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輝立證券集團 Phillip Securities Group 市場分析總結

核心內容

輝立證券集團於2018年2月5日發布市場觀察報告，涵蓋新加坡及亞太地區指數表現、市場動態、技術分析、企業消息、投資建議及股息資訊等。報告提供了對新加坡股市、全球主要指數、外匯市場、債券市場和大宗商品的全面分析。

主要觀點

新加坡市場指數表現

• FTSE ST Straits Times Index (FSSTI): 當日收盤點位為3,482.9，下跌46.9點（-1.3%），為近一年來表現較弱的一日。
• 行業指數:
  • Financial: 1,027.8，下跌18.4點（-1.8%）。
  • Real Estate: 849.9，下跌15.2點（-1.8%）。
  • Industrials: 806.5，下跌5.4點（-0.7%）。
  • Consumer Service: 768.9，下跌5.5點（-0.7%）。
  • Technology: 243.4，上漲1.5點（+0.6%）。
  • Basic Material: 92.9，上漲0.7點（+0.8%）。
  • Mid-Cap: 785.0，下跌11.1點（-1.4%）。
  • Catalyst: 479.4，下跌4.0點（-0.8%）。
• 市場總體表現:
  • 上漲股票: 63隻
  • 未變動股票: 235隻
  • 下跌股票: 328隻
  • 總成交量: 2,831.7萬股
  • 總成交金額: 1,751.6百萬新加坡元，下跌152.8百萬新加坡元（-8.0%）

市場動態

• Top Gainers (市場市值 > $100 million):
  • Noble Group: +4.4%
  • Bund Center Invt.: +4.1%
  • AEM Holdings: +3.6%
  • SingPost: +3.6%
  • HC Surgical: +2.9%
  • Midas Holdings: +2.6%
• Top Losers (市場市值 > $100 million):
  • Hyflux: -8.1%
  • Marco Polo Marine: -7.5%
  • MYP: -6.9%
  • Guoan International: -6.0%
  • Fortune Reit: -5.0%
  • Alliance Mineral: -4.9%

技術分析

Micro-Mechanics Ltd

• 技術分析: 當日形成看漲锤形K線，成交量增加，顯示可能反彈。
• 當前觀點: 看漲，預期價格將測試2.24阻力位，隨後測試2.45。
• 關鍵價格點:
  • 支撑位: 2.00, 1.94
  • 阻力位: 2.24, 2.45
• 當前情緒: 看漲
• 買入建議: 進入價格為2.14，停損為1.99，目標價格為2.45

Phillip 20 Portfolio

• 當前表現:
  • BREADTALK (5DA): 3.95% 收益
  • COGENT (KJ9): 29.49% 收益
  • CHIP ENG SENG (C29): 5.82% 收益
  • CHINA AVIATION (G92): -3.59% 損失
  • ELLIPSIZ (BIX): 21.71% 收益
  • FRENCKEN (E28): 20.95% 收益
  • F & N (F99): 11.26% 收益
  • GOLDEN AGRI-RES (E5H): -6.25% 損失
  • GOLDEN ENERGY (AUE): 1.18% 收益
  • HEALTH MANAGEMENT (H05): -4.05% 損失
  • NAM LEE (M03): -25.45% 損失
  • OLD CHANG KEE (W05): 1.76% 收益
  • OVERSEA-CHINESE BANKING CORP (OCH): 5.82% 收益
  • SHENG SIONG (S26): 2.59% 收益
  • THAIBEV (Y92): -4.71% 損失
  • YZJ SHIPBLDG SGD (BS6): -5.59% 損失
• 其他技術建議:
  • 52週高點: AEM Holdings Ltd, China Sunshine Chemical Hldgs, etc.
  • 52週低點: Hutchison Port Holdings Tr-U, Singtel, etc.

