20180115-辉立证券-Singapore_Morning_Note_12页_595kb

报告摘要

輝立證券集團市場分析總結

核心內容概述

本報告提供了新加坡及亞太、美國與歐洲地區的市場指數、股票表現、經濟日曆、投資組合表現以及公司覆蓋分析。主要關注點包括市場動態、個股表現、技術分析、經濟指標及公司評級等。

市場指數表現

新加坡指數

FTSE ST Straits Time：3,520.6，1日漲幅為7.9點，漲幅0.2%
FTSE ST Financial：1,054.5，1日漲幅為1.7點，漲幅0.2%
FTSE ST Real Estate：882.9，1日漲幅為0.6點，漲幅0.1%
FTSE ST Industrials：799.3，1日漲幅為6.0點，漲幅0.8%
FTSE ST Consumer Service：758.1，1日漲幅為1.0點，漲幅0.1%
FTSE ST Telecommunicate：920.7，1日跌幅為2.5點，跌幅0.3%
FTSE ST Oil & Gas：416.8，1日漲幅為3.7點，漲幅0.9%
FTSE ST Consumer Good：509.2，1日漲幅為1.1點，漲幅0.2%
FTSE ST Utilities：372.5，1日漲幅為2.3點，漲幅0.6%
FTSE ST Healthcare：1,216.4，1日漲幅為14.0點，漲幅1.2%
FTSE ST Technology：244.6，1日跌幅為0.1點，跌幅0.0%
FTSE ST Basic Material：85.9，1日跌幅為1.0點，跌幅1.2%

亞太指數

Nikkei 225：23,653.82，1日跌幅為56.6點，跌幅0.2%
KOSPI：2,496.42，1日漲幅為12.1點，漲幅0.5%
CSI 300：4,225.00，1日漲幅為19.4點，漲幅0.5%
HSCEI：12,468.93，1日漲幅為173.4點，漲幅1.4%
Taiex：10,883.96，1日漲幅為73.9點，漲幅0.7%
Hang Seng：31,412.54，1日漲幅為292.2點，漲幅0.9%
Sensex：34,592.39，1日漲幅為88.9點，漲幅0.3%
Nifty：10,681.25，1日漲幅為30.1點，漲幅0.3%
SET：1,810.19，1日漲幅為7.4點，漲幅0.4%
KLCI：1,822.67，1日漲幅為5.8點，漲幅0.3%
S&P/ASX 200：6,070.05，1日漲幅為21.0點，漲幅0.3%

美國與歐洲指數

DJIA：25,803.19，1日漲幅為228.5點，漲幅0.9%
NASDAQ Comp：7,261.06，1日漲幅為49.3點，漲幅0.7%
S&P 500：2,786.24，1日漲幅為18.7點，漲幅0.7%
FTSE 100：7,778.64，1日漲幅為15.7點，漲幅0.2%
DAX：13,245.03，1日漲幅為42.1點，漲幅0.3%
CAC 40：5,517.06，1日漲幅為28.5點，漲幅0.5%
Euro STOXX 50：3,612.61，1日漲幅為17.4點，漲幅0.5%
VIX：10.16，1日漲幅為0.3點，漲幅2.8%

財務與貨幣表現

貨幣匯率

Yen：111.06，1日跌幅為0.12點，跌幅0.11%
Won：1,064.90，1日跌幅為5.10點，跌幅0.48%
RMB：6.4690，1日跌幅為0.04點，跌幅0.58%
NT$：29.62，1日漲幅為0.01點，漲幅0.05%
HK$：7.82，1日漲幅為0.00點，漲幅0.00%
Rs：63.64，1日跌幅為0.03點，跌幅0.04%
RM：3.97，1日跌幅為0.01點，跌幅0.21%
S$：1.32，1日漲幅為0.00點，漲幅0.02%
P：50.36，1日跌幅為0.00點，跌幅0.01%
Rp：13,353，1日跌幅為47.00點，跌幅0.35%

