宏观经济专题：中国产业地-20210527-兴业研究-34页_1006kb

中国产业地图总结

核心内容

近年来，中国产业结构持续优化升级，第二产业占比持续下降，第三产业占比则稳步上升。第二产业中，制造业占比下降最为显著，而采矿业、电力业等传统行业增速放缓，成为工业占比下降的主要原因。与此同时，高新技术产业如燃气供应、计算机电子、医药等保持较高增速，成为推动产业升级的重要力量。

主要观点

• 产业结构升级：随着“供给侧改革”和“碳达峰、碳中和”目标的推进，中国产业结构升级趋势明显，但区域间存在分化。
• 区域产业分布差异：东部沿海省份在科技装备和轻工业领域具有显著优势，而中西部省份则在重化工业和采矿业方面占主导地位。
• 产业竞争力变化：东部省份如江浙粤在轻工业、科技装备业表现突出，而华北、东北、西北地区则在重化工业和采矿业中占据重要地位。
• 经营效率与资产负债率：东部省份的工业资产利润率较高，而部分中西部省份的工业资产利润率在2018年后有所改善，资产负债率则呈现下降趋势。

关键信息

1. 产业结构变化

• 第二产业占比下降：从2010年的49.0%降至2020年的38.5%。
• 第三产业占比上升：从2010年的42.6%升至2020年的53.1%。
• 制造业占比下降：从2010年的31.6%降至2020年的26.2%。
• 采矿业与电力业占比下降：从8.5%降至4.6%，成为工业占比下降的主要原因。

2. 各省工业表现概况

• 东部省份：江苏、广东、浙江、山东、福建等省份在科技装备业和轻工业方面表现突出。
• 中部省份：河南、湖北、安徽、江西等省份在重化工业和轻工业方面也有一定优势。
• 西南省份：四川、重庆、贵州、云南等省份在科技装备业和高技术制造业方面逐步提升。
• 西北省份：山西、陕西、甘肃、宁夏、青海等省份主要依赖采矿业和重化工业，科技装备业发展相对滞后。
• 东北省份：辽宁、吉林、黑龙江等省份在重化工业方面占比较高，但科技装备业发展较慢。

3. 重点产业的省域分布

• 采矿业：主要集中于华北、西北地区，尤其是煤炭、铁矿、油气产业。
• 重化工业：江苏、山东、广东、浙江等东部省份占比较高，环渤海湾地区在钢铁、炼油、电热力产业上占优。
• 轻工业：以东部沿海省份为主，尤其是纺织服装、文体用品、造纸等出口依赖型产业。
• 科技装备产业：长三角、珠三角地区优势明显，四川、重庆等地的计算机电子产业逐步提升。

4. 各省市内部工业细分结构

• 东部省份：科技装备业占比高，轻工业和重化工业也有一定优势。
• 中部省份：装备制造业和重化工业均衡发展，四川、重庆等地的计算机电子产业增长较快。
• 西南省份：以重化工业为主，但电子产业有上升趋势，提升空间较大。
• 西北省份：产业结构单一，主要依赖采矿业和重化工业，科技装备业占比极低。
• 东北省份：重化工业占比高，科技装备业发展缓慢，产业结构升级压力较大。

5. 工业企业经营效率

• 资产利润率：2020年，仅有6个省份的工业资产利润率超过6.0%，东中部地区表现较好。
• 资产负债率：部分中西部省份的资产负债率下降明显，显示“去杠杆”政策效果显著。
• 区域差异：东部省份的工业资产回报率较高，而部分中西部省份则有所下降。

结构分析

一、中国产业结构变化

• GDP增速：2019年GDP增速为6.0%，人均GDP首次突破1万美元。
• 第二产业占比下降：2013年-2019年，第二产业增速持续低于第三产业。
• 制造业占比下降：从31.6%降至26.2%，主要由于产业转型升级和劳动密集型产业收缩。
• 采矿业与电力业占比下降：从8.5%降至4.6%，增速垫底。

二、各省工业表现概况

• GDP增速：西南、中部省份经济增速较快，而东北、华北地区增速下降明显。
• 人均GDP与第二产业占比关系：人均GDP越高，第二产业占比也越高，显示制造业对经济发展的支撑作用。
• 产业结构变化：2015年以来，采矿业占比下降，科技装备业占比上升，但区域间存在显著差异。

三、我国工业门类的省域分布

• 采矿业：华北、西北地区占主导，煤炭、油气产业集中在山西、陕西、内蒙古等地。
• 重化工业：东部省份如江苏、山东、广东等占比较高，环渤海湾地区在钢铁、炼油等产业上占优。
• 轻工业：东部沿海省份如广东、江苏、浙江等占比较高，尤其在纺织服装、文体用品等出口型产业。
• 科技装备产业：东部地区如江苏、广东、上海等占比较高，西南地区如四川、重庆也在逐步提升。

四、各省市工业企业经营效率

• 资产利润率：2020年，仅6个省份超过6.0%，东中部地区表现较好。
• 资产负债率：部分中西部省份的资产负债率下降明显，显示去杠杆政策效果。
• 区域差异：东部省份的工业资产回报率较高，而部分中西部省份则有所下降。

总结

中国产业结构正在经历从传统重工业向高新技术产业的转型，东部沿海省份在科技装备和轻工业方面具有明显优势，而中西部省份则在重化工业和采矿业上占主导地位。尽管整体产业结构优化，但区域间发展不平衡，科技装备业在东部地区尤为突出，而中西部地区仍有较大提升空间。未来，产业结构升级仍需政策引导和区域协调发展。