阿里：2021中国数字早经济发展研究报告_42页_4mb

2021年中国数字早经济发展研究报告总结

研究背景与数据说明

随着数字经济的发展，早经济场景内涵日益丰富，从扫码支付、手机点单到自助早餐柜、无人早餐车等“智慧早餐”形式不断涌现，成为生活服务业数字化转型的关键一环。本报告基于阿里巴巴本地生活、饿了么、客如云、高德地图平台数据，分析了2020年1月至2021年8月期间中国57个城市的早经济状况，涵盖一线、二线及部分三线、四线、五线城市，数据定义为订单完成时间在6:00-10:00的早餐时段。

核心研究结论概述

• 早经济市场处于供不应求、快速增长的蓝海阶段。
• 外卖早餐发展潜力大，发展速度快，消费者在周末更偏好外卖早餐。
• 早餐消费习惯受地域饮食文化影响显著，不同地区偏好不同。
• 中式早餐占主导地位，西式早餐增长迅速，但中式早餐更受中国消费者欢迎。
• 中式早餐正在改变西式快餐市场，“西式快餐的中式吃法”成为西式品牌发展新动力。
• 早餐本土品牌兴起，标准连锁化成为发展趋势。
• 早经济涵盖全场景，包括早购、早市、早行、早游、早娱等，与夜经济类似，成为城市发展的重要引擎。
• Z世代和银发族是早经济发展的双引擎。
• 外卖业务助力上海市早餐工程高效、快速、健康发展。
• 早经济下半场呈现全场景、双引擎、新基建、标准化四大趋势。
• 未来早经济需落实政府支持、新基建提速、品牌建设、习惯培养、全场景数智化五大发展建议。

01 崛起的中国早餐经济

• 中国早餐文化源远流长，具有鲜明的地域特色。
• 数字化推动早餐经济进入新阶段，中式早餐仍为主流，但西式早餐增长迅速。
• 中西早餐文化正在融合，Brunch概念被广泛接受，尤其在周末。
• 中式早餐连锁品牌通过标准化、供应链整合和可复制性模式快速发展。

02 早餐品类发展及消费趋势

• 中式早餐订单数量和金额占比均高于西式早餐。
• 2021年中式早餐订单数量占比达87%，金额占比达82%。
• 西式早餐订单增长快，但占比仍较小。
• 不同地区早餐消费偏好不同，如热干面、胡辣汤在华中地区流行，粥、肠粉在华南地区。
• 周末早餐消费时间较晚，外卖更受欢迎；工作日早餐消费集中在早上6-7点，堂食为主。

03 早经济不止早餐，更有早购、早市、早行

• 早经济涵盖多个场景，包括早购、早市、早行等。
• 早购集中在社区生鲜店、便利店、药店和大型超市。
• 早市通过数字化升级，如智慧菜场，提升效率与便利性。
• 早行在四五线城市增长最快，一线城市如武汉、北京、天津、重庆、青岛增长显著。

04 早经济用户洞察

• 男性用户在早餐订单数量占比略高于女性。
• Z世代和银发族是早经济发展的主要动力。
• Z世代偏好西式健康早餐，接受数字化新形式，如晚定早送、智能柜等。
• 银发族更偏好传统中式早餐，且更倾向于店内消费。
• 早经济场景更丰富，覆盖多个生活领域，如零售、交通、休闲等。

05 数字化赋能，上海早餐工程更智慧更暖心

• 上海早餐工程自2020年启动，重点推进早餐数字化。
• 饿了么通过“E活力早餐计划”和智能取餐柜提升早餐供应效率和便利性。
• 流动餐车和智慧菜场等新基建手段，推动早经济智慧化发展。
• 上海早餐外卖订单数量和金额显著增长，体现数字化对早经济发展的助力。

06 早经济下半场：四大趋势五大建议

• 四大趋势：

  • 全场景：早经济涵盖早购、早市、早行等多场景。
  • 双引擎：Z世代和银发族成为早经济发展的双引擎。
  • 新基建：智能取餐柜、无人餐车、智慧菜场等成为城市新型基础设施。
  • 标准化：中式早餐品牌推动标准化连锁经营，提升市场竞争力。

• 五大建议：

  • 填补盲点，推进示范建设。
  • 加强政府支持，优化政策环境。
  • 加快新基建建设，提升数字化覆盖。
  • 推动品牌建设与连锁经营发展。
  • 推进全场景数智化，提升运营效率与用户体验。

数据来源与研究团队

• 数据来源：阿里巴巴本地生活、饿了么、客如云、高德地图。
• 研究团队：北京大学CCAP食物消费研究课题组、阿里新服务研究中心、客如云大数据研究中心、高德未来交通研究中心。
• 主要作者：王晓兵、闵师、赵方潇、袁珮雯、张瑞东、马岩、王越、刘彪、杨晓黎、苏岳龙、陶荟竹。
• 致谢：饿了么公共事务部、公众与客户沟通部、客如云市场部。

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