2017-中国汽车售后市场趋势洞察_13页-1mb

中国汽车售后市场趋势洞察总结

核心内容

中国汽车售后市场作为新车市场的重要补充，近年来呈现出快速发展的态势。随着新车销量的稳定增长和保有量的持续扩大，售后市场不仅规模持续扩大，而且利润贡献度显著提升，成为经销商盈利的关键来源。同时，行业政策的推动、新技术的应用以及消费者需求的多样化，正在深刻改变中国汽车售后市场的格局和商业模式。

主要观点

1. 售后市场增长迅速

   • 2015年，中国汽车售后市场规模约7,000亿元，同比增长30%，远超新车销量增速。
   • 乘用车平均车龄已达4.2年，进入更新换代期，推动售后服务需求增长。
   • 预计至2020年，售后市场规模将达1万亿元，利润贡献度有望提升至80%。

2. 行业政策推动市场开放

   • 国家出台多项反垄断政策，推动汽车售后市场开放，降低消费者保有成本。
   • 厂商需适应法规变化，允许配件转售、同质件认证等，以提升市场公平性。

3. 行业参与者多元化

   • 传统整车厂、零部件供应商、独立售后服务商、互联网企业等共同参与市场。
   • BAT等互联网企业通过020模式进入市场，推动售后服务创新。

4. 消费者需求多样化

   • 车主年轻化趋势明显，对个性化、定制化服务的需求增加。
   • 消费者对售后服务时间、地点、方式的灵活性要求更高。

5. 新技术应用日益普遍

   • 车联网、大数据、线上支付等技术成为售后服务“标配”。
   • 数据分析将提升运营效率，优化客户体验，推动行业从粗放管理向精益管理转型。

6. 商业模式转型

   • 售后服务逐步向020模式发展，线上线下融合。
   • 销售与售后业务分拆，推动轻资产运营模式，降低投资成本。

关键信息

售后市场规模与利润

• 2015年售后市场规模约为7,000亿元，占总利润约60%。
• 美国售后利润占比达80%，中国仍有提升空间。

政策推动

• 2015年起，厂商需向授权维修企业及独立经营者公开维修技术资料。
• 零整比下降，配件价格更具竞争力。

外部竞争加剧

• 行业外企业（如BAT）和资本进入，推动市场竞争。
• 途虎养车、无忧养车等轻资产企业以低价、便捷服务快速扩张。

消费者行为变化

• 车主对4S店的依存度下降，保外客户流失率超过30%，年增3%。
• 年轻消费者更倾向于个性化、定制化服务，推动后装市场和增值服务发展。

数据驱动的转型

• 建立统一数据标准，提升配件电商和维修服务效率。
• 利用大数据分析实现精准服务，增强客户粘性，降低流失率。

商业模式创新

• 售后服务品牌化，如上汽通用的AC德科、福特的Quick Lane。
• 业务外包成为趋势，如配件仓储、物流、维修等环节由专业服务商承担。
• 销售与售后分拆，推动轻资产运营，提高灵活性与效率。

未来趋势

1. 市场规模与利润继续扩大

   • 未来2-3年，售后市场将保持快速增长，利润贡献度进一步提升。

2. 法规推动市场全面开放

   • 政策将逐步细化，推动配件定价、转售、认证等环节的开放，提升市场透明度。

3. 同质件认证成为趋势

   • 同质件认证平台将被广泛认可，认证资质可能集中于行业领导者或国家统一管理。

4. 新技术推动服务升级

   • 车联网、大数据、线上支付等技术将提升售后服务效率和客户体验。

5. 消费者需求更个性化

   • 从标准化服务向定制化、便捷化、随时随地的服务转变。

6. 020模式主导市场

   • 售后服务将全面融合线上与线下，构建全渠道服务体系。

应对策略建议

• 构建互联网+售后服务体系：实现线上线下融合，提升客户体验。
• 挖掘数据价值：通过数据分析优化配件定价、库存管理、物流规划等环节。
• 建立售后服务品牌：独立运营售后品牌，提升市场竞争力。
• 业务外包：将售后业务部分或全部外包，聚焦核心竞争力。
• 销售与售后分拆：推动轻资产运营模式，提高资源利用效率。

结语

中国汽车售后市场正经历从封闭到开放、从粗放到精益的深刻变革。未来两到三年将是转型的关键时期，参与者需积极应对市场变化，利用新技术、新政策和新模式，提升服务质量与运营效率，以在激烈的竞争中占据有利位置。

参考资料

• 中国汽车工业协会
• 埃森哲分析研究
• 行业资讯
• 汽车之家、易车、天猫等电商平台数据
• 中国公安部交管局
• 沈军、刘晓明（埃森哲战略大中华区董事总经理、咨询总监）