【乘联会】2024年6月新能源汽车行业月报_26页_2mb

报告摘要

新能源汽车行业2024年6月月报总结

核心内容概述

2024年6月，中国新能源汽车行业在整体乘用车市场下滑背景下，新能源市场销量持续增长，显示出强劲的发展势头。新能源市场销量达到83.4万辆，同比增长27.7%，占乘用车总销量的47.0%，较去年同期提升13.8%。在细分市场中，纯电和插混车型表现分化，其中插电混动销量增长显著，而A00级车型市场份额有所下降。

主要观点与关键信息

1. 市场销量表现

乘用车市场整体表现
- 6月，乘用车市场销量为177.5万辆，同比下降9.9%，连续5个月下滑。
- 新能源市场销量为83.4万辆，同比增长27.7%，新能源渗透率持续上升。
新能源市场细分表现
- 纯电动销量约47.5万辆，同比增长6.0%，环比下降1.6%。
- 插电混动销量约35.8万辆，同比增长75.3%，环比增长18.9%。
- 2024年新能源累计销量达402.9万辆，同比增长37.2%。
厂商销量排名
- 6月新能源市场TOP10厂商市场份额为69.3%，比亚迪和特斯拉(中国)稳居前二，理想汽车进入前三，奇瑞取代蔚来。
- 累计来看，TOP10厂商格局稳定，上汽通用五菱份额收缩。
城市销量分布
- 新能源乘用车市场TOP10城市销量占比为28.2%，较上月上升0.3%。
- 深圳、北京、成都位列前三，天津取代苏州进入前十。
- 新能源渗透率最高为西安（63.6%），最低为天津（42.6%）。
纯电动细分市场分析
- 6月纯电动TOP3细分市场为B-SUV（17.3%）、A-SUV（15.2%）、A级（13.2%）。
- B级市场份额上升1.4%，主要由宝马i3带动；A00级市场份额下降3.7%。
- 2024年C级市场份额从6.1%增长至11.8%，A级从17.1%下降至13.2%。
纯电动市场产权归属
- 个人用户占比80.5%，同比增长18.8%；单位用户占比13.3%，同比增长25.4%。
- 累计来看，个人用户占比79.1%，单位用户占比14.7%。
纯电动市场车型排名
- 6月纯电动TOP10车型市场份额为41.8%，MODELY（国产）、海鸥、元PLUS稳居前三。
- AIONS、SU7、宋PLUS EV取代宏光MINIEV、五菱缤果、Lumin进入前十。
- 累计来看，宏光MINI EV、海豚份额下降。
市场竞争格局
- 从续航里程来看，150-200km段竞争加剧，宏光MINI EV与对手差距缩小；300-350km段海鸥拉开差距；400-700km段由MODELY（国产）引领，比亚迪元PLUS和秦PLUS为第二梯队；700km及以上由极氪001和小米SU7主导。
- 从车身尺寸来看，宏光MINI EV在A00市场仍领先，但与对手差距缩小；AO级市场海鸥拉开差距；A级市场比亚迪元PLUS和秦PLUS领先；B级及以上市场特斯拉(中国)一家独大。

2. 市场动态

行业动态
- 吉利与意法半导体签署长期碳化硅供应协议。
- 广汽与长安签约合作，共同应对产业竞争。
- 国创中心与长城汽车成立车规级芯片联合实验室。
- 零跑汽车与安霸签署战略合作协议。
- 北汽集团与宁德时代签署战略合作协议，重点布局V2G技术、换电技术、动力电池供应和CIC一体化智能底盘。
- 长城汽车与华为签署HiCar集成开发合作协议，推动智能座舱和智能网联技术发展。
- 上汽集团与大众汽车集团签署新能源技术合作协议，计划推出三款插混车型及两款纯电车型，自2026年起陆续上市。

3. 新能源技术动态

电池管理系统（BMS）
- About:Energy与意法半导体合作，推出集成BMS技术演示器，提升电池管理效率与安全性。
自动驾驶技术
- Helm.ai推出VidGen-1生成式AI视频模型，用于自动驾驶开发和验证，可模拟多种真实驾驶场景。
智能座舱技术
- 恩智浦推出SAF9xxx系列，支持AI音频功能，提升信息娱乐系统智能化水平。

4. 行业政策

国家政策
- 生态环境部等十五部门联合印发《关于建立碳足迹管理体系的实施方案》，旨在推动绿色低碳供应链建设，助力实现碳达峰碳中和目标。
- 2027年目标：碳足迹管理体系初步建立，发布国家产品碳足迹核算通则标准，制定100个左右重点产品核算规则标准。
- 2030年目标：碳足迹管理体系更加完善，应用场景丰富，发布200个左右重点产品核算规则，建立产品碳足迹标识认证和分级管理制度。
地方政策
- 海南省：发布《空气质量持续改善行动实施方案》，计划到2025年新能源汽车保有量达全省汽车保有量的20%。
- 广东省：发布《人工智能赋能千行百业若干措施》，计划到2027年新能源汽车年产量达350万辆以上。
- 深圳市：发布《新能源汽车和智能网联汽车产业高质量发展专项扶持计划操作规程》，对产业平台、认证项目、产业化项目提供专项资助。
- 青岛市：发布《新能源汽车产业高质量发展行动计划》，实施九大行动，包括整车能力提升、关键配套进档、智能网联突破等。
- 四川省：发布《充电基础设施发展规划（2024—2030年）》，计划2025年底建成充电基础设施86万台，2030年底达293万台。

总结

2024年6月，新能源汽车行业在整体乘用车市场下滑的情况下依然保持增长态势，尤其是插电混动和纯电动细分市场表现突出。市场格局趋于稳定，比亚迪、特斯拉、理想等厂商占据主导地位，同时V2G、换电等技术成为政策与企业合作的重点。随着国家及地方政策的持续推动，新能源汽车在智能网联、自动驾驶、充电基础设施等方面迎来新的发展机遇，行业竞争日益激烈，技术革新加速。

展开完整摘要