20230305-华安证券-战略科技（计算机）行业周报_数字中国建设规划发布；实体清单再扩容进一步刺激自主可控_18页_877kb

数字中国建设规划发布与实体清单扩容对行业的影响

核心内容

2023年3月5日发布的《数字中国建设整体布局规划》明确了数字中国建设的长期目标和阶段性任务。该规划强调了数字经济、数字社会、数字政府和数字生态等多维度的建设，提出到2025年基本形成一体化推进格局，到2035年数字化发展水平进入世界前列。规划还特别指出，将数字中国建设情况纳入地方官员的考核评价体系，并通过资金保障措施引导金融资源支持数字化发展。

与此同时，美国商务部工业和安全局（BIS）于3月3日更新实体清单，新增37个实体，其中28个为中国实体企业、研发机构和个人。此举虽然短期内对相关企业造成一定冲击，但长期来看，进一步凸显了关键技术领域自主可控的重要性，促使市场更加关注国产替代和信息安全。

主要观点

• 数字中国建设提速：通过政绩考核机制和资金支持，各地政府将加速推进数字基础设施、数字政府、数字社会等领域的建设。
• 关键技术自主可控：实体清单扩容对国产技术企业形成倒逼效应，推动自主可控和国产替代进程。
• 行业利好明显：计算机多个细分板块（如人工智能、工业软件、网络安全、云计算等）将受益于数字中国建设。

关键信息

数字中国建设规划要点

• 目标：到2025年，基本形成一体化推进格局；到2035年，数字化发展水平进入世界前列。
• 建设内容：
  • 数字基础设施：包括5G网络、IPv6部署、移动物联网、北斗应用、东数西算等。
  • 数字经济：涵盖人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等。
  • 产业数字化转型：聚焦工业互联网平台、智慧物流等。
  • 数字政府：推动公共数据开放共享、政务信息化共建共用。
  • 数字生态：包括数据要素市场建设、网络安全保护、数据安全、数字货币、生态环境智慧治理等。

实体清单扩容影响

• 美国新增37个实体，其中28个为中国企业或机构，包括浪潮信息、龙芯中科、华大基因等。
• 短期冲击部分企业，但长期推动国产替代，强化自主可控意识。

行业受益标的

• 人工智能：科大讯飞、大华股份、奥普特、虹软科技、极米科技、佳都科技。
• 工业软件：宝信软件、中控技术、中望软件、霍莱沃、盈建科、用友网络、鼎捷软件、鼎阳科技、普源精电、概伦电子。
• 网络安全：奇安信、天融信、迪普科技、美亚柏科、安恒信息、亚信安全。
• 信创：海光信息、神州数码、中国软件、诚迈科技。
• 云计算：优刻得、青云科技、金山办公、用友网络、金蝶国际、广联达。
• 金融科技：恒生电子、广电运通、神州信息、宇信科技。

市场表现

• 行业指数：本周计算机行业指数上涨4.26%，跑赢沪深300指数（1.71%）。
• 个股表现：人工智能、信创等板块个股涨幅显著，如当虹科技、泽达易盛、数字政通等。
• 陆港通持股情况：恒生电子、广联达、用友网络持仓市值最高，恒生电子、广联达、启明星辰持仓占比最高。

风险提示

1. 疫情反复可能降低企业信息化支出；
2. 财政与货币政策低于预期；
3. 供应链波动可能影响科技产业发展。

重点新闻与动态

金融科技

• 北京金融科技产业联盟发布区块链碳数据价值体系报告；
• 工信部部署提升移动互联网应用服务能力；
• 金融机构加大对中小微企业支持，推动数字化转型。

智慧医疗

• 德臻科技发布新一代一体化电子病历产品；
• 华卓科技亮相中华医院信息网络大会，发布HaaS平台解决方案。

EDA与科学仪器

• NTT发布100GHz射频放大器；
• 俄罗斯测试本土PC，采用贝加尔微电子处理器；
• DRAM和NAND闪存价格持续下跌，对行业形成压力。

工业互联网

• 数字经济已成为各国经济增长的重要动力，产业数字化占比超70%；
• 《数字中国建设整体布局规划》提出“2522”框架，强调数字化与实体经济融合。

网络安全

• 天懋信息完成B+轮融资；
• 工信部等十六部门发布数据安全产业指导意见；
• 亚信安全强调以安全为底座，推动数字中国建设。

云计算

• 国联股份开展股份回购；
• 奥飞数据控股股东协议转让；
• 上海钢联收到政府补助；
• 浪潮软件实施股权激励计划。

总结

数字中国建设规划的发布与实体清单的扩容，为计算机行业带来了新的发展机遇，尤其在人工智能、工业软件、网络安全、云计算等细分领域。政策支持和自主可控趋势推动了相关企业的发展，同时也促使市场更加关注国产替代和信息安全。投资者可重点关注海光信息、中国长城、神州数码、太极股份、中国软件、诚迈科技等标的。然而，市场仍需警惕疫情反复、政策不及预期和供应链波动等风险因素。