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报告摘要
证券研究报告-晨会聚焦总结
核心内容概述
本报告聚焦于2022年6月15日至22日的国内市场与国际市场表现、政策动态、行业分析及重点数据更新，为投资者提供市场策略与行业投资建议。
国内市场表现
指数情况
| 指数名称 | 昨日收盘价 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3,315.43 | -0.04 |
| 深证成指 | 12,487.13 | 1.27 |
| 创业板指 | 2,710.14 | 1.99 |
| 沪深 300 | 4,330.43 | 0.50 |
| 上证 50 | 2,924.92 | -0.38 |
| 科创 50 | 1,095.33 | 0.30 |
| 创业板 50 | 2,723.05 | 2.30 |
| 中证 100 | 4,247.41 | 0.44 |
| 中证 500 | 6,330.39 | 0.22 |
| 中证 1000 | 6,848.75 | 1.09 |
| 国证 2000 | 8,089.20 | 1.22 |
整体来看，国内市场表现较强，创业板50和中证1000等指数涨幅明显，显示市场在稳增长政策支持下具备一定韧性。
国际市场表现
指数情况
| 指数名称 | 收盘 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|
| 道琼斯 | 29,888.78 | -0.13 |
| 标普500 | 3,674.84 | 0.22 |
| 纳斯达克 | 10,798.35 | 1.43 |
| 德国DAX | 13,126.26 | 0.67 |
| 富时100 | 7,016.25 | -0.41 |
| 日经225 | 25,771.22 | -0.74 |
| 恒生指数 | 21,163.91 | 0.42 |
国际市场整体震荡，道琼斯指数下跌，而纳斯达克和德国DAX等指数小幅上涨，显示全球市场受美联储加息影响较大。
财经要闻
- 国有资本投资公司改革：国资委调整优化试点企业，包括中国宝武、国投等5家企业正式转为国有资本投资公司，旨在增强国有经济竞争力和抗风险能力。
- 手机市场出货量下降：5月手机市场出货量同比下降9.4%，5G手机出货量下降20.2%，反映市场面临一定压力。
- 上海氢能产业发展规划：提出到2025年，氢能在交通领域的应用取得显著成效，预计产业规模突破1000亿元。
宏观策略
经济复苏与政策影响
- 国内经济数据转好：5月主要经济数据改善，规模以上工业同比增长0.7%，社会消费品零售总额同比降幅收窄。
- 稳增长政策发力：地方政府债融资支撑基建等投资，显示政策对经济的积极影响。
- 美联储加息：6月15日加息75个基点，对全球市场构成压力，但国内市场韧性较强。
资产配置建议
- 股票：25%
- 债券：25%
- 商品：25%
- Reits：25%
行业公司分析
传媒行业
- 传媒板块年内表现低迷，主要受疫情和监管政策影响。
- 随着政策趋于缓和，板块估值有望修复。
- 投资建议：关注疫后复苏和长期增长主线，如电影、广告、游戏和VR/AR。
锂电池行业
- 2022年锂电池板块指数上涨12.88%，新能源汽车销量同比增长105.99%。
- 行业估值略低于行业历史中位数，维持“强于大市”评级。
- 投资主线包括锂动力电池龙头、上游资源型标的、关键材料龙头及产业链设备优势企业。
网络安全行业
- 网络安全行业发生史上最大股权投资事件，启明星辰被中移资本控股，显示行业重要性上升。
- 国资方在网络安全领域积极布局，如中国移动、中电科等。
- 投资建议：关注启明星辰、天融信、绿盟科技等公司。
化工行业
- 5月化工品价格整体回暖，建议关注煤化工、农药和磷化工行业。
- 行业估值处于历史低位，具备一定吸引力。
重点数据更新
限售股解禁明细
| 代码 | 简称 | 解禁数量 (万股) | 占总股本比例 (%) | 解禁日期 |
|---|---|---|---|---|
| 605500.SH | 森林包装 | 150.00 | 0.01 | 2022/06/22 |
| 688425.SH | 铁建重工 | 35,071.08 | 6.58 | 2022/06/22 |
