2026上半年中国餐饮市场调味品蓝皮书_23页_1mb

2026 中国餐饮市场调味品蓝皮书·上半年总结

核心内容概述

2026年上半年，中国餐饮市场整体增速放缓，调味品采购额同比增长2.8%，占餐饮收入比重稳定在3.50%。调味品市场呈现出结构性位移，复合调味料占比达71.9%，成为增长主力。市场格局中，头部品牌让位给白牌/贴牌，但中外品牌仍处于势均力敌的状态，国际品牌在Top 20中占比34.4%，国内品牌占比24.57%。

主要观点

1. 调味品支出具有刚性特征

• 调味品采购额为987.9亿元，同比增长2.8%，与餐饮收入增速一致。
• 复合调味料（包括半复合、全复合、即烹复合）采购额为709.9亿元，占全部调味品的71.9%，同比增长2.2%。
• 八个一级品类中，七个的加权铺货率连续两年上升，显示调味品结构未向基础品类回退。

2. 品牌格局变化显著

• 头部20大集团市场份额下降0.56个百分点，而白牌/贴牌市场份额上升0.99个百分点。
• 海天是唯一一家市场份额上升的品牌，其余品牌整体下滑。
• 国际品牌与国内品牌市场份额同步收缩，未见显著替代趋势。

3. 五大市场趋势

• 看不见的预制：可感知的预制品增长停滞，风味定型转向灶台。
• 地方特色风味酱：仍有明确来历与做法的风味酱增长显著，传统品类则持续回落。
• 一味多型：一道菜对应一类调味品，形态取决于后厨能力边界。
• 风味无界：需求发生在本源菜系之外，本源采购占比最高仅四成。
• 减盐不减鲜：减盐需求集中在基础调味品，风味酱类几乎无减盐产品。

关键信息

调味品类别与结构

• 基础调味品：占比18.07%，但增速低于复合调味料。
• 复合调味料：包含半复合、全复合、即烹复合，占71.9%。
• 酱类：采购额222.2亿元，CR5为17.3%，集中度最低。
• 即烹料理包：采购额148.1亿元，CR5为12.4%，集中度最低。
• 复合调味粉：采购额135.4亿元，加权铺货率下降。

业态与菜系差异

• 中式快餐与中式正餐：品类结构高度接近。
• 中式特色菜：即烹料理包占比达37.0%，为最高。
• 非中式餐饮：酱类占比59.1%，风味由复合酱类承担。
• 小吃：酱油占比26.9%，为唯一以酱油居首的业态。

品牌与产品策略

• 替代厨师环节：用途明确的产品增长更快，如功能酱油、专用菜调味汁。
• 地域辨识度：选择仍有明确来历与做法的风味，避开辨识度下降的老品类。
• 形态适配：根据业态开发不同形态的调味品，如底料、酱、复合粉。
• 本源之外：菜品专用汁与酱的机会主要在非本源菜系门店。
• 减盐策略：应集中于基础调味品，如酱油与鸡精，风味酱类无需开发减盐版本。

数据说明与免责声明

• 数据来源：高岩餐饮研究院B2B采购抽样监测数据库，覆盖26省117城。
• 全国值为样本估算，存在抽样误差。
• 品牌份额与集中度基于样本计算，不代表全市场实际份额。
• 报告不构成投资、采购或经营决策依据，趋势性表述为历史数据研判。

高岩科技简介

高岩科技深耕餐饮大数据10年，提供趋势研判、产品创新及增长决策支持。其服务包括定制数据库、研究报告、专项调研与策略咨询，覆盖品牌、品类、区域、业态、时间、数据联动等多个维度。

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