2018中国（武汉）国际自动化与机器人展览会调研报告_全球龙头把持本体与零部件高端应用_中资企业实现全产业链突破_15页_1mb

2018年全球工业机器人市场与国产企业突破总结

核心内容

本报告分析了2018年中国（武汉）国际自动化与机器人展览会的调研情况，重点聚焦于工业机器人本体与核心零部件领域的发展现状与趋势。报告指出，随着“机器换人”趋势的加速，我国工业机器人市场正迎来爆发期，预计2020年市场空间将达到300亿元左右，国产厂商在技术、成本、市场占有率等方面正逐步实现突破。

主要观点

1. 工业机器人市场趋势

• 2018年，我国工业机器人产量预计为15万台，2019年为17.37万台，2020年有望达到20万台。
• 2020年工业机器人密度目标为150台/万名工人，远高于2016年的68台/万人。
• 2017年我国工业机器人进口数量同比增长61%，出口数量同比下降13%，表明进口替代空间巨大。

2. 四大家族把持高端市场

• ABB、发那科、安川电机和库卡是全球工业机器人行业的四大龙头，占据高端市场。
• 国产企业正在加速抢占市场份额，部分企业已实现初步放量。

3. 国产机器人本体厂商表现

• 发那科：国内市占率第一，应用场景丰富，推出超高速SCARA机器人。
• ABB：本体与解决方案并重，软件系统价值量高，国内汽车市场应用广泛。
• 安川电机：伺服系统技术领先，核心零部件外供，但控制器仍依赖进口。
• 库卡：集成与本体业务各占一半，控制系统自主编写，技术维护能力强。
• 埃夫特：源于奇瑞，集成业务见长，正在拓展海外市场。
• 广州数控：数控基础扎实，2017年实现机器人本体销量突破1000台。
• 欢颜自动化：价格优势显著，4kg机器人价格低于4万元，月出货量达500台。

4. 核心零部件突破

• 控制系统：国产企业正逐步缩小与国际品牌的差距，坚持自主编写控制程序。
• 谐波减速器：绿的谐波与来福谐波已实现较大规模供货，价格较日本HD低40%-50%。
• HD供货周期长：HD月产10万台，但交货周期长达10个月，国内企业凭借快速供货优势受益。

关键信息

• 国产替代趋势明显：预计到2020年，国产工业机器人销量占比将达50%。
• 价格优势显著：欢颜机器人、绿的谐波、来福谐波等企业凭借价格优势抢占市场。
• 技术自主可控：控制器、控制系统等核心技术由国内企业自主编写，具备一定竞争力。
• 政策支持：国家层面出台多项政策，推动工业机器人发展，包括《中国制造2025》、《机器人产业发展规划（2016-2020年）》等。

投资要点

1. 投资逻辑

• 趋势不可逆：我国工业机器人市场将持续增长，国产替代加速。
• 提前布局：建议关注具备技术与市场优势的本体与核心零部件企业。

2. 标的推荐

• 中大力德：减速器业务率先放量，2018年5月中标3万台RV减速器大单。
• 机器人：国产机器人龙头，背靠中科院研发实力，集成经验丰富。
• 埃斯顿：全产业链布局，贯通上下游，实现技术全掌控。
• 拓斯达：深耕注塑机自动化，集成解决方案应用广泛，本体业务实现突破。

表格概览

总结

2018年，我国工业机器人市场正迎来爆发期，国产厂商在本体与核心零部件领域实现显著突破。四大家族仍主导高端市场，但国产企业凭借技术进步、成本优势与政策支持，正加速抢占市场份额。特别是在谐波减速器领域，绿的谐波与来福谐波凭借价格与供货优势，成为替代进口的重要力量。同时，控制器等核心技术逐渐实现自主可控，推动国产机器人整体竞争力提升。随着“机器换人”趋势的持续，国产机器人与核心零部件企业有望迎来新一轮发展机遇。