| 688520.SH | 神州细胞 | 200.00 | 0.46 | 2022/06/22 |
| 688518.SH | 联赢激光 | 374.00 | 1.25 | 2022/06/22 |
| 301211.SZ | 亨迪药业 | 290.67 | 0.01 | 2022/06/22 |
| 688248.SH | 南网科技 | 388.09 | 0.69 | 2022/06/22 |
| 301096.SZ | 华立科技 | 2,679.00 | 3.10 | 2022/06/22 |
沪深港通前十大活跃个股
| 排序 | 代码 | 证券名称 | 成交金额 (亿) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 68.03 | -0.30 |
| 2 | 600089.SH | 特变电工 | 58.21 | 0.24 |
| 3 | 601788.SH | 光大证券 | 51.19 | -0.45 |
| 4 | 601012.SH | 隆基绿能 | 49.53 | 0.03 |
| 5 | 600096.SH | 云天化 | 47.50 | 0.06 |
| 6 | 601899.SH | 紫金矿业 | 45.99 | 0.81 |
| 7 | 600438.SH | 通威股份 | 45.79 | -0.01 |
| 8 | 603993.SH | 洛阳钼业 | 42.75 | 0.42 |
| 9 | 603799.SH | 华友钴业 | 39.11 | -0.18 |
| 10 | 601615.SH | 明阳智能 | 35.67 | 0.44 |
新股申购与IPO信息
| 股票名称 | 申购代码 | 发行总量 (万股) | 申购上限 (万股) | 发行价 (元) |
|---|---|---|---|---|
| 普瑞眼科 | 301239 | 3,740.48 | 1.05 | 33.65 |
| 公司名称 | 公司代码 | 中购日期 | 发行数量 (万股) | 中购上限 (万股) | 发行价格 (元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 普瑞眼科 | 301239 | 2022-06-20 | 3,740.48 | 1.05 | 33.65 |
| 福元医药 | 780089 | 2022-06-21 | 12,000.00 | 3.60 | 14.62 |
| 联合精密 | 001268 | 2022-06-21 | 2,698.33 | 1.05 | 19.25 |
| 德明利 | 001309 | 2022-06-22 | 2,000.00 | 0.35 | 26.54 |
近期报告回顾
| 日期 | 题目 | 作者 |
|---|---|---|
| 2022-06-20 | 总量周观点：经济数据转好，复苏斜率抬升 | 周建华(S0730518120001) |
| 2022-06-20 | 行业半年度策略：监管政策趋于缓和 | 乔琪(S0730520090001) |
| 2022-06-20 | 市场分析：新兴行业持续领涨A股维持震荡 | 张刚(S0730511010001) |
| 2022-06-20 | 行业半年度策略：锂电池行业2022年中期策略 | 牟国洪(S0730513030002) |
| 2022-06-20 | 行业点评报告：网络安全行业发生史上最大股权投资事件 | 唐月(S0730512030001) |
风险提示
- 政策风险：监管政策、经济数据预测不及预期。
- 市场风险：美联储加息、国际局势不确定性。
- 行业风险：原材料供应短缺、行业竞争压力。
- 疫情风险：疫情发展超预期可能影响市场情绪。
总结
本报告总结了2022年6月国内和国际市场的表现，分析了政策变化、行业动态和重点数据。核心观点包括：
- 国内经济数据改善，政策支持下市场具备一定韧性。
- 新能源、半导体和软件行业持续领涨，是当前市场关注的重点。
- 网络安全行业受国资入股影响，估值和业绩有望修复。
- 化工、锂电池等行业因政策支持和行业景气度提升，具备投资价值。
投资者应关注稳增长政策带来的行业机会，同时注意政策、经济和疫情等风险因素对市场的影响。
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