2017年中国第三方支付市场监测报告_75页_3mb

中国第三方支付市场总结

核心内容

中国第三方支付市场自2012年起快速发展，成为个人支付市场的主流。其核心在于通过便捷性、快速性和用户体验，逐步替代传统现金及银行卡支付。随着移动互联网的普及，移动支付成为电子支付市场最受欢迎的方式，推动了货币的电子化进程，并在多个场景中得到广泛应用，如线上购物、电子转账、线下扫码支付等。

主要观点

1. 第三方支付的定义
   第三方支付是独立于商户和银行的支付方式，分为第三方互联网支付和第三方移动支付两种。移动支付依托无线通信技术，实现非语音方式的货币转移，成为支付市场的重要组成部分。

2. 支付方式的演变
   第三方支付的兴起改变了传统支付格局，现金支付逐渐成为辅助手段，银行卡支付则转向大额交易场景。支付的便捷性和快速性使得用户更倾向于使用第三方支付工具，特别是在小额支付和生活场景中。

3. 移动支付的崛起
   移动支付在2016年实现爆发式增长，成为支付行业的主要增长驱动力。其优势在于用户习惯的养成、社交功能的加持以及便捷的使用体验。随着用户支付习惯的迁移，移动支付在个人转账、消费等场景中占据主导地位。

4. 社交支付的推动作用
   社交支付的兴起显著提升了第三方支付的用户规模和使用频率。通过社交关系进行虚拟账户转账，不仅简化了操作流程，也增强了用户对支付工具的依赖，进一步推动了移动支付的普及。

5. 支付与金融的融合
   第三方支付公司如支付宝、微信支付等，不仅提供支付服务，还延伸至金融理财、消费信贷等领域，形成完整的金融生态。支付宝的金融属性更强，通过余额宝、花呗等产品实现支付与金融的深度融合。

6. 跨境支付的发展
   第三方支付机构积极布局跨境支付业务，利用低手续费、快速到账等优势，为跨境电商和出境游提供便捷服务。然而，由于业务仍依赖银行，自主权有限，未来需加强独立运营能力。

7. 支付场景的多样化
   移动支付覆盖了用户生活的多个场景，包括餐饮、商超、零售、医疗、公交、景区、校园等。随着支付场景的丰富，用户对移动支付的依赖度不断提高。

8. 支付行业的竞争格局
   支付市场呈现两极分化，支付宝与财付通占据主导地位，其他支付机构则通过差异化服务和技术创新寻求突破。宝付支付、联动优势、快钱等企业也在各自领域提供专业的支付解决方案。

关键信息

• 用户支付习惯：随着移动互联网的发展，用户支付习惯向移动端迁移，移动支付成为主流。
• 支付场景覆盖：移动支付已渗透至线上线下多个场景，包括购物、转账、缴费、出行等。
• 金融属性增强：第三方支付平台通过整合金融产品，如余额宝、花呗、信用卡还款等，提升用户体验并增强用户粘性。
• 监管与合规：严格的监管措施确保移动支付的合规发展，支付机构需在技术、运营、风控等方面不断提升。
• 跨境支付挑战：尽管第三方支付在跨境支付中表现优异，但其仍需依赖银行，业务自主权较低，未来需加强独立运营能力。
• 支付生态构建：支付平台通过构建生态系统，如支付宝、财付通、拉卡拉等，实现支付与金融、营销、数据等多方面的融合。

市场趋势

• 移动支付主导：移动支付成为支付市场的主流，其便捷性、快速性及社交属性推动了用户习惯的养成。
• 支付与金融结合：支付平台通过金融产品和服务，提升用户粘性，推动用户将沉淀资金用于理财、信贷等场景。
• 支付场景拓展：支付场景不断丰富，涵盖线上与线下多个领域，推动支付行业向多元化、场景化发展。
• 数据驱动金融：支付数据成为金融风控的重要依据，推动普惠金融、消费金融、互联网保险等新兴领域的快速发展。
• 支付技术升级：生物识别、云计算、区块链等技术的应用，提升了支付的安全性、效率及用户体验。

典型企业分析

• 支付宝：依托电商与金融业务，构建了完整的支付生态，拥有强大的用户基础与金融属性。
• 微信支付：通过社交属性实现快速增长，但在金融产品线的整合上不如支付宝。
• 拉卡拉：以支付为核心，构建了“端网云数”生态，服务范围广泛。
• 苏宁支付：覆盖多种支付场景，提供安全便捷的支付服务，积极拓展B端市场。
• 宝付支付：专注于跨境支付结算，提供一站式服务，支持多币种结算。
• 联动优势：拥有广泛的支付牌照，提供综合支付、金融信息、营销服务等。
• 易宝支付：深耕航旅行业，提供多元化支付解决方案，助力传统行业互联网化。
• 快钱：依托万达集团，布局多层次支付场景，推动科技金融发展。

总结

中国第三方支付市场在移动互联网的推动下，经历了从电商支付到移动支付、从支付工具到金融生态的转变。其发展不仅改变了用户的支付习惯，还推动了货币的电子化、金融的普惠化以及支付场景的多样化。未来，随着支付技术的不断进步和支付场景的进一步拓展，第三方支付将继续引领支付行业的发展，成为新时代中国经济的重要基础设施。