20221030-西南证券-北交所周报_昆工科技加码储能布局_康普化学成功过会_19页_2mb

报告摘要

昆工科技加码储能布局，康普化学成功过会

核心内容概览

本周北交所整体表现较弱，模拟指数下跌约4.5%，跑赢创业板约1.6个百分点，跑赢市场约0.9个百分点。北交所共有2只新股上市，分别为夜光明（873527.BJ）和华岭股份（430139.BJ），但两只新股上市当日均无涨幅。此外，本周共有7家企业通过上市委员会议审核，其中包括康普化学，该公司成功过会，主营业务为铜萃取剂、新能源电池金属萃取剂以及其他特种表面活性剂的研发、生产和销售。

主要观点

1. 本周北交所行情回顾

北交所整体表现较弱，周五收盘市值为1834.3亿元，较周一开盘市值下跌约4.5%。
本周北交所120只个股中有10只股票上涨，1只涨幅为0，109只股票下跌。
涨幅前五的股票包括昆工科技（22.5%）、广道数字（7.8%）、建邦科技（4.4%）、同惠电子（3.1%）、朗鸿科技（2.9%）。
跌幅前五的股票包括亿能电力（-24.0%）、长虹能源（-20.7%）、中纺标（-19.8%）、硅烷科技（-17.2%）、邦德股份（-13.4%）。

2. 北交所新上市股票

夜光明（873527.BJ）：上市当日以10.0元/股开盘，以11.0元/股收盘，单日涨幅为0%。公司2021年营业收入为4.0亿元，净利润为32.9百万元，PETTM为14.8。
华岭股份（430139.BJ）：上市当日以14.0元/股开盘，以13.5元/股收盘，单日涨幅为0%。公司2021年营业收入为2.8亿元，净利润为90.1百万元，PETTM为42.1。

3. 北交所相关基金表现

涉及北交所的基金产品整体下跌，其中中信建投北交所精选两年定开混合A/C表现相对较好，跌幅约为0.1%。
与偏股基金指数（-1.8%）相比，中信建投北交所精选两年定开混合A/C跑赢其1.7个百分点。

4. 北交所公司重要公告

多家公司发布股权激励计划或员工持股计划，如创远信科、建邦科技、骏创科技、广脉科技、同惠电子、三元基因、方大新材、德瑞锂电、恒拓开源、泰德股份、安徽凤凰、万通液压、威茂电子、生物谷、五新隧装、梓橦宫、富士达、数字人等。
公告内容涉及股票期权授予、限制性股票授予、员工持股计划、股份回购等。

5. 北交所发行上市项目审核动态

本周共37家企业更新发行上市项目审核动态，其中25家企业已问询，7家企业通过上市委员会议。
通过上市委员会议的企业包括纬达光电、雷神科技、国航远洋、特瑞斯、康比特、合肥高科、康普化学。
康普化学（834033.BJ）作为通过企业之一，其主营业务为铜萃取剂、新能源电池金属萃取剂以及其他特种表面活性剂的研发、生产和销售，2021年营业收入为2.3亿元，归母净利润为5095.1万元，被评为重庆市专精特新小巨人。

6. 北交所公司三季度业绩汇总

截至2022年10月29日，北交所已有114家公司公布了2022年三季度报告。
各公司的营业收入和净利润表现不一，如昆工科技营业收入增长0.96%，净利润增长37.79%；硅烷科技营业收入增长38.81%，净利润增长108.14%；而长虹能源营业收入增长10.16%，净利润下降30.83%。

关键信息总结

北交所整体表现：本周北交所整体表现较弱，模拟指数下跌约4.5%，跑赢创业板约1.6个百分点，跑赢市场约0.9个百分点。
新股上市情况：本周有2只新股上市，分别为夜光明和华岭股份，但均无涨幅。
基金表现：涉及北交所的基金产品整体下跌，中信建投北交所精选两年定开混合A/C表现相对较好。
公司动态：多家公司发布股权激励计划或员工持股计划，显示公司对人才激励的重视。
审核动态：本周有7家企业通过上市委员会议，其中康普化学成功过会。
业绩表现：北交所公司三季度业绩表现分化，部分公司业绩增长显著，而部分公司则出现下滑。

