2022-06-22-上交所-杭州新中大科技股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）_374页_5mb

杭州新中大科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书总结

核心内容概述

杭州新中大科技股份有限公司拟首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市。本次发行不涉及股东公开发售，发行股票数量不超过2,724.34万股，占发行后总股本比例不低于25%。公司作为一家专注于工程建设行业信息化的企业，其主营业务包括项目管理平台及云服务软件的研发、销售与服务，涵盖ERP、URP等核心技术，致力于为企业提供数字化转型解决方案。

主要观点

• 行业属性：公司属于软件和信息技术服务业，符合科创板定位，具备科创属性。
• 市场地位：公司在工程项目管理软件市场中具有较高的市场份额，根据赛迪顾问数据，其在特级资质施工企业抽样调查中市场份额排名第一。
• 技术优势：公司拥有钱潮技术平台、数字工地云边协同系统等核心技术，已获得多项软件著作权和专利，其中钱潮技术平台在多维权限管理、多语言切换等方面具有领先性。
• 研发投入：公司研发投入持续增长，占营业收入比例分别为29.98%、23.93%和19.30%，对净利润有直接影响。
• 募集资金用途：募集资金将用于工程管理软件升级、云服务平台升级、智能建造物联网平台升级、总部研发基地建设、营销服务网络升级和补充营运资金等项目，总金额为55,729.12万元。
• 发行方式：采用网下向询价对象配售和网上定价发行相结合的方式，承销方式为余额包销。

关键信息

一、公司基本信息

• 公司名称：杭州新中大科技股份有限公司
• 注册地址：浙江省杭州市拱墅区候圣街99号财智顺丰创新中心1幢428室
• 主要生产经营地址：浙江省杭州市拱墅区祥园路88号智慧信息产业园N座9楼
• 法定代表人：石钟韶
• 注册资本：8,173万元人民币
• 行业分类：I65软件和信息技术服务业

二、发行概况

• 发行股票类型：人民币普通股（A股）
• 发行股数：不超过2,724.34万股
• 发行后总股本：不超过10,897.34万股
• 发行方式：网下向询价对象配售和网上定价发行相结合
• 保荐机构：中信证券股份有限公司
• 募集资金用途：用于多个技术升级和基础设施建设项目，以支持公司未来的发展。

三、财务数据（2019-2021）

四、风险提示

公司特别提示投资者关注以下风险因素：

1. 技术研发风险：技术更新快，研发结果存在不确定性，可能影响公司持续发展。
2. 经营业绩波动风险：大项目收入确认时间不确定，可能导致业绩波动。
3. 业绩季节性风险：收入确认集中在第四季度，存在季节性波动。
4. 行业竞争风险：竞争对手多，未来竞争可能加剧，影响公司业绩。
5. 业绩增长不可持续风险：受国家政策和行业景气度影响，存在业绩下滑风险。
6. 新冠肺炎疫情风险：疫情可能影响公司业务和下游客户需求。
7. 应收账款及合同资产持续增长风险：应收账款和合同资产增长较快，可能影响资金周转。

五、公司治理

公司治理结构无特殊安排，已建立完善的内部控制和独立运营机制。公司与保荐机构及证券服务机构之间无直接或间接持股关系，仅中信证券通过股东间接持股0.12%。

六、募集资金使用

募集资金将用于以下项目，以支持公司技术研发、市场拓展和运营能力提升：

1. 基于钱潮平台的工程管理软件升级建设
2. 工程管理云服务平台（SaaS）升级建设
3. 智能建造物联网平台升级建设
4. 总部研发基地建设
5. 营销服务网络升级建设
6. 补充营运资金

七、公司产品线

公司产品线主要包括：

1. 工程项目管理软件和服务：基于钱潮技术平台，提供i8、i8c、mi8等不同规模企业适用的解决方案。
2. 政务信息化软件和服务：涵盖农经、财政、工会等领域。
3. 制造与服务业软件和服务：提供ERP、URP等企业管理系统。

结论

杭州新中大科技股份有限公司是一家专注于工程建设行业信息化的高新技术企业，具备较强的技术研发能力和市场竞争力。本次科创板上市将为公司带来新的发展机遇，但同时也伴随着较高的市场风险和技术不确定性。投资者需充分了解公司业务模式、财务状况及潜在风险，审慎作出投资决策。