債券收益率

新加坡：2.09%，1日跌幅為0.01點，跌幅0.61%
美國：2.55%，1日無變動
日本：0.08%，1日跌幅為0.01點，跌幅8.97%
英國：1.34%，1日漲幅為0.03點，漲幅2.29%
德國：0.58%，1日無變動
馬來西亞：3.84%，1日跌幅為0.04點，跌幅1.06%
印尼：6.22%，1日跌幅為0.01點，跌幅0.08%

商品價格

Brent：69.9美元/桶，1日跌幅為0.13點，跌幅0.19%
Gold：1,331.9美元/盎司，1日漲幅為5.16點，漲幅0.39%
Copper：321.9美元/噸，1日漲幅為1.05點，漲幅0.33%
Palm Oil：2,536.0新元/噸，1日跌幅為31.00點，跌幅1.21%
CRB：196.1，1日漲幅為0.90點，漲幅0.46%

個股表現

前十大漲股（市值 > $100m）

Anan International：S$ 0.115，漲幅0.038點，漲幅49.4%
OUE Lippo Health：S$ 0.015，漲幅0.002點，漲幅15.4%
Tat Hong：S$ 0.485，漲幅0.035點，漲幅7.8%
M'sia Smelting Corp：S$ 1.200，漲幅0.070點，漲幅6.2%
Pollux Properties：S$ 0.040，漲幅0.002點，漲幅5.3%
NSL：S$ 1.440，漲幅0.060點，漲幅4.3%

前十大跌股（市值 > $100m）

Blumont Group：S$ 0.006，跌幅0.001點，跌幅14.3%
Wilton Resources：S$ 0.066，跌幅0.003點，跌幅4.3%
AVJennings：S$ 0.715，跌幅0.025點，跌幅3.4%
QAF：S$ 1.110，跌幅0.030點，跌幅2.6%
Place Holdings：S$ 0.040，跌幅0.001點，跌幅2.4%
Compact Metal：S$ 0.044，跌幅0.001點，跌幅2.2%

Phillip 20 投資組合表現

BREADTALK (5DA)：長期，入場日期2017-11-02，入場價格1.645，停損價1.470，最新價格1.650，獲利0.30%
COGENT (KJ9)：長期，入場日期2017-03-22，入場價格0.780，停損價0.725，最新價格1.020，獲利30.77%
CHIP ENG SENG (C29)：長期，入場日期2017-12-12，入場價格0.945，停損價0.880，最新價格1.030，獲利8.99%
CHINA AVIATION (G92)：長期，入場日期2017-12-13，入場價格1.670，停損價1.510，最新價格1.660，虧損0.60%
ELLIPSIZ (BIX)：長期，入場日期2017-08-03，入場價格0.645，停損價0.575，最新價格0.740，獲利14.73%
FRENCKEN (E28)：長期，入場日期2017-07-20，入場價格0.525，停損價0.445，最新價格0.570，獲利8.57%
F & N (F99)：長期，入場日期2017-03-24，入場價格2.220，停損價2.220，最新價格2.580，獲利16.22%
GOLDEN AGRI-RES (E5H)：長期，入場日期2017-10-26，入場價格0.400，停損價0.350，最新價格0.380，虧損5.00%
GOLDEN ENERGY (AUE)：長期，入場日期2017-08-02，入場價格0.425，停損價0.360，最新價格0.415，虧損2.35%
JUMBO (42R)：長期，入場日期2017-09-22，入場價格0.575，停損價0.525，最新價格0.605，獲利5.22%
MIYOSHI (M03)：長期，入場日期2017-08-23，入場價格0.074，停損價0.062，最新價格0.076，獲利2.70%
PANUNITED (P52)：長期，入場日期2017-08-22，入場價格0.550，停損價0.500，最新價格0.460，虧損16.36%
RIVERSTONE (AP4)：長期，入場日期2017-07-12，入場價格1.065，停損價0.995，最新價格1.080，獲利1.41%
SINOSTAR PEC (C9Q)：長期，入場日期2017-11-28，入場價格0.194，停損價0.149，最新價格0.205，獲利5.67%
SPH (T39)：長期，入場日期2017-09-25，入場價格2.750，停損價2.530，最新價格2.630，虧損4.36%
THAIBEV (Y92)：長期，入場日期2017-03-14，入場價格0.955，停損價0.825，最新價格0.935，虧損2.09%
WING TAI (W05)：長期，入場日期2017-12-11，入場價格2.270，停損價2.060，最新價格2.320，獲利2.20%
YOMA STRATEGIC (Z59)：長期，入場日期2017-12-01，入場價格0.505，停損價0.470，最新價格0.525，獲利3.96%