风险提示

政策风险：市场政策变化可能对北交所整体表现产生影响。
流动性风险：北交所板块活跃度有所下降，可能影响个股流动性。
企业盈利不达预期风险：部分企业净利润未达预期，存在盈利风险。

表格汇总

表1: 北证A股与各板块对比 (截至2022/10/28)

成分股个数	公司平均市值(亿元)	板块周交易金额（亿元）	平均周交易金额（亿元）	区间换手率(%)
北证A股（上周）	118	16.11	60.49	0.51
北证A股（本周）	120	15.29	47.12	0.39
科创板	483	127.46	3,370.80	6.98
创业板	1,206	89.73	9,279.66	7.69
上证A股	2,147	225.59	18,705.28	8.71
深证A股	2,703	114.23	25,596.24	9.47

表2: 涨跌幅前五股票基本信息

代码	股票	所属行业	主营业务
831152.BJ	昆工科技	电力设备	新型节能降耗电极材料,新型高效储能材料的研发、设计、制造、销售和技术服务
839680.BJ	广道数字	计算机	网络安全审计系统、容灾备份系统、舆情智能分析系统等信息安全产品的开发与销售
837242.BJ	建邦科技	汽车	汽车售后市场零部件流通的供应链管理
833509.BJ	同惠电子	机械设备	电子测试与测量仪器的设计、研发、生产、销售和技术服务
836395.BJ	朗鸿科技	机械设备	电子设备防盗展示产品的研发、生产和销售

表3: 涨跌幅前五股票市场数据

代码	股票	所属行业	市值(亿元)	营业收入(亿元)	归母净利润(百万元)	市盈率(PETTM)	净利率(%)	毛利率(%)
831152.BJ	昆工科技	电力设备	22.59	5.66	30.95	57.84	5.46	12.35
839680.BJ	广道数字	计算机	8.05	2.90	53.86	13.76	18.56	44.96
837242.BJ	建邦科技	汽车	5.34	4.81	41.64	10.90	8.62	23.05
833509.BJ	同惠电子	机械设备	13.99	1.48	42.02	29.26	28.30	54.62
836395.BJ	朗鸿科技	机械设备	7.23	1.44	49.08	18.73	34.12	57.22

表4: 北交所本周上市新股基本信息

代码	股票	所属行业	主营业务	市值（亿元）	营业收入（亿元）	归母净利润（百万元）	市盈率 (PETTM)	发行价格（元/股）	募集资金总额（亿元）	首日涨幅（%）
873527.BJ	夜光明	基础化工	反光材料的研发、生产、销售	6.00	4.01	32.87	14.83	10.99	1.48	0.00
430139.BJ	华岭股份	电子	集成电路测试软件开发、设计验证、集成电路晶圆及成品测试	36.02	2.84	90.12	42.11	13.50	5.40	0.00

表5: 北交所主题基金周涨跌幅

代码	基金全称	周涨跌幅(1024-1028)
930950.CSI	偏股基金指数	-1.79%
883991.TI	北交所指数	-2.51%
014269.OF	嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金A	-4.62%
014270.OF	嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金C	-4.63%
014273.OF	广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金A	-4.36%
014274.OF	广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金C	-4.38%
014275.OF	易方达北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金A	-3.46%
014276.OF	易方达北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金C	-3.47%
014277.OF	万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金A	-4.66%
014278.OF	万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金C	-4.67%
014279.OF	汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金A	-5.91%
014280.OF	汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金C	-5.91%
014271.OF	大成北交所两年定期开放混合型证券投资基金A	-3.89%
014272.OF	大成北交所两年定期开放混合型证券投资基金C	-3.90%
014273.OF	华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金	-4.06%
014294.OF	南方北交所精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金	-5.07%
016307.OF	景顺长城北交所精选两年定开混合a	-0.53%
016308.OF	景顺长城北交所精选两年定开混合c	-0.55%
016303.OF	中信建投北交所精选两年定开混合A	-0.06%
016304.OF	中信建投北交所精选两年定开混合C	-0.07%