企業消息

• Oxley Holdings Limited: 購買99年地契，位於新加坡。
• ComfortDelGro Corporation Limited: 收購217輛計程車及車輛，價值約14.98百萬新加坡元。
• Keppel Telecommunications and Transportation Ltd: 增加對Courex Pte Ltd的持股。
• Ascendas Property Fund Trustee Pte. Ltd.: 提議發行至少73,029,000新單位。
• Singapore Exchange Limited: 要求暫停交易。

宏觀與行業分析

• 美國平均小時工資: 達到8年來最高點。
• 美國就業數據: 1月新增20萬個工作機會，高於2017年平均。
• 市場反應: 市場對此數據反應混亂，認為可能推高美國國債收益率。
• 國債收益率:
  • 美國: 2.71%，上漲0.04%
  • 英國: 1.56%，上漲0.02%
  • 德國: 0.74%，上漲0.03%
  • 新加坡: 2.31%，上漲0.02%

個股推薦

最近的升級建議

美國股市表現

• DJIA: 下跌1,175.2點（-4.6%）
• NASDAQ Comp: 下跌273.4點（-3.8%）
• S&P 500: 下跌113.2點（-4.1%）
• VIX: 上漲20.0點（+115.6%）

外匯市場

• 日元 (JPY): 109.09，上漲0.15點（+0.14%）
• 韓元 (KRW): 1,088.55，上漲6.44點（+0.59%）
• 人民幣 (CNY): 6.2926，下跌0.01點（-0.13%）
• 新台幣 (TWD): 29.35，上漲0.13點（+0.43%）
• 港元 (HKD): 7.82，下跌0.00點（-0.01%）
• 印度盧比 (INR): 64.07，上漲0.00點（+0.01%）
• 馬來西亞林吉特 (MYR): 3.90，下跌0.01點（-0.24%）
• 新加坡元 (SGD): 1.32，上漲0.00點（+0.05%）
• 菲律賓披索 (PHP): 51.49，下跌0.17點（-0.32%）
• 印尼盾 (IDR): 13,520，上漲68.00點（+0.50%）
• 澳洲元 (AUD): 0.79，上漲0.00點（+0.09%）
• 歐元 (EUR): 1.24，上漲0.00點（+0.11%）
• 英鎊 (GBP): 1.40，上漲0.00點（+0.03%）
• 泰銖 (THB): 31.63，下跌0.00點（-0.00%）

個股表現

• 最新52週高點:
  • AEM Holdings Ltd: 5.500 SGD，上漲64.2%
  • China Sunsine Chemical Hldgs: 1.160 SGD，上漲28.9%
  • Creative Technology Ltd: 1.320 SGD，上漲23.4%
  • IHH Healthcare Bhd: 2.030 SGD，上漲4.6%
  • Sembcorp Industries Ltd: 3.570 SGD，上漲17.8%
• 最新52週低點:
  • Hutchison Port Holdings Tr-U: 0.380 SGD，下跌8.4%
  • Singtel: 3.490 SGD，下跌2.2%
  • StarHub: 2.860 SGD，下跌1.7%

股息資訊

• 2月6日:
  • OUE Comm Tr.: 0.023 SGD，股息收益率6.45%
• 2月7日:
  • Keong Hong: 0.018 SGD，股息收益率3.03%
  • AA Reit: 0.007 SGD，股息收益率2.12%
• 2月8日:
  • ThaiBev: 0.470 SGD，股息收益率3.05%
• 2月9日:
  • Ascendas India Trust: 0.024 SGD，股息收益率4.36%
  • SingPost: 0.005 SGD，股息收益率1.40%
  • HPH Trust: 0.111 SGD，股息收益率7.57%

企業財務報告

• 2月1日: Sia Engineering 公布2018年第三季淨利潤54.8萬新加坡元，上漲4%
• 2月2日: GI Ltd 公布2018年第二季淨利潤11.6萬美元，下跌15%
• 2月3日: Myp Ltd 公布2018年第三季淨利潤0.4萬新加坡元，上漲228%
• 2月5日: 企業財務報告預計公布，包括Starhill Global、Oue Hospitality、Capitaland Retail等。

結論

輝立證券集團的市場分析報告顯示，新加坡股市當日表現較弱，多數行業指數下跌，但部分個股如Micro-Mechanics Ltd顯示看漲跡象，可能反彈。技術分析表明，部分股票有潛在買入機會，而市場消息顯示企業活動活躍，投資者需關注財務報告和股息發放。全球市場如美國、英國和德國的指數表現也受到關注，尤其是美國的就業數據對市場情緒有重要影響。