美國開倉交易頭寸

Walt Disney Co.：開倉，入場價107.72，最新價110.02，目標價116.00，停損價102.62，獲利2.14%
GameStop Corporation：開倉，入場價16.80，最新價19.23，目標價20.00，停損價14.95，獲利14.46%
AT&T Inc：開倉，入場價36.44，最新價38.25，目標價41.70，停損價33.95，獲利4.97%
Applied Optoelectronics Inc.：開倉，入場價43.64，最新價38.37，目標價47.54，停損價N/A，虧損12.08%

新加坡公司52週高/低

昨日新高

DBS GROUP HOLDINGS LTD：26.340，漲幅6.0%
ECOWISE HOLDINGS LTD：0.052，漲幅18.2%
FRASERS CENTREPOINT LTD：2.180，漲幅4.8%
FRASERS HOSPITALITY TRUST：0.800，漲幅1.9%
GREAT EASTERN HOLDINGS LTD：30.530，漲幅10.3%
HOUR GLASS LTD/THE：0.685，漲幅3.8%
IFS CAPITAL LTD：0.300，漲幅17.6%
IPCO INTERNATIONAL LTD：0.003，漲幅50.0%

昨日新低

ASIAPHOS LTD：0.033，跌幅21.4%
CASA HOLDINGS LTD：0.058，跌幅21.6%

新加坡公司ADR折溢价

DBS Bank (DBSDY)：ADR收盤價80.05，本地收盤價26.34，折價5.6%，漲幅0.05%
Jardine Matheson (JMHLY)：ADR收盤價62.45，本地收盤價62.14，折價0.5%，漲幅1.83%
Jardine Strategic (JSHLY)：ADR收盤價19.69，本地收盤價39.05，溢价8.2%，跌幅10.9%
United Overseas Bank (UOVEY)：ADR收盤價42.25，本地收盤價27.87，折價0.31%，漲幅1.14%

新加坡公司評級與目標價

消費品

Dairy Farm International：評級Buy，目標價9.890，現價8.100，漲幅2.0%，上調22.1%
Fraser & Neave：評級Accumulate，目標價2.830，現價2.590，跌幅1.9%，上調9.3%
Sheng Siong：評級Buy，目標價1.130，現價0.925，漲幅0.5%，上調22.2%
Old Chang Kee：評級Buy，目標價0.980，現價0.780，漲幅1.3%，上調25.6%
Thai Beverage：評級Buy，目標價1.180，現價0.910，漲幅0.0%，上調15.4%

銀行業與金融

DBS：評級Buy，目標價29.300，現價26.510，漲幅7.2%，上調10.5%
OCBC：評級Buy，目標價13.480，現價12.910，漲幅9.4%，上調4.4%
SGX：評級Accumulate，目標價8.310，現價7.620，漲幅0.1%，上調9.1%
UOB：評級Accumulate，目標價25.220，現價27.800，跌幅12.3%，下跌9.3%
Sing Investments & Finance Ltd：評級Accumulate，目標價1.725，現價1.550，跌幅2.8%，上調11.3%
iFAST Corporation Ltd：評級Accumulate，目標價1.100，現價0.935，跌幅2.1%，上調17.6%

