2017年中国第三方支付市场监测报告_78页_3mb

中国第三方支付市场发展总结

核心内容

中国第三方支付市场在2017年已进入移动支付时代，其交易规模迅速增长，移动支付成为主流。2016年，移动支付占第三方支付总交易规模的74.7%，用户支付习惯逐渐向移动端迁移。第三方支付不仅改变了个人支付方式，还推动了货币的电子化进程，使非现金支付笔数快速增长。2017年扫码支付市场规模预计超过5800亿元，同比增长606.8%，成为线下消费的重要支付方式。

主要观点

1. 移动支付成为主流

   • 用户支付习惯向移动端迁移，移动支付覆盖了生活各个场景。
   • 扫码支付成为线下消费增长的重要驱动力，预计未来将显著替代现金。

2. 第三方支付结构迁移

   • 第三方支付交易规模增长主要由电商、金融、转账、消费四大领域推动。
   • 转账年代始于2016年，春节红包推动了个人转账业务的爆发。

3. 用户体验推动增长

   • 第三方支付因其便捷性和用户体验优于传统支付方式，成为个人转账首选。
   • 社交支付的兴起，通过红包等功能，增强了用户对移动支付的依赖。

4. 金融科技赋能

   • 第三方支付积累了大量用户消费数据，为普惠金融、消费金融、互联网保险等提供了数据支持。
   • 支付宝、财付通等平台通过生物识别、云计算、人工智能等技术提升服务质量和安全性。

5. 跨境支付发展

   • 跨境支付成为第三方支付的新增长点，但受限于银行合作和牌照问题，自主权较低。
   • 跨境支付通过低手续费、快速到账和庞大的用户基础，推动了海外扩张。

关键信息

• 第三方支付定义：独立于银行和商户的支付机构，提供支付平台服务。
• 支付方式：包括第三方互联网支付和移动支付，移动支付更受用户欢迎。
• 支付增长：2016年第三方支付转账规模同比增长235.0%，移动支付增长迅速。
• 用户调研：女性用户在消费场景中使用电子支付比例较高，男性用户在转账、理财等场景使用率更高。
• 支付场景：线下扫码支付在餐饮、商超、零售等场景中使用广泛，未来将在酒店、医疗等高消费场景中快速增长。
• 支付工具：支付宝与微信支付在不同场景中用户偏好度不同，支付宝在电商场景中使用率更高。
• 支付生态：第三方支付平台通过提供金融服务、生活服务、营销系统等延伸服务，提高用户转换壁垒。

市场格局

• 主要支付平台：支付宝、财付通、拉卡拉、苏宁支付、宝付支付、汇付天下、和包支付、易宝支付等。
• 支付宝：拥有强大的金融属性，推动了支付与理财、信贷的融合，具备较高的用户使用率和生态扩展能力。
• 财付通：依托微信的社交属性，推动了虚拟账户转账的发展，用户使用习惯向社交支付迁移。
• 拉卡拉：通过“端网云数”驱动，构建了全面的金融服务生态，服务范围广泛。
• 苏宁支付：覆盖多种生活场景，提供安全、便捷的支付体验，积极布局B端市场。
• 宝付支付：专注于跨境支付，提供多种结算方式，支持多币种交易。
• 汇付天下：提供支付、账户、运营、数据、IT基础设施等综合服务，是新金融基础设施的重要组成部分。
• 和包支付：作为中国移动通信集团的支付平台，覆盖多种支付场景，具备较强的市场影响力。
• 易宝支付：在航旅行业深耕多年，提供定制化支付解决方案，推动行业移动化发展。

增长动力

• 用户习惯：移动支付的使用习惯逐渐养成，用户更倾向于使用移动支付进行日常交易。
• 社交功能：红包、转账等功能促进了社交支付的发展，提高用户粘性。
• 技术发展：生物识别、云计算、区块链等技术提升支付效率和安全性。
• 金融属性：第三方支付平台通过金融产品线（如余额宝、花呗）增强用户对平台的依赖。
• 场景延伸：支付平台不断拓展应用场景，如线上购物、线下扫码、跨境支付等，提高用户留存率。

未来展望

• 移动支付趋势：移动支付将继续主导市场，线下消费场景将成为新的增长点。
• 支付生态：第三方支付平台将向金融、生活服务、营销系统等方向延伸，构建更完善的生态体系。
• 跨境支付潜力：随着用户对跨境支付需求的增长，第三方支付机构将通过技术和服务创新，提高市场竞争力。
• 用户教育：随着用户对互联网金融的接受度提高，第三方支付将在更多人群和场景中得到应用。

总结

中国第三方支付市场正处于快速发展的阶段，移动支付已成为主流支付方式。用户支付习惯的改变、社交功能的推动、金融科技的应用，共同促进了第三方支付的普及和增长。未来，随着支付场景的不断丰富和支付工具的持续优化，第三方支付将在更多领域发挥重要作用，成为新时代中国经济的基础设施之一。