20160805-长城证券-A股基金仓位_资金监测及情绪变动周观察_资金局面有所改观_市场观望情绪浓厚_43页_1mb

A股基金仓位、资金监测及情绪变动周观察总结 (2016年8月1日-8月5日)

核心内容

本报告分析了2016年8月1日至8月5日期间A股市场的资金变动、市场情绪及板块资金流动情况，揭示了市场整体表现及各板块的动态变化。报告指出，资金面有所改观，但市场观望情绪依然浓厚。

主要观点

资金变动情况

• 股票型基金仓位：上周股票型基金仓位持续微幅下降，从85.84%降至85.38%，显示机构投资者对市场信心不足。
• 总量资金：整体资金净流出616.04亿元，表明市场资金面偏紧。
• 银证转账：7月25日至7月29日银证转账净流入168亿元，环比增长160%，显示投资者对市场信心有所恢复。
• 证券交易结算资金余额：周环比下降1.63%，显示市场资金使用效率降低。
• 沪港通利用率：环比上升0.83%，显示外资对A股市场的兴趣有所增加。
• 港股通利用率：环比下降0.13%，外资流出压力仍存在。
• 融资余额：沪市融资余额周环比下降0.09%，深市下降0.61%，显示杠杆资金有所收缩。

市场情绪分析

• 成交金额：上证综指日均成交额为1531.66亿元，环比下降28.13%；创业板指日均成交额为636.31亿元，环比下降32.25%，显示市场交投清淡。
• 换手率：上证综指日均换手率为0.57%，环比下降26.23%；创业板指日均换手率为2.68%，环比下降31.67%，表明市场活跃度下降。
• 大宗交易：大宗交易折溢价率和卖方推荐指数均下降，显示市场情绪偏谨慎。
• 买方情绪：整体买方情绪低迷，换手率和成交金额均显著下降。
• 卖方情绪：研究员情绪及市场估值表现偏中性，未明显偏向乐观或悲观。

关键信息

资金流动方向

板块资金变动

资金净流入前三行业

资金净流出后三行业

限售解禁股一览

在8月8日至8月12日期间，共有16只股票面临限售解禁：

• 东睦股份（600114.SH）：解禁数量32.00万股
• 宝馨科技（002514.SZ）：解禁数量5,400.00万股
• 长园集团（600525.SH）：解禁数量6,565.84万股
• 和佳股份（300273.SZ）：解禁数量4,413.06万股
• 东方雨虹（002271.SZ）：解禁数量27.70万股
• 信维通信（300136.SZ）：解禁数量6,150.13万股
• 山鹰纸业（600567.SH）：解禁数量159,071.64万股
• 北京利尔（002392.SZ）：解禁数量2,267.31万股
• 天翔环境（300362.SZ）：解禁数量2,449.51万股
• 吴通控股（300292.SZ）：解禁数量2,501.51万股
• 联创互联（300343.SZ）：解禁数量2,921.22万股
• 东方日升（300118.SZ）：解禁数量1,827.56万股
• 宋城演艺（300144.SZ）：解禁数量930.04万股
• 中航飞机（000768.SZ）：解禁数量11,481.06万股
• 黄山旅游（600054.SH）：解禁数量4,027.50万股
• 海立股份（600619.SH）：解禁数量2,978.09万股

结论

尽管部分资金指标（如沪港通利用率、银证转账净流入）有所改善，但整体资金面仍偏紧，市场情绪持续低迷。上证综指与创业板指的成交金额和换手率均大幅下降，显示投资者观望情绪浓厚。房地产、银行和钢铁板块资金流入相对较多，而医药生物、计算机和化工板块资金流出明显。限售解禁股数量较多，可能对市场短期流动性产生影响。