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报告摘要
金融行情總結
核心內容概述
本文档提供了2013年9月24日台灣及國際股市、匯市與經濟數據的分析，並包含對部分上市公司的產業與個股評析，以及投資建議。重點包括市場走勢、三大法人買賣超、外資動向、公司營運表現與未來展望等。
台灣股市走勢
金融指數與個股表現
- 台灣加權指數 收盤價為 8,299.12，漲跌為 +6.29，漲幅為 0.08%，年化表現為 7.79%。
- 電子類股 收盤價為 301.43，漲跌為 +0.78，漲幅為 0.26%，年化表現為 4.22%。
- 金融類股 收盤價為 985.20，漲跌為 -1.72，跌幅為 -0.17%，年化表現為 17.04%。
- 近月台指期 收盤價為 8,268.00，漲跌為 +11.00，漲幅為 0.13%。
- 摩台指 收盤價為 293.68，漲跌為 +0.12，漲幅為 0.04%。
- 近月摩台期 收盤價為 293.90，漲跌為 +0.70，漲幅為 0.24%。
三大法人買賣超
-
集中市場：
- 外資買超 56.82 億元
- 投信賣超 0.64 億元
- 自營買超 1.05 億元
- 合計買超 57.23 億元
-
店頭市場：
- 外資買超 0.86 億元
- 投信賣超 0.19 億元
- 自營賣超 0.12 億元
- 合計買超 0.55 億元
外資買賣超Top 5
-
買超：
- 中信金 (2891)：19,872 張
- 日月光 (2311)：18,103 張
- 宏碁 (2353)：7,891 張
- 台積電 (2330)：6,801 張
- 聯電 (2303)：6,222 張
-
賣超：
- 玉山金 (2884)：-8,110 張
- 和碩 (4938)：-4,960 張
- 台新金 (2887)：-4,816 張
- 富邦金 (2881)：-4,730 張
- 仁寶 (2324)：-4,096 張
投信買賣超Top 5
- 買超：
- 華亞科 (3474)：5,118 張
- 聯電 (2303)：3,167 張
- 南紹 (1440)：1,300 張
- F-鐘勝 (5264)：1,276 張
- 群光 (2385)：1,074 張
投信賣超Top 5
- 賣超：
- 仁寶 (2324)：-2,240 張
- 京元電 (2449)：-2,100 張
- 旭曜 (3545)：-1,979 張
- 台新金 (2887)：-1,489 張
- 長榮 (2603)：-1,398 張
融資券餘額
- 融資增減：-2.59 億元
- 融資餘額：1,831.61 億元
- 融券增減：+10,193 張
- 融券餘額：467,863 張
總體經濟分析
美股走勢
- 美股表現漲跌互見，受經濟數據與QE退場政策分歧影響。
- 美道瓊工業指數：15,334.59，淨漲跌 -66.79，跌幅 -0.43%，年化表現 +17.02%。
- S&P 500：1,697.42，淨漲跌 -4.42，跌幅 -0.26%，年化表現 +19.02%。
- NASDAQ：3,768.25，淨漲跌 +2.97，漲幅 +0.08%，年化表現 +24.80%。
- 費城半導體：494.73，淨漲跌 +3.44，漲幅 +0.70%，年化表現 +28.82%。
- 強勢類股：工業族群 (+0.31%)、耐久財消費 (+0.14%)
- 弱勢類股：電信服務 (-0.77%)、必需品消費 (-0.70%)
陸股走勢
- 上證綜合 收盤價為 2,207.53，淨漲跌 -13.51，跌幅 -0.61%，年化表現 -2.71%。
- 沪深300 收盤價為 2,443.89，淨漲跌 -28.40，跌幅 -1.15%，年化表現 -3.13%。
- 深圳成指 收盤價為 8,664.80，淨漲跌 -54.49，跌幅 -0.62%，年化表現 -4.95%。
- 強勢類股：上證信息 (+1.61%)、地產指數 (+1.52%)
- 弱勢類股：上證金融 (-2.93%)、上證電信 (-1.33%)
台股走勢
- 台灣加權指數：8,299.12，淨漲跌 +6.29，漲幅 +0.08%，年化表現 +7.79%。
- 電子指數：301.43，淨漲跌 +0.78，漲幅 +0.26%，年化表現 +4.22%。
- 金融指數：985.20，淨漲跌 -1.72，跌幅 -0.17%，年化表現 +17.04%。
- 非金電指數：11,567.68，淨漲跌 -8.02，跌幅 -0.07%，年化表現 +9.48%。
- 強勢類股：電腦及周邊 (+0.80%)、生技醫療 (+0.80%)
- 弱勢類股：汽車 (-1.33%)、運輸 (-0.63%)
產業評析
BlackBerry (BBRY US)
- 與 Fairfax 签訂初步收購意向書，總價 47 億美元。
- 日盛認為 BlackBerry 走向私有化後，產品路線不會大幅變動，但將失去與其他科技廠商合作的機會。
