20220728-山西证券-每日点评2022年第59期_前期热点迅速回暖_15页_636kb

2022年第59期热点轮动策略总结

核心内容

2022年7月28日，A股市场呈现震荡格局，但交易情绪快速修复，热点轮动明显。主要指数中，上证综指微涨0.21%，深证成指微涨0.23%，而创业板指微跌0.31%。沪深两市成交额重回万亿上方，北向资金净买入27.33亿元，市场整体呈现涨多跌少的态势，超2900只个股上涨。

行业方面，电子、国防军工和煤炭行业涨幅居前，分别上涨2.88%、1.72%和1.67%；而交通运输、医药和食品饮料行业跌幅较大，分别下跌0.72%、0.60%和0.49%。市场热点集中在新能源、汽车、科技电子和军工等板块，显示出对高成长性行业的持续关注。

主要观点

• 热点轮动明显：市场热点快速修复，多个板块轮动上涨，如PCB、半导体、消费电子、自动化设备等，同时部分前期热点如汽车和新能源产业链热度回升。
• 赚钱效应中上：今日涨停股数量回升至约90家，连板股数量创近期新高，达到27家，最高连板达6板，显示出市场活跃度有所提升。
• 板块表现分化：部分行业如电子、国防军工和煤炭表现强势，而交通运输、医药和食品饮料则表现疲软，反映出市场对不同行业的偏好变化。
• 科技产业链仍具潜力：以数字经济为代表的科技产业链，虽然事件驱动效应尚未完全体现，但仍有一定的上涨空间。
• 关注价值股和行业龙头：在市场调整压力下，建议关注盈利能力强、具有较优防御能力及估值修复空间的大盘价值股和行业龙头。

关键信息

• 市场情绪修复：市场交易情绪快速修复，热点延续效应显著，涨停家数和连板股数量均有所上升。
• 行业高景气度支撑：新能源和军工产业链上中下游相关企业业绩表现抢眼，显示出高成长属性。
• 风险提示：全球经济衰退、美联储紧缩加码、疫情扩散风险可能对市场产生不利影响，需密切关注。
• 重点关注板块：新能源与新能源汽车、大科技、军工、大消费等板块，具有较好的投资机会。

板块与个股表现

新能源&新能源车（49只）

• 通润装备：涨停逻辑为风电设备+充电桩+农机，涨幅达10.03%，连板数为6。
• 佛燃能源：燃气+氢能源+充电桩，涨幅9.97%，连板数为6。
• 襄阳轴承：汽车零部件+军工，涨幅10.0%，连板数为5。
• 标榜股份：汽车零部件+汽车热管理+次新股，涨幅20.0%，连板数为4。
• 汉宇集团：机器人+汽车热管理+充电桩，涨幅20.0%，连板数为3。

大科技（32只）

• 卓翼科技：元宇宙+华为概念+消费电子，涨幅10.02%，连板数为4。
• 鸣志电器：机器人+医疗器械+电机，涨幅10.02%，连板数为3。
• 东晶电子：半导体+汽车电子+军工，涨幅10.01%，连板数为2。
• 汉王科技：供应链金融+人工智能，涨幅10.01%，连板数为2。
• 思特威：次新股+智能穿戴，涨幅16.67%，连板数为1。

军工（12只）

• 襄阳轴承：汽车零部件+军工，涨幅10.0%，连板数为5。
• 东晶电子：半导体+汽车电子+军工，涨幅10.01%，连板数为2。
• 电光科技：设备制造+防爆电器+教育，涨幅9.98%，连板数为2。
• 秦川机床：航天军工+工业母机，涨幅9.96%，连板数为2。
• 航宇科技：核电核能+国防军工，涨幅17.68%，连板数为1。

周期股（8只）

• 德联集团：特斯拉+有机硅，涨幅9.96%，连板数为1。
• 雪天盐业：食盐+化工，涨幅10.0%，连板数为1。
• 宏创控股：有色铝+动力电池，涨幅10.0%，连板数为1。
• 和胜股份：有色铝+新能源汽车+华为，涨幅10.0%，连板数为1。
• 海源复材：碳纤维+光伏+汽车零部件，涨幅10.0%，连板数为1。

次新股（8只）

• 标榜股份：汽车零部件+汽车热管理+次新股，涨幅20.0%，连板数为4。
• 楚环科技：环保+次新股，涨幅10.0%，连板数为4。
• 禾川科技：次新股+锂电池，涨幅10.13%，连板数为3。
• 凯尔达：机器人+次新股，涨幅20.01%，连板数为2。
• 思特威：次新股+智能穿戴，涨幅16.67%，连板数为1。

大基建（5只）

• 风范股份：智能电网+特高压，涨幅9.98%，连板数为3。
• 广汇物流：统一大市场+房地产开发+冷链物流，涨幅10.05%，连板数为2。
• 南京公用：天然气+房地产+充电桩，涨幅9.98%，连板数为2。
• 嘉凯城：REITs+房地产，涨幅10.08%，连板数为1。
• 龙泉股份：地下管网+水利+核电，涨幅10.06%，连板数为1。

工业母机（5只）

• 鸣志电器：机器人+医疗器械+电机，涨幅10.02%，连板数为3。
• 中大力德：机械零部件+机器人，涨幅10.0%，连板数为2。
• 秦川机床：航天军工+工业母机，涨幅9.96%，连板数为2。
• 华辰装备：工业母机，涨幅13.49%，连板数为1。
• 青海华鼎：工业母机+高端装备，涨幅9.95%，连板数为1。

国企改革（4只）

• 国缆检测：风电+特高压+次新股，涨幅20.0%，连板数为2。
• 万祥科技：次新股+锂电池+苹果概念，涨幅19.98%，连板数为2。
• 铖昌科技：5G+半导体+芯片+次新股，涨幅10.0%，连板数为2。
• 富士莱：次新股+医药制作，涨幅10.24%，连板数为1。

其他（1只）

• 三鑫医疗：医疗器械，涨幅14.42%，连板数为1。

风险提示

• 全球经济衰退：可能对A股市场带来下行压力。
• 美联储紧缩加码：导致中美利差收窄甚至倒挂，进一步承压。
• 疫情扩散风险：可能影响市场风险偏好。
• 货币政策受限：由于猪价上涨带来的CPI压力，货币政策持续放松可能受限。

总结

综上所述，2022年7月28日A股市场呈现震荡但交易情绪快速修复的态势，热点轮动明显，新能源、汽车、科技电子和军工板块表现突出。建议投资者关注盈利能力强、具有较优防御能力及估值修复空间的大盘价值股和行业龙头，同时继续关注高成长性的新能源和军工等板块。需要注意全球经济衰退、美联储紧缩加码和疫情扩散等风险因素。