表6: 发行项目上市审核动态

证券代码	简称	审核状态	所属行业	主营业务
873001.NQ	纬达光电	上市委会议通过	电子	偏光片和光学薄膜材料的研发、生产与销售
830809.NQ	安达科技	已问询	电力设备	磷酸铁、磷酸铁锂的研发、生产、销售
872190.NQ	雷神科技	上市委员会通过	计算机	游戏笔记本、游戏台式机和游戏外部设备等产品的设计、研发和销售
830877.NQ	康莱股份	已问询	轻工制造	体育用品(体育运动器材)的设计、研发、生产、销售与服务
430556.NQ	雅达股份	已问询	电力设备	智能电力监控产品的研发、生产和销售以及电力监控系统集成服务
872709.NQ	巍特环境	已问询	建筑装饰	网智慧化运营服务(采用投资、建设、运营的商业模式,为客户提供探测、检测、评估、设计、安装、运维、智能化建设及数据分析等技术服务和综合解决方案,实现管网全生命周期管理)
833171.NQ	国航远洋	上市委员会通过	交通运输	经营国际远洋干散货运输以及国内沿海及内河货物干散货运输业务
838227.NQ	美登科技	已问询	计算机	基于电商平台为电商商家提供SaaS软件与短信等增值服务
839371.NQ	欧福蛋业	已问询	食品饮料	蛋液、蛋粉、白煮蛋及各类预制蛋制品的生产和销售
833429.NQ	盖世食品	已问询	机械设备	精密滑轨的研发、生产与销售
834062.NQ	科润智控	上市委员会通过	机械设备	智能高端制造装备及系统集成和环保设备与工程的设计、研发和销售
834033.NQ	康普化学	上市委员会通过	基础化工	铜萃取剂、新能源电池金属萃取剂以及其他特种表面活性剂的研发、生产和销售

表7: 北交所三季度报告业绩汇总

股票代码	股票简称	营业收入 (万元)	营收增长率(%)	净利润 (万元)	净利润增长率(%)	扣非净利润 (万元)	扣非净利润增长率(%)	基本每股收益(元)
835185.BJ	贝特瑞	1,756,811.28	156.43	135,756.78	24.52	125,978.73	52.44	1.86
833819.BJ	颖泰生物	634,127.99	28.85	92,012.67	208.76	94,820.72	224.94	0.75
835985.BJ	海泰新能	487,252.19	64.87	70,640.4	69.71	69,058.1	75.26	0.27
834599.BJ	同力股份	401,346.15	43.92	35,182.89	42.44	34,649.26	40.31	0.88
836239.BJ	长虹能源	245,100.71	10.16	14,050.21	-30.83	12,415.90	-36.52	1.36
835368.BJ	连城数控	212,596.64	87.87	25,639.55	44.84	17,733.83	11.23	1.10
838030.BJ	德众汽车	202,660.20	-0.34	16,181.2	-57.76	12,764.0	-56.13	0.09
834682.BJ	球冠电缆	193,158.16	-1.36	67,700.23	43.24	61,459.2	33.42	0.33
836625.BJ	宝艺股份	29,068.75	8.22	3,425.69	12.70	3,252.86	20.18	0.27
832225.BJ	利通科技	27,299.74	9.97	5,703.92	98.59	4,655.04	84.71	0.54
834475.BJ	三友科技	22,939.59	7.01	3,253.69	17.86	1,938.71	-25.10	0.32