山西新三板动态：新三板105份业绩预告预增，拟IPO股普遍增长-20180205-山西证券-15页-1mb

报告摘要

山西新三板市场动态总结（2.5）

核心内容概览

2018年2月5日，山西新三板市场挂牌企业总数为86家，其中6家为做市转让，80家为竞价转让。
全国新三板挂牌企业总数为11601家，周挂牌公司数量继续减少。
截至2月5日，山西区域共有10家企业符合创新层标准，其中2017年新增5家。
山西新三板市场交易活跃度有所下降，但部分企业表现突出。
拟IPO企业普遍业绩增长，但部分企业因行业影响出现亏损。
山西新三板企业融资情况活跃，2017年共发布8家增发预案，12家增发实施完毕。

主要观点

业绩增长显著：2017年年报披露季，共有120家企业发布业绩预告，其中105