2018中国城市家庭财富健康报告_76页_11mb

2018中国城市家庭财富健康报告总结

核心内容

本报告通过广发银行与西南财经大学中国家庭金融调查与研究中心联合调研，深入分析了中国城市家庭的财富管理现状、问题与特征，探讨了家庭对银行产品及服务的需求，并提出了相应的建议。

主要观点

1. 城市家庭财富管理现状

• 城市家庭总资产规模快速上升，2017年户均总资产为150.3万元，预计2018年为161.7万元。
• 家庭财富健康得分为68.5分，处于“亚健康”状态，近四成家庭（38.1%）得分低于60分。
• 住房资产占比高达77.7%，远高于金融资产（11.8%），挤压了金融资产配置空间。
• 家庭金融资产配置不均衡，以银行存款为主（42.9%），理财产品（13.4%）次之，股票（8.1%）、基金（3.2%）、债券（0.7%）等配置较少。

2. 家庭财富管理问题与特征

• 年龄：财富健康得分呈“倒U型”分布，41-50岁家庭得分最高，年轻和老年家庭得分较低；房产配置与年龄呈“U型”分布，年轻和年老家庭房产占比过高。
• 学历：学历越高，财富健康得分越高，金融知识水平与财富健康得分正相关。
• 行业：科学研究和技术服务业、金融业、教育业家庭得分较高，仅六个行业家庭得分高于70分。
• 收入：家庭财富健康得分与收入呈正相关，收入越高，财富健康得分越高。
• 资产：资产与财富健康得分呈正向关系，资产越高，金融资产配置比例越高。
• 城市类型：一线城市家庭财富健康得分最高，其他城市家庭得分较低。

3. 家庭对银行产品及服务的需求

• 存取款业务是家庭最看重的银行服务，占比达57.8%。
• 投资理财服务和家庭资产配置服务也有一定需求。
• 家庭对理财产品收益率、风险、回报周期和起售点等有明确偏好，但部分家庭对自身投资需求不清晰。
• 金融科技成为获取银行服务的重要渠道，手机银行和网上银行使用频率较高。
• 家庭对银行增值服务有较高期待，如健康体检、车辆保养等。
• 家庭对非银行金融服务有需求，主要选择证券公司和第三方财富机构，看重其便捷性和收益性。
• 家庭更倾向于通过保险公司代理人购买保险，看重其专业性和服务便利性。
• 商业保险参保率较低，仅24.2%，且主要由未成年人参保。

4. 风险与问题

• 家庭对金融产品的风险认知不足，投资行为极端化，风险呈现两极分化。
• 部分家庭对理财产品门槛限制不清晰，尤其是低收入家庭。
• 家庭面临诈骗风险，10.4%的家庭曾遭遇金融诈骗，其中理财和集资诈骗占比最高。

关键信息

财富健康指数评价体系

• 基于生命周期理论和投资组合理论，构建了家庭客观风险承受能力与主观风险偏好程度识别体系，以及资产配置健康评价体系。
• 家庭财富健康得分由实际配置与标准配置的偏差计算得出，得分范围为0-100分。

资产配置特点

• 住房资产占比过高，挤压金融资产配置空间。
• 金融资产配置不均衡，以银行存款为主，风险类资产配置较少。
• 金融知识水平影响资产配置合理性，高知识水平家庭更倾向于配置债券和股票类资产。

金融产品门槛与家庭认知

• 多数家庭对金融产品门槛认知不足，尤其是理财产品起售点。
• 低收入家庭金融资产配置较少，且对理财产品的认知度较低。

银行服务与金融科技

• 家庭对银行服务满意度较高，但部分家庭认为服务质量差和业务程序繁琐。
• 金融科技已成为获取银行服务的重要方式，使用频率较高。

银行增值服务

• 健康养生类活动和理财名家讲堂是家庭最期待的银行市场活动。
• 健康体检、车辆保养等增值服务更受欢迎。

非银行金融服务

• 家庭倾向于选择证券公司和第三方财富机构，看重其便捷性和收益性。
• 金融行业家庭商业保险参保率最高，达到49.7%。

诈骗风险

• 10.4%的家庭曾遭遇金融诈骗，其中集资、理财诈骗和电信诈骗占比最高。

结论与建议

调研结论

• 城市家庭财富管理整体处于“亚健康”状态，部分家庭财富管理水平较低。
• 家庭资产配置不合理，房产占比过高，金融资产配置单一。
• 家庭对理财产品的认知不足，存在投资行为极端化问题。
• 家庭对银行服务有较高需求，但存在服务质量和业务流程上的不满。
• 金融科技在家庭理财中扮演重要角色，但使用频率仍有提升空间。
• 商业保险参保率较低，且存在年龄和收入分布不均的问题。
• 家庭面临较高的金融诈骗风险，需提高防范意识。

建议

• 银行应加强金融知识普及，提升家庭对金融产品的认知。
• 优化家庭资产配置建议，帮助家庭实现多元化投资。
• 提高金融科技服务的便捷性和安全性，满足家庭需求。
• 推动商业保险发展，提高参保率，尤其是中低收入家庭和未成年人。
• 加强家庭理财风险教育，提高风险识别与防范能力。
• 银行需提升服务质量，优化业务流程，增强客户满意度。