健康醫療

Raffles Medical：評級Accumulate，目標價1.320，現價1.090，跌幅3.5%，下跌21.1%
Q&M Dental：評級Neutral，目標價0.610，現價0.660，漲幅2.3%，下跌7.6%
Singapore O&G Ltd：評級Accumulate，目標價0.620，現價0.435，跌幅15.5%，下跌42.5%
Health Management International：評級Buy，目標價0.830，現價0.610，跌幅10.9%，上調36.1%

房地產

CapitaLand Limited：評級Accumulate，目標價4.190，現價3.780，漲幅7.4%，上調10.8%
Chip Eng Seng Corporation Ltd：評級Buy，目標價1.210，現價1.040，漲幅10.6%，上調16.3%
Sinarmas Land：評級Buy，目標價0.730，現價0.410，跌幅9.9%，上調78.0%
Ho Bee Land：評級Accumulate，目標價2.980，現價2.550，跌幅2.3%，上調16.9%
Hock Lian Seng Holdings：評級Accumulate，目標價0.570，現價0.480，漲幅2.1%，上調18.8%
City Developments Ltd：評級Accumulate，目標價12.100，現價12.800，跌幅4.0%，下跌5.5%
Centurion Corporation Ltd：評級Accumulate，目標價0.590，現價0.565，漲幅5.6%，上調4.4%
UOL Group Ltd：評級Accumulate，目標價8.930，現價9.280，跌幅13.7%，下跌3.8%
Banyan Tree Holdings：評級Accumulate，目標價0.710，現價0.620，漲幅8.8%，上調14.5%

投資信託

Cache Logistics Trust：評級Neutral，目標價0.820，現價0.865，跌幅3.0%，下跌5.2%

新加坡公司股息日期

Miyoshi：定期現金股息，發放日期2018-01-19，記錄日期2018-01-12，股息0.004，預示收益率5.00%
SPH Reit：分紅，發放日期2018-02-14，記錄日期2018-01-15，股息0.013，預示收益率4.96%
Advanced Hldgs：中期股息，發放日期2018-02-07，記錄日期2018-01-16，股息0.049，預示收益率14.20%
PNE Industries：定期現金股息，發放日期2018-02-12，記錄日期2018-01-29，股息0.030，預示收益率5.36%

新加坡與美國經濟日曆（2018年1月）

SG: GDP YoY 4Q A：預期5.2%，實際2.9%，預測3.1%
SG: Purchasing Managers Index Dec：預期52.9p，實際53.2p
US: ADP Employment Change Dec：預期190K，實際191K，預測250K
US: Change in Nonfarm Payrolls Dec：預期228K，實際190K，預測148K
US: MBA Mortgage Applications Dec：預期-3.5%，實際0.7%，預測-0.1%
US: Initial Jobless Claims Dec：預期245K，實際243K，預測250K
US: Markit US Manufacturing PMI Dec：預期55.0p，實際55.0p，預測55.1p
US: Construction Spending MoM Nov：預期1.4%，實際0.6%，預測0.8%
US: ISM Manufacturing Dec：預期58.2p，實際58.3p，預測59.7p
US: Wholesale Inventories MoM Nov：預期0.7%，實際0.6%，預測0.8%
US: Retail Sales Advance MoM Dec：預期0.8%，實際0.4%，預測-0.1%
US: U. of Mich. Sentiment Jan：預期95.9p，實際97.1p

結論

本報告涵蓋了新加坡及亞太地區的市場指數、個股表現、投資組合分析、經濟日曆及公司評級等資訊，顯示了市場的整體走勢與個別公司的動態。 Phillip 20 投資組合表現良好，部分股票獲利顯著，但也有一些股票虧損。此外，經濟指標與貨幣表現也提供了對市場未來走向的參考。

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