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报告摘要
天星资本晨报总结（2018年1月24日）
一、核心内容概述
本报告为2018年1月24日的天星资本晨报，涵盖市场速览、创新层指数、新增挂牌、定增动态、重大公告及财经要闻等内容，旨在为投资者提供新三板市场的最新动态与分析。
二、市场速览
- 新三板做市指数：报收962.12点，下跌1.77点，跌幅0.18%。
- 新三板成分指数：报收1121.42点，下跌4.89点，跌幅0.43%。
- 交易情况：
- 共731只股票发生交易。
- 做市转让企业成交2843万股，成交金额0.91亿元。
- 竞价转让企业成交8715万股，成交金额3.98亿元。
- 新增挂牌企业：8家，无新增做市企业。
- 挂牌企业总数：11607家，其中做市转让企业1324家，竞价转让企业10283家。
三、创新层指数表现
天星资本研究所发布了八大创新层指数，涵盖市场整体及七个热点行业。以下为当日指数表现：
| 指数名称 | 指数点位 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 天星创新层成份指数 | 791.11 | -0.76 | -0.10 |
| 天星创新层计算机与通信指数 | 739.41 | +2.92 | +0.40 |
| 天星创新层文化传媒指数 | 693.3 | -6.65 | -0.95 |
| 天星创新层先进制造指数 | 1055.74 | -1.49 | -0.14 |
| 天星创新层教育指数 | 779.87 | -0.49 | -0.06 |
| 天星创新层医药医疗指数 | 729.56 | -3.58 | -0.49 |
| 天星创新层消费指数 | 816.02 | -3.47 | -0.42 |
| 天星创新层环保指数 | 905.89 | -2.67 | -0.29 |
- 计算机与通信指数表现优于整体做市指数，涨幅0.40%。
- 其他行业指数多数下跌，其中文化传媒指数跌幅最大（-0.95%）。
四、市场数据
挂牌企业成交金额前十
| 公司代码 | 名称 | 现价(元) | 涨跌幅 (%) | 成交额（万元） | 成交量（万股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 834606.0C | 拥湾资产 (退市) | 12.20 | +39.11 | 6,869.70 | 10,072,000.00 |
| 830899.0C | 联讯证券 | 1.85 | -0.54 | 1,250.45 | 6,717,000.00 |
| 430074.0C | 德鑫物联 | 8.97 | -2.50 | 934.46 | 1,033,000.00 |
| 836330.0C | 振兴生态 | 10.23 | +7.57 | 370.51 | 370,000.00 |
| 834818.0C | 蓝海之略 | 9.30 | -1.06 | 324.57 | 349,000.00 |
| 831900.0C | 海航冷链 | 0.77 | -4.94 | 215.90 | 2,792,000.00 |
| 833014.0C | 中标集团 | 4.22 | +0.24 | 204.76 | 490,000.00 |
| 430208.0C | 优炫软件 | 13.14 | +1.78 | 199.96 | 153,000.00 |
| 831890.0C | 中润新能 | 4.16 | -0.72 | 196.37 | 471,000.00 |
| 834793.0C | 华强方特 | 14.01 | -0.99 | 193.25 | 139,000.00 |
做市转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 名称 | 现价 (元) | 涨跌幅 (%) | 成交额 (万元) | 成交量 (万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 831101.0C | 奥维云网 | 12.50 | +107.99 | 1.25 | 1,000.00 |
| 832377.0C | 创一佳 | 2.19 | +31.14 | 0.44 | 2,000.00 |
| 832106.0C | 中设智控 | 7.00 | +20.69 | 0.70 | 1,000.00 |
| 832081.0C | 金利股份 | 2.78 | +19.31 | 0.28 | 1,000.00 |
| 831144.0C | 欣影科技 | 3.73 | +11.34 | 2.49 | 7,000.00 |
| 830771.0C | 华灿电讯 | 6.85 | +10.48 | 58.59 | 89,000.00 |
| 830891.0C | 轩辕网络 | 1.41 | +10.16 | 2.16 | 16,000.00 |
| 834342.0C | 慧云股份 | 6.00 | +9.29 | 3.00 | 5,000.00 |
| 831513.0C | 爱迪新能 | 11.78 | +6.03 | 74.56 | 64,000.00 |
| 430428.0C | 陕西瑞科 | 5.30 | +6.00 | 7.26 | 14,000.00 |
竞价转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 名称 | 现价 (元) | 涨跌幅 (%) | 成交额 (万元) | 成交量 (万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 838244.0C | 卓思数据 | 17.50 | +438.46 | 22.75 | 1.30 |
