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Teebik Games：2018H1全球手游市场报告总结

一、核心内容概览

2018年上半年，全球手游市场持续增长，中国、美国、日本和印尼等主要市场均呈现出不同的发展趋势。中国手游市场继续占据全球第一大市场的地位，而美国、日本和印尼则在各自领域中展现出独特的增长潜力和市场格局。

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二、中国手游市场分析

1. 市场规模与趋势

• 全球游戏市场总营收预计达1379亿美元，中国游戏市场规模达379亿美元，占全球28%。
• 手游贡献达61%，市场步入成熟期，人口红利逐渐消失。
• 中国iOS畅销榜TOP10中，腾讯和网易占据主导地位，其他厂商机会减少。

2. 畅销游戏表现

• 《王者荣耀》：持续占据畅销榜首，社交性强，话题度高。
• 《梦幻西游》：在《QQ飞车》的冲击下曾短暂退位，但已反攻并超越对手。
• 《楚留香》：凭借高自由度MMO2.0设计理念，成为吸金黑马，DAU突破百万。
• 《QQ炫舞》：依托经典IP与明星代言，排名持续上升。

3. 游戏类型分布

• 角色扮演、策略、动作类游戏占据市场主流。
• MOBA类：受《王者荣耀》和“吃鸡”游戏推动，迅速崛起。
• IP游戏：IP手游占比达40%，IP类型主要为游戏改编、三国、动漫等。

4. 发行商表现

• 腾讯：智能手机游戏收入达217亿元，同比增长68%，《王者荣耀》《奇迹MU：觉醒》《QQ飞车手游》为主要增长点。
• 网易：游戏收入约87.61亿元，代表作《荒野行动》《第五人格》《楚留香》表现亮眼。
• 游族网络：凭借《天使纪元》《少年三国志》等游戏增长显著。
• Bilibili：移动游戏收入达1.098亿美元，占总营收79%，《Fate/Grand Order》为主要贡献者。

5. 中国游戏出海表现

• 中国游戏在海外市场表现强劲，尤其在美国、日本等地。
• 《荒野行动》：在北美市场表现突出，成为上半年最畅销的中国MOBA游戏之一。
• 《火器时代》：由FunPlus发行，位居美国畅销榜前列，是中国游戏在海外的代表。

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三、美国手游市场分析

1. 市场规模与趋势

• 2018年美国游戏收入预计达304亿美元，移动游戏占比约30%。
• 预计2022年移动游戏市场规模将达106.57亿美元。
• 市场以本土游戏为主，但中国、日本、韩国游戏逐步渗透。

2. 畅销游戏表现

• 《糖果粉碎传奇》：长期占据畅销榜前列，消除游戏霸主。
• 《Pokémon GO》：保持高热度，AR技术融合成功。
• 《Fortnite》：凭借创新玩法，成为市场新宠，营收表现强劲。

3. 游戏类型分布

• 博彩类：仍是吸金最强的品类，尤其是《Slotomania》。
• 策略类：中国游戏如《火器时代》《王国纪元》表现突出。
• 角色扮演类：本土游戏主导，但中国游戏如《荒野行动》《碧蓝航线》也有亮眼表现。

4. 发行商表现

• Zynga：手游收入达1.826亿美元，同比增长13%，《Slotomania》为其核心产品。
• Electronic Arts：整体营收达51.5亿美元，同比增长6.2%。
• Activision Blizzard：凭借《魔兽世界》等IP，成为收入榜头部。
• 中国游戏：在北美市场表现突出，尤其在策略类和MOBA类。

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四、日本手游市场分析

1. 市场规模与趋势

• 2018年日本游戏市场总收入预计达192亿美元，占全球14%。
• 移动游戏成为推动市场增长的核心动力。

2. 畅销游戏表现

• 《怪物弹珠》：蝉联畅销榜首，长期占据市场主导地位。
• 《FGO》：凭借知名IP，长期稳定在畅销榜前列。
• 《智龙迷城》：消除类游戏代表，深受玩家喜爱。

3. 游戏类型分布

• 角色扮演：占比40%，本土游戏占据主导。
• 消除类：80%为本土游戏，如《智龙迷城》《LINE:迪士尼 Tsum Tsum》。
• 策略类：中国游戏如《火器时代》《王国纪元》表现亮眼。

4. 发行商表现

• 万代南梦宫：收入榜单冠军，旗下《怪物弹珠》等游戏表现突出。
• Mixi：凭借《怪物弹珠》成为收入榜亚军。
• 中国游戏：在策略和角色扮演领域表现强劲，如《荒野行动》《碧蓝航线》。

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五、印尼手游市场分析

1. 市场规模与趋势

• 印尼是全球前20大游戏市场之一，东南亚最大手游市场。
• 年轻人口结构和电子支付渠道推动市场增长。

2. 畅销游戏表现

• 《无尽对决》：蝉联榜首，MOBA类游戏迅速崛起。
• 《王国纪元》：策略类游戏表现稳定，覆盖44个国家。
• 《终结者2：审判日》：MOBA类游戏表现亮眼，与《无尽对决》竞争激烈。
• 《PUBG MOBILE》：腾讯授权吃鸡游戏，表现稳定，排名TOP10。

3. 游戏类型分布

• 角色扮演、策略、博彩：为市场主流类型。
• MOBA类：因《无尽对决》《王者荣耀》等游戏推动，增长迅速。
• IP游戏：IP手游占比达40%，IP类型主要为游戏改编、三国、动漫等。

4. 发行商表现

• 沐瞳科技：凭借《无尽对决》成为印尼市场最大赢家。
• IGG：策略类游戏表现突出，如《王国纪元》。
• 智明星通：策略类游戏《火器时代》《列王的纷争》表现亮眼。
• 网易：《终结者2：审判日》《阴阳师》等游戏在印尼市场表现不俗。

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六、关键信息总结

• 中国：手游市场占比达61%，头部游戏由腾讯和网易主导，IP手游和MOBA游戏增长显著。
• 美国：本土游戏占据主导地位，但中国、日本、韩国游戏逐步渗透，尤其在策略和MOBA类表现突出。
• 日本：本土游戏仍为主流，但中国游戏在策略和角色扮演领域表现强劲，尤其是《荒野行动》。
• 印尼：中国游戏占据主导地位，MOBA类游戏如《无尽对决》表现尤为突出，策略类游戏也有亮眼成绩。

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七、主要观点

1. 中国手游市场成熟，IP与MOBA成为增长引擎。
2. 美国市场以本土游戏为主，但中国游戏在策略和MOBA领域逐步崛起。
3. 日本市场本土游戏依旧强势，但中国游戏在策略和角色扮演领域表现突出。
4. 印尼市场高度依赖海外游戏，中国游戏占据主导地位，MOBA类表现亮眼。

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八、关键数据

市场	总营收（2018）	手游占比	中国手游占比	中国MOBA游戏占比
全球	1379亿美元	61%	-	-
中国	379亿美元	-	-	-
美国	304亿美元	30%	-	-
日本	192亿美元	-	-	-
印尼	-	-	35%	-

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九、趋势展望

• 中国游戏在海外市场的影响力持续增强，尤其在MOBA和策略类游戏领域。
• 美国市场虽以本土游戏为主，但中国游戏正逐步打破垄断。
• 日本市场本土游戏仍占主导，但中国游戏在策略和角色扮演类表现突出。
• 印尼市场潜力巨大，中国游戏在该地区表现强劲，有望进一步扩大市场份额。