【乘联会】2024年4月份新能源汽车行业月报

新能源汽车行业月报总结

核心内容概述

2024年4月，中国新能源汽车市场表现强劲，销量持续增长，渗透率显著提升。整体乘用车市场销量同比下降，但新能源市场销量同比上涨36.6%，占比达43.7%。新能源市场累计销量达241.1万辆，同比增长39.9%。行业在销量、技术、政策和合作等方面均有显著进展。

主要观点

1. 市场销量表现

• 整体市场：4月乘用车市场销量为154.0万辆，同比下降4.0%，连续3个月下滑；新能源市场销量约为67.3万辆，同比上涨36.6%，表现优于整体市场。
• 新能源市场渗透率：新能源乘用车销量占比达43.7%，较去年同期增长13.0%。
• 细分市场：纯电动销量约40.8万辆，同比上涨23.1%；插电混动销量约26.5万辆，同比上涨64.3%。
• 销量排名：4月新能源市场TOP10厂商市场份额约为69.5%，比亚迪稳居榜首，上汽通用五菱超越特斯拉(中国)位居第二；极氪汽车取代零跑汽车重回前十。纯电动市场TOP10厂商中，比亚迪、特斯拉(中国)和上汽通用五菱继续稳居前三。

2. 新能源市场格局

• 车型销量排名：4月纯电动市场TOP10车型中，海鸥登顶，元PLUS位居第三；极氪001和宋PLUS EV取代MODEL3(国产)、AIONS进入前十。
• 细分市场占比：纯电动市场TOP3细分市场分别为A-SUV（15.7%）、A级（15.0%）、AO级（14.3%）；C级市场份额上升较多，主要由小米SU7和极氪001带动。
• 产权归属：个人用户占比为80.5%，同比增长43.8%；单位用户占比19.4%，同比增长105.9%。
• 续航布局：
  • 150-200km：宏光MINIEV保持领先；
  • 300-350km：海鸥与竞争对手差距缩小；
  • 400-700km：MODELY(国产)引领，比亚迪海豚和元PLUS居第二梯队；
  • 700km及以上：极氪001独占优势。
• 车身尺寸布局：宏光MINIEV在A00市场占优；A级车市场比亚迪海豚和元PLUS保持领先；B级及以上市场由特斯拉(中国)主导。

3. 市场动态

• 蔚来换电合作：蔚来与极越、上汽通用、深蓝、路特斯达成换电网络合作，进一步扩大其充换电“朋友圈”。
• 丰田合作动态：丰田与华为、Momenta合作推进智能驾驶方案；与长城合作推出机甲龙车型；同时布局电池梯次利用业务。
• 本田电动化转型：推出全新电动品牌“烨”，计划2027年前实现100%电动化；推出e:NP2和e:NS2等纯电车型，全面加速电动化。
• 其他企业动态：
  • 广汽埃安与INDOMOBIL集团签署战略合作协议布局东南亚；
  • 滴滴自动驾驶与广汽埃安合作，首款车型将于明年量产；
  • 丰田与腾讯达成战略合作，共同研发软件；
  • Wayve推出视觉语言动作模型LINGO-2，提升自动驾驶体验；
  • indie推出适用于车内应用的智能连接解决方案，支持多屏幕、多区域应用。

4. 行业政策

• 国家政策：央行、国家金融监管总局发布《关于调整汽车贷款有关政策的通知》，放宽贷款最高发放比例，鼓励金融机构减免以旧换新违约金，支持新能源汽车消费。
• 地方政策：
  • 青岛市：计划到2026年底建成15万台以上充电基础设施，实现农村地区有效覆盖。
  • 重庆市：计划到2025年建成2040座超充站、4000个超充桩，覆盖中心城区、主城新区、高速公路服务区等。
  • 武汉市：提出到2025年新能源汽车新车销售量占比超50%，政府绿色采购比例达80%。
  • 常州市：发布《新能源产业促进条例》，支持太阳能、氢能、动力电池等产业发展。
  • 郴州市：支持锂电新能源全产业链高质量发展，培育千亿级产业。
  • 九江市：发布氢能产业扶持政策，推动氢燃料电池船舶、车辆示范应用。

关键信息

• 新能源汽车销量持续增长，渗透率提升显著。
• 市场格局中，比亚迪、特斯拉(中国)和上汽通用五菱占据领先地位。
• 纯电动市场中，C级车型增长较快，小米SU7和极氪001带动市场变化。
• 换电网络合作持续扩展，蔚来在换电站和超充站布局上领先。
• 丰田、本田等传统车企加速电动化转型，与科技公司合作推动智能驾驶和新能源技术发展。
• 国家和地方政府出台多项政策，支持新能源汽车消费、充电基础设施建设、氢能源和电池技术发展。

总结

新能源汽车行业在2024年4月继续保持强劲增长，销量和渗透率双提升。市场格局趋于稳定，比亚迪、特斯拉(中国)和上汽通用五菱占据主导地位。技术方面，换电、智能驾驶和智能座舱成为重点发展方向，蔚来、丰田、本田等企业积极布局。政策层面，国家和地方出台多项扶持措施，推动新能源汽车产业发展和基础设施完善。