20210527-兴业研究-宏观经济专题_中国产业地_34页_1mb

中国产业地图总结

核心内容

中国近年来产业结构持续调整，第二产业占比逐步下降，从2010年的49.0%降至2020年的38.5%，而第三产业占比则由42.6%升至53.1%。这种变化主要是由于产业结构升级、供给侧改革去产能、人口红利消退以及国际贸易环境变化等多重因素共同作用的结果。与此同时，高技术制造业保持了较高的增长速度，成为推动经济高质量发展的关键力量。

主要观点

1. 产业结构升级趋势
   中国正在从传统重工业向高技术制造业和服务业转型。劳动密集型产业和采矿业的收缩是第二产业占比下降的主要原因，而科技装备产业和高技术制造业则呈现增长态势。

2. 区域产业分布差异显著
   不同省份的产业结构存在明显差异，东部沿海省份在科技装备业和轻工业方面具有优势，而中西部省份则在重化工业和采矿业上占主导地位。

3. 东部省份的工业优势
   江浙沪粤等东部省份以科技装备业为主导，同时兼顾重化工业和外贸型轻工业。这些省份的工业增加值增速较高，资产回报率也优于其他地区。

4. 中西部省份的产业升级
   中部地区如湖北、河南、安徽等省份在装备制造业和重化工业方面具有一定的优势，但整体仍处于升级阶段。西南地区如四川、重庆、贵州等，科技装备业和高技术制造业占比逐步提升。

5. 东北、华北、西北地区的工业转型压力
   东北和华北地区仍高度依赖重化工业，科技装备业发展相对滞后。西北地区工业占比低，产业结构升级节奏较慢，存在较大的发展挑战。

关键信息

一、产业结构变化

• 2013年至2019年间，第三产业增速持续高于第二产业，导致第二产业占比下降。
• 制造业在第二产业中的占比也有所下降，从2010年的31.6%降至2020年的26.2%。
• 采矿业和电力业的工业增加值平均增速较低，是工业占比下降的重要因素。
• 高新技术产业如燃气供应、计算机电子、医药等，其工业增加值平均增速远高于其他产业，成为增长主力。

二、各省工业表现概况

• 东部发达省份：如江苏、广东、浙江、福建、山东等，工业增加值增速较高，资产回报率也较强。
• 东北、华北地区：经济增速普遍下降，工业占比大幅减少，尤其是重化工业。
• 中西部省份：经济增速相对稳定，但工业占比仍较低，部分省份如重庆、四川、贵州的科技装备业占比逐步提升。
• 西北地区：工业占比最低，产业结构升级缓慢，但部分省份如陕西、甘肃的资产回报率有所改善。

三、工业门类的省域分布

• 采矿业：主要集中在华北、西北地区，如山西、陕西、内蒙古等省份。
• 重化工业：东部省份如江苏、山东、广东、浙江等占比较高，而环渤海湾地区的钢铁、炼油等产业优势明显。
• 轻工业：东部沿海省份如江苏、浙江、广东、福建、山东在轻工业方面具有明显优势，尤其是纺织、制鞋、家具制造等。
• 科技装备产业：长三角、珠三角地区（江苏、广东、上海等）占比较高，是科技装备业的主要集中地。

四、重点产业的省域分布

• 纺织服装：主要集中在东部沿海省份，如江苏、浙江、广东、福建等。
• 计算机电子：江苏、广东、上海、四川、重庆等省份占比较高。
• 医药制造：上海、江苏、广东、山东等省份表现突出。
• 生物医药园区：2020年全国前100强生物医药园区主要分布在东部沿海省份，如江苏、广东、浙江、上海等。

五、各省份内部的工业细分结构

• 东部省份的产业结构更加多元化，科技装备业和轻工业占比较高。
• 中部省份在装备制造业和重化工业方面具有一定的优势，但整体占比仍偏低。
• 西南地区在科技装备业和高技术制造业方面有较快提升，但传统产业仍占主导。
• 东北和华北地区仍以重化工业为主，科技装备业发展缓慢。

六、各省市工业企业经营效率

• 2019年，仅有6个省份实现了工业资产利润率超过6.0%。
• 东中部地区工业资产回报率较高，西北地区有所改善，但整体仍较低。
• 东北、华北地区的资产负债率上升较快，而西北地区的资产负债率稳中有降。

总结

中国产业结构正在经历从传统重工业向高技术制造业和服务业的转型，这一过程呈现出区域间的显著差异。东部沿海省份在科技装备业和轻工业方面具有明显优势，而中西部省份则在重化工业和采矿业上占主导地位。尽管产业结构升级稳步推进，但部分省份如山东、辽宁、河北等仍面临产业竞争力下滑的挑战。未来，推动产业结构优化、加强区域协调发展、提升科技装备业占比将成为实现经济高质量发展的关键。