20240128-国元证券-通信行业周报_新政策频出_部分光模块供应商业绩同比高增_11页_1mb

市场整体行情本周上证综指上涨2.75%，深证成指和创业板指分别回调0.28%和1.92%，通信板块表现强劲，涨幅达2.37%。细分板块中，通信线缆及配套领涨，涨幅37.5%，而其他通信设备下跌20%，多数板块回调。个股表现突出，特发信息、剑桥科技和中国联通分别录得最高涨幅6097%、1429%和1262%。

政策方面，国资委将市值管理纳入央企考核，证监会暂停限售股出借以加强市场监管。行业要闻包括Dell'Oro预测2028年光学DWDM设备市场收入达180亿美元，Omdia指出2024年5G RedCap将迎关键增长。数据显示我国2023年电信业务收入同比增长6.2%，光缆产量稳定，促进算力和卫星互联网发展。

建议关注方向：卫星互联网、算力产业链和云计算，推荐标的包括中际旭创、新易盛、光模块相关企业等。风险提示：国际政治不确定性、市场需求不及预期可能影响业绩。