| 839490.0C | 七通网络 | 15.80 | +123.80 | 30.02 | 1.90 |
| 831101.0C | 奥维云网 | 12.50 | +107.99 | 1.25 | 0.10 |
| 833063.0C | 高华股份 | 9.76 | +100.00 | 1.95 | 0.20 |
| 834953.0C | 金朋健康 | 8.78 | +100.00 | 0.88 | 0.10 |
| 835035.0C | 华彩信和 | 5.92 | +100.00 | 0.59 | 0.10 |
| 870419.0C | 威迪股份 | 8.80 | +95.56 | 0.88 | 0.10 |
| 831298.0C | 美基食品 | 18.12 | +90.94 | 1.81 | 0.10 |
| 871231.0C | 中科动漫 | 4.00 | +90.48 | 0.40 | 0.10 |
| 837459.0C | 帝华科技 | 3.02 | +83.03 | 3.02 | 1.00 |
五、新增挂牌企业
2018年1月23日新增挂牌企业8家，行业分布如下：
| 代码 | 名称 | 营业收入(万元) | 净利润(万元) | 证监会行业 |
|---|---|---|---|---|
| 872565.0C | 怡申股份 | 26,124.12 | 800.46 | 批发业 |
| 872559.0C | 长河科技 | 2,710.81 | 295.49 | 软件和信息技术服务业 |
| 872609.0C | 天利热工 | 2,605.18 | 90.81 | 通用设备制造业 |
| 872567.0C | 快玻科技 | 7,248.87 | 45.69 | 批发业 |
| 872536.0C | 浩天新杰 | 1,138.61 | 39.62 | 软件和信息技术服务业 |
| 872535.0C | 德创电子 | 5,406.42 | 667.67 | 通用设备制造业 |
| 872556.0C | 明芯微 | 3,934.21 | 111.32 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 872537.0C | 坤宝股份 | 6,639.41 | 350.09 | 化学原料及化学制品制造业 |
六、定增动态
2018年1月23日，共9家公司发布定增预案，主要涉及以下内容：
| 代码 | 名称 | 增发价格 | 增发数量 (万股) | 发行对象 | 增发目的 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 430525.00 | 英诺尔 | 4.90 | 100.00 | 机构投资者 | 项目融资 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 832969.00 | 龙者新材 | 6.60 | 476.25 | 机构投资者 | 项目融资 | 非金属矿物制品业 |
| 833804.00 | 康威通信 | 6.00 | 300.00 | 机构投资者 | 补充流动资金 | 软件和信息技术服务业 |
| 836694.00 | 家电网 | - | 704.23 | 公司股东,机构投资者,境内自然人 | 补充流动资金 | 零售业 |
| 837335.00 | 臻迪科技 | 45.11 | 332.52 | 公司股东,机构投资者,境内自然人 | 项目融资 | 科技推广和应用服务 |
| 839458.0C | 兴中能源 | 1.36 | 7,000.00 | 大股东,机构投资者 | 项目融资 | 房地产业 |
| 871630.0C | 诺必隆 | - | 350.00 | 大股东,境内自然人,机构投资者 | 项目融资 | 医药制造业 |
| 871735.0C | 中泰设计 | 14.17 | 76.00 | 机构投资者 | 补充流动资金 | 专业技术服务业 |
| 871934.0C | 绿湖股份 | 6.50 | 462.00 | 公司股东,机构投资者,境内自然人 | 项目融资 | 林业 |
七、重大公告
6.1 对外投资
- 盛鸿智能：拟设立全资子公司，拓展西南、华中及华南市场。
- 景安网络：与河南寰宇环保设立控股子公司，推进大数据业务。
- 康定电子：与邓小颖、石飞跃设立参股公司，布局新能源汽车领域。
6.2 重大合同
- 伯朗特：与东莞创利达签订机器人销售合同，金额2090万元。
- 普瑞特：与古井贡酒签订不锈钢酒罐制作安装合同，金额3067.74万元。
- 分豆教育：中标藏汉双语智慧教育平台项目，金额4640.08万元。
八、财经要闻
宏观要闻
- 深改组会议：重点推进国企改革、财税金融、乡村振兴等领域。
- 财政部：2017年国企利润总额同比增长23.5%，钢铁、有色等行业扭亏。
- 央行：开展逆回购操作，Shibor多数上涨，短端利率下行。
- 上海市政府工作报告：加强房地产调控，探索建设自由贸易港。
- 商务部：反对美方对光伏产品和洗衣机的征税措施。
- 海通姜超：指出污染防治将带来环保、新能源及传统行业结构调整的机会。
热点新闻
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九、免责声明与研究员声明
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