- 未來成長性有限，可能更加邊緣化。
- 2402TT 毅嘉受 BlackBerry 契約影響，營運已現轉機，維持買進評等，目標價為 18 元。
中鴻
- 鋼價調漲，熱軸、冷軸漲 500 元/噸，鍍鋅產品漲 600 元/噸。
- 日盛預估中鴻 3Q13 與 4Q13 稅後 EPS 分別為 -0.03 元與 0.25 元。
- 4Q13 傳統旺季，營運有望轉虧為盈，目標價為 10 元。
日月光 (2311)
- 擴大回台投資，預定金額為 927 億元，為台商回台投資最大案。
- 2H13 高階封測需求仍在，EMS 有 WiFi 模組新訂單出貨。
- 4Q13 SiP 在指紋辨識等應用貢獻放大，成為行動裝置需求的主要受惠者之一。
- 維持買進評等，目標價為 29.95 元。
個股評析
同致 (3014)
- 維持買進評等，主要理由：
- 舊有客戶出貨增長，高毛利日系品牌訂單回溫。
- 新增客戶陸續出貨，新產品持續導入為未來營運成長動能。
- 2013 年合併營收預估為 46.03 億元，稅後淨利預估為 3.96 億元。
- 2014 年合併營收預估為 53.57 億元，稅後淨利預估為 5.26 億元。
- 目標價為 107 元，預估隱含漲跌幅為 13.56%。
聯陽 (5489)
- 首次投資評等為中立。
- 產品結構以 PC I/O 與 NB 鍵盤控制 IC 為主，受 PC 終端需求影響。
- 新產品數位監視系統方案貢獻有限，尚難推升營運顯著成長。
- 2014 年稅後 EPS 預估為 0.83 元，評價為 PBR 1.1X。
彩富 (5489)
- 投資評等為中立。
- IP CAM 新客戶認證延宕，最快 1Q14 貢獻營收。
- PTZ 無大型政府標案挹注，2013 年營收成長趨緩。
- 2013 年營收預估為 22.80 億元，稅後 EPS 預估為 4.01 元。
- 2014 年營收預估為 23.36 億元，稅後 EPS 預估為 3.84 元。
國際股市與匯市
國際股市
- MSCI AC World Index：385.68，淨漲跌 -0.75，跌幅 -0.19%
- MSCI Emerging Market：1,016.30，淨漲跌 +3.13，漲幅 +0.31%
- 道瓊工業指數：15,334.59，淨漲跌 -66.79，跌幅 -0.43%
- S&P 500：1,697.42，淨漲跌 -4.42，跌幅 -0.26%
- NASDAQ：3,768.25，淨漲跌 +2.97，漲幅 +0.08%
- 費城半導體：494.73，淨漲跌 +3.44，漲幅 +0.70%
- 羅素 2000：1,074.68，淨漲跌 +2.55，漲幅 +0.24%
- 墨西哥 BOLS A：41,209.95，淨漲跌 -104.73，跌幅 -0.25%
- 巴西聖保羅：54,431.05，淨漲跌 -171.33，跌幅 -0.31%
- 阿根廷 Merval：4,815.58，淨漲跌 -77.07，跌幅 -1.58%
- 英國 FTSE：6,571.46，淨漲跌 +14.09，漲幅 +0.21%
- 法國 CAC：4,195.61，淨漲跌 +23.53，漲幅 +0.56%
- 德國 Frankfurt：8,664.60，淨漲跌 +29.31，漲幅 +0.34%
- 俄羅斯 RTS 美元：1,446.41，淨漲跌 -5.02，跌幅 -0.35%
- 道瓊歐洲 600：312.62，淨漲跌 -1.58，跌幅 -0.50%
- 南非 40：39,444.06，淨漲跌 -98.34，跌幅 -0.25%
國際匯市
- 美元指數：80.58，漲跌 +0.13，漲幅 +0.17%
- 歐元：1.35，漲跌 +0.00，漲幅 +0.29%
- 英鎊：1.60，漲跌 +0.00，漲幅 +0.16%
- 日圓：98.77，漲跌 -0.32，跌幅 -0.32%
- JP Morgan 亞幣指數：115.84，漲跌 -0.19，跌幅 -0.16%
- 新台幣：29.62，漲跌 -0.02，跌幅 -0.06%
- 韓圜：1,074.80，漲跌 +2.60，漲幅 +0.24%
- 新加坡幣：1.26，漲跌 +0.00，漲幅 +0.23%
- 馬來西亞幣：3.22，漲跌 +0.01，漲幅 +0.19%
- 印尼盾：11,465.00，漲跌 -52.00，跌幅 -0.45%
- 泰铢：31.34，漲跌 +0.07，漲幅 +0.22%
- 港幣：7.75，漲跌 +0.00，漲幅 +0.00%
- 人民幣：6.12，漲跌 +0.00，漲幅 +0.00%
指標利率
- 台灣隔夜拆款利率：0.39%，持平
- 美國10年公債殖利率：2.66%，下跌 -0.04%
- 美國30年公債殖利率：3.67%，下跌 -0.06%
- 日本10年公債殖利率：0.67%，下跌 -0.01%
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