20260809-国信证券-ETF周报_上周资源_芯片主题ETF领涨_科技板块净赎回169亿元_34页_3mb

ETF 周报总结

核心内容

上周股票型ETF周度收益率中位数为4.13%，其中科创板ETF涨跌幅中位数最高，为10.87%。按板块来看，科技ETF涨跌幅中位数为6.89%，表现最佳；按主题来看，资源ETF涨跌幅中位数为10.60%，收益最高。

主要观点

• ETF业绩表现：股票型ETF整体表现强劲，科技、周期、消费、大金融板块ETF涨跌幅分别为6.89%、4.33%、0.77%、-0.91%。热点主题中，资源、芯片、AIETF涨幅较大，而银行、酒、电力ETF表现相对较弱。
• ETF规模变动及净申赎：上周股票型ETF净赎回789.81亿元，总体规模增加461.02亿元。A500ETF净申购最多，为21.65亿元；大金融ETF净申购最多，为5.43亿元；证券ETF净申购最多，为11.33亿元。
• ETF基准指数估值情况：科技ETF、科创板ETF、A500ETF、医药ETF的估值分位数明显提升，而银行、红利ETF的估值分位数明显下降。
• ETF融资融券情况：上周股票型ETF融资余额下降至566.76亿元，融券余量上升至26.89亿份。芯片ETF和科创板ETF日均融资买入额较高，中证1000ETF和中证500ETF日均融券卖出量较高。
• ETF管理人：华夏、易方达、国泰基金公司非货币ETF总规模排名前三。本周将有8只ETF发行，包括万家中证800红利低波动ETF、鑫元中证绿色电力ETF、华宝上证科创板芯片设计主题ETF等。

关键信息

ETF业绩表现

• 股票型ETF：周度收益率中位数为4.13%。
• 宽基ETF：科创板ETF涨跌幅中位数最高，为10.87%；中证1000ETF涨跌幅中位数为8.48%。
• 板块ETF：科技ETF涨跌幅中位数为6.89%；大金融ETF涨跌幅中位数为-0.91%。
• 主题ETF：资源ETF涨跌幅中位数为10.60%；银行ETF涨跌幅中位数为-3.59%。

ETF规模变动及净申赎

• 股票型ETF：净赎回789.81亿元，总体规模增加461.02亿元。
• 宽基ETF：A500ETF净申购最多，为21.65亿元，规模增加99.37亿元。
• 板块ETF：大金融ETF净申购最多，为5.43亿元，规模减少18.92亿元。
• 主题ETF：证券ETF净申购最多，为11.33亿元，规模减少2.78亿元。

ETF基准指数估值情况

• 宽基ETF：科创板ETF市盈率和市净率分别处于64.66%和94.88%的分位数水平。
• 板块ETF：科技ETF市盈率分位数提升，大金融ETF市净率分位数下降。
• 主题ETF：芯片ETF市盈率分位数较高，为95.38%；医药ETF市盈率分位数明显提升。

ETF融资融券情况

• 融资余额：上周下降至566.76亿元。
• 融券余量：上周上升至26.89亿份。
• 日均融资买入额最高ETF：芯片ETF和科创板ETF。
• 日均融券卖出量最高ETF：中证1000ETF和中证500ETF。

ETF管理人

• 华夏基金：非货币ETF总规模排名第一，涵盖多个细分领域。
• 易方达基金：非货币ETF总规模排名第二，管理规模较高。
• 国泰基金：非货币ETF总规模排名第三，管理规模较高。
• 本周发行ETF：包括万家中证800红利低波动ETF、鑫元中证绿色电力ETF、华宝上证科创板芯片设计主题ETF等8只ETF。

风险提示

• 市场环境变动风险
• 风格切换风险

附录

板块ETF列表

• 科技ETF：规模变动为363.24亿元，净申赎为-169.29亿元，上周收益中位数为6.89%。
• 周期ETF：规模变动为2922亿元，净申赎为-169.29亿元，上周收益中位数为4.33%。
• 消费ETF：规模变动为1983亿元，净申赎为-169.29亿元，上周收益中位数为0.77%。
• 大金融ETF：规模变动为1968亿元，净申赎为-169.29亿元，上周收益中位数为-0.91%。

主题ETF列表

• 资源ETF：规模变动为10.60亿元，净申赎为-169.29亿元，上周收益中位数为10.60%。
• 芯片ETF：规模变动为124.56亿元，净申赎为-169.29亿元，上周收益中位数为9.11%。
• AIETF：规模变动为7.06亿元，净申赎为-169.29亿元，上周收益中位数为7.06%。
• 证券ETF：规模变动为11.33亿元，净申赎为-169.29亿元，上周收益中位数为9.11%。

ETF发行情况

• 本周发行ETF：包括万家中证800红利低波动ETF、鑫元中证绿色电力ETF、华宝上证科创板芯片设计主题ETF等8只ETF。

图表目录

• 图1：不同资产类别ETF周度业绩
• 图2：不同宽基ETF周度业绩
• 图3：不同板块ETF周度业绩
• 图4：不同主题ETF周度业绩
• 图5：不同资产类别ETF规模
• 图6：不同宽基ETF规模
• 图7：不同板块ETF规模
• 图8：不同主题ETF规模
• 图9：不同资产类别ETF规模变动与净申赎规模
• 图10：不同宽基ETF规模变动与净申赎规模
• 图11：不同板块ETF规模变动与净申赎规模
• 图12：不同主题ETF规模变动与净申赎规模
• 图13：宽基ETF市盈率中位数及其历史分位数
• 图14：宽基ETF市净率中位数及其历史分位数
• 图15：板块ETF市盈率中位数及其历史分位数
• 图16：板块ETF市净率中位数及其历史分位数
• 图17：主题ETF市盈率中位数及其历史分位数
• 图18：主题ETF市净率中位数及其历史分位数
• 图19：最近一年融资余额与融券余量变动
• 图20：基金公司非货币ETF管理规模排名TOP20
• 图21：板块ETF列表
• 图22：主题ETF列表