尚普：2021年全球半导体产业研究报告_139页_11mb

2021年全球半导体产业研究报告总结

核心内容

本报告全面分析了2021年全球及中国半导体产业的发展状况，涵盖产业概况、支撑产业、制造产业链、应用领域、热点问题与趋势展望等核心内容，旨在为行业参与者提供战略参考。

主要观点

• 半导体产业定义与分类：半导体是集成电路的基础材料，集成电路是芯片的重要组成部分。半导体产品主要分为集成电路、分立器件、光电子器件和传感器四类，其中集成电路占比超过80%。
• 全球半导体产业格局：美国、日本、中国台湾和中国大陆在全球半导体产业链中占据重要位置，美国在EDA/IP、逻辑芯片设计和制造设备领域优势明显；日本在半导体材料方面具有优势；中国台湾和中国大陆在晶圆制造和封装测试领域处于领先地位。
• 产业政策影响：全球主要国家和地区纷纷出台半导体支持政策以提升国际竞争力，美国通过《2021美国创新与竞争法案》等政策加大投资力度。中国也在多个方面出台政策，推动半导体产业发展。
• 产业人才发展：半导体是技术密集型产业，人才是自主创新的关键。2021年美国半导体产业从业人数达27万，中国集成电路产业在2019年有约51.19万从业人员，预计2022年人才缺口近25万。
• 产业发展趋势：第三代半导体、异质集成、存算一体芯片架构、新型存储器、RISC-V架构、GAA（Gate-All-Around）技术成为产业趋势。
• 全球半导体市场规模：2022年全球半导体市场规模预计达6,065亿美元，亚太地区（除日本）占全球市场62.60%。集成电路是全球半导体第一大市场，占比多年保持在84.22%以上。
• 中国半导体市场规模：2020年中国集成电路市场规模达8,848亿元，占全球比重提升至37.54%。2021年上半年增长15.90%，但进口仍占主导。

关键信息

1. 半导体产业概况

• 基本概念：半导体、集成电路与芯片之间有明确的从属关系，集成电路是芯片的重要组成部分。
• 产品分类：半导体产品分为集成电路、分立器件、光电子器件和传感器，其中集成电路占比最大。
• 行业组织：WSTS、SEMI、SIA、CSIA是全球及中国重要的半导体行业组织，为产业发展提供支持。

2. 半导体支撑产业

• EDA与IP：EDA和IP是设计环节的重要工具，提供关键支持。
• 半导体材料：包括硅片、光刻胶、电子特气、CMP材料等。
• 半导体设备：涵盖光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备、清洗设备等。

3. 半导体制造产业链

• IC设计：包括CPU、GPU、FPGA、ASIC、MCU等。
• IC制造：涵盖氧化退火、光刻曝光、刻蚀、离子注入、薄膜沉积、CMP抛光、清洗、晶圆检测等制造流程。
• IC封测：包括晶圆减薄、切割、引线键合、模塑、成品电学检测、装箱等环节。

4. 半导体应用领域

• 消费电子：包括智能手机、电脑、可穿戴设备等。
• 汽车电子：涵盖汽车电子、机器人、工程机械、医疗设备等。
• 通信与云计算：涉及通信、云计算等新兴领域。
• 其他应用：包括光伏、储能、人工智能、物联网等。

5. 热点问题与趋势展望

• 热点问题：新冠疫情、汽车缺芯、紫光重整等对产业造成一定影响。
• 趋势展望：第三代半导体、异质集成、存算一体芯片架构、新型存储器、RISC-V架构、GAA技术等成为未来发展方向。

6. 产业发展影响因素

• 宏观经济：全球GDP稳步增长，中国GDP占比提升至18.38%，带动半导体产业发展。
• 产业政策：中美半导体行业协会成立工作组以缓解科技紧张局势，各国加强半导体产业政策支持。
• 产业人才：中国加大半导体人才培养力度，设立“集成电路科学与工程”一级学科，推动人才储备。

7. 全球半导体市场规模

• 全球市场规模：2022年全球半导体市场规模预计达6,065亿美元，亚太地区（除日本）占62.60%。
• 产品市场占比：集成电路占比84.22%，光电子器件7.41%，分立器件5.10%，传感器3.26%。

8. 中国半导体市场规模

• 市场规模：2020年中国集成电路市场规模达8,848亿元，占全球比重37.54%。
• 进口情况：2020年中国集成电路进口规模达3,500亿美元，占全部进口商品比重16.97%。

9. 全球半导体产业链分工

• 分工协作：全球半导体产业链形成深度分工协作格局，各国在不同细分领域具有优势。
• 制造流程：以智能手机芯片为例，展示全球半导体产业链制造分工流程。

10. 中国半导体产业一级市场投资情况

• 投资案例数：2018-2021Q3中国半导体产业投资案例数从340个增长至458个，IC设计领域投资占比最高。
• 投资金额：2018-2020年中国半导体产业投资金额从404亿元增长至731亿元，B轮及以后轮次占比逐步提升。
• 投资TOP10：包括紫光展锐、中欣晶圆、奕斯伟、地平线机器人等。

11. 全球半导体主要上市企业情况

• 费城半导体指数：持续走高，2021年8月达3,378点，反映全球半导体产业景气程度提升。
• 主要企业：台积电、英伟达、阿斯麦等企业占据主导地位，美国企业占前十中的八家。

12. 中国半导体主要上市企业情况

• 细分领域：IC设计和半导体材料领域上市企业数量居前。
• 主要企业：中芯国际、韦尔股份、北方华创、三安光电等企业在细分领域具有领先地位。

总结

本报告全面展示了2021年全球及中国半导体产业的发展状况，涵盖产业概况、支撑产业、制造产业链、应用领域、热点问题与趋势展望等内容。全球半导体产业在技术、产品和应用方面持续发展，中美产业政策互动频繁，中国在半导体人才和投资方面加大投入，推动产业自主可控和技术创新。