20170814-艾瑞市场咨询-2017年中国第三方支付市场监测报告：来自中国市场的经验-迈向移动支付时代_78页_3mb

中国第三方支付市场发展总结

核心内容

中国第三方支付市场自2012年起迅速发展，2016年交易规模达到近80万亿元，其中移动支付占比高达74.7%。市场结构从电商向金融、转账、消费等多领域迁移，未来线下消费将成为新的增长点。移动支付因便捷性、普及性成为主流，用户习惯向移动端迁移，带动支付方式电子化、无现金化。

主要观点

• 支付方式的演变：第三方支付取代传统支付方式，成为个人支付市场主流。现金支付逐渐退居辅助地位，银行卡支付在大额交易中仍占主导，但移动支付在小额交易中迅速崛起。
• 移动支付的普及：手机网民规模持续增长，从2012年的22.6%上升至2016年的50.3%。移动支付因其便利性、快捷性，覆盖了用户生活的多个场景，如网络购物、线下扫码、充值缴费等。
• 支付功能的延伸：第三方支付不仅提供基础支付功能，还向金融、营销、生活服务等方向延伸，提高用户转换壁垒，增强用户粘性。
• 社交支付的兴起：微信红包等社交功能推动了移动虚拟转账的发展，进一步促进了移动支付的普及。
• 扫码支付的增长：扫码支付在2016年实现超高速增长，成为线下消费的重要支付方式，未来将覆盖更多大额场景。
• 跨境支付的发展：第三方支付机构在跨境支付领域逐步布局，提供低手续费、快速到账的解决方案，但尚依赖银行，自主权有限。

关键信息

交易规模与增长

• 2016年第三方支付交易规模近80万亿元，同比增长率接近300%。
• 2017年Q1扫码支付市场规模预计超过5800亿元，同比增长606.8%。
• 2016年移动电商支付规模达37万亿元，同比增长84.5%。

支付方式变化

• 现金支付逐渐成为辅助，银行卡支付在大额交易中仍占主导，但移动支付在小额交易中成为主流。
• 扫码支付在2016年成为第三方支付增长新驱动力，平均金额集中在500元以下。

用户行为与偏好

• 女性用户在消费场景（如网络购物、线下扫码）使用电子支付比例高于男性。
• 男性用户在转账、理财、充值缴费等场景更偏好使用电子支付。
• 支付宝和微信支付在不同场景下的用户使用偏好度不同，支付宝在电商和理财场景中更具优势。

市场格局与竞争

• 支付宝与财付通在扫码支付市场占据主导地位，其中财付通略占优势。
• 第三方支付机构通过提供金融服务、营销系统、生活平台等，提高用户留存和转换壁垒。
• 多个支付机构如拉卡拉、苏宁支付、宝付、汇付天下、和包支付、联动优势、易宝支付等在不同细分领域和场景中发展，形成多元化市场格局。

金融科技应用

• 支付宝、财付通等机构利用生物识别、云计算、区块链、人工智能等技术提升支付体验和安全性。
• 支付工具积累了大量用户消费数据，为普惠金融、互联网保险等提供数据支持。
• 支付工具与银行合作，提供资金存管、结算、风控等服务，推动金融生态发展。

跨境支付

• 第三方支付机构通过与银行合作，提供跨境支付服务，如宝付、汇付天下等。
• 跨境支付尚处于业务铺展阶段，未来将通过服务延伸、B端解决方案等提升盈利空间。

市场趋势

• 移动支付成为主流：移动支付因便捷性、普及性成为电子支付市场最受欢迎的方式。
• 无现金社会趋势：现金使用逐渐减少，扫码支付和移动支付推动无现金进程。
• 支付功能多样化：支付工具从单一支付功能向金融、营销、生活服务等延伸，形成综合金融生态。
• 跨境支付发展：支付机构积极布局跨境支付业务，提升国际影响力。

典型企业分析

支付宝

• 生态体系：覆盖线上购物、转账、充值、线下支付、电子钱包等多个场景。
• 技术应用：生物识别、云计算、区块链、人工智能等技术提升支付体验和安全性。
• 金融属性：依托余额宝、花呗等产品，具备较强的金融属性，推动普惠金融发展。

财付通

• 社交支付：依托微信，社交支付成为其增长动力，推动用户习惯养成。
• 理财与借贷：社交支付在理财与借贷端进一步体现价值，增强用户粘性。

拉卡拉

• 生态系统：以支付为中心，建设共生生态系统，覆盖线上线下支付场景。
• 技术能力：具备强大的金融科技能力，提供场景综合解决方案及衍生服务。

苏宁支付

• 场景覆盖：全方位覆盖交通、医疗、出行等场景，服务超3万家企业和商户。
• 安全与便捷：提供双重校验机制、资金实时清算、支持多家银行等服务。

宝付支付

• 跨境支付：提供跨境支付结算服务，支持多种币种，与海关系统对接。
• 风险控制：建立多维度风险控制体系，包括反欺诈、反洗钱、实名认证等。

汇付天下

• 综合金融服务：提供支付结算、账户管理、运营风控、数据分析、财富管理等服务。
• 支付+账户解决方案：为网贷平台提供合规高效的支付解决方案，服务1200余个新金融平台。

和包支付

• 中国移动旗下：作为中国移动通信集团唯一的支付公司，业务覆盖话费充值、公共事业缴费等。
• 大连接战略：对接中移“大连接”战略，提升连接价值，推动移动支付发展。

联动优势

• 支付+金融+营销+数据：提供聚合支付、资金管理、营销管理等服务，服务80万家中小企业。
• 创新产品：提供电子签约、流程化管理、自助扣款等服务，提升用户体验。

易宝支付

• 行业深耕：在航旅、游戏娱乐、航空旅游等行业提供专业支付解决方案。
• 移动支付：推出“一键支付”、“掌柜通”等产品，助力传统行业互联网升级。

总结

中国第三方支付市场经历了从电商支付到金融支付、从互联网支付到移动支付的演变，移动支付成为主要增长点。支付工具通过提供多样化服务、增强用户体验、积累大数据等方式，逐步替代现金和银行卡支付，推动无现金社会的发展。市场格局呈现多元化，各支付机构在不同细分领域和场景中发展，形成综合金融生态。未来，第三方支付将继续向线下消费、跨境支付等方向拓展，提升支付体验和金融属性，成为新时代中国经济的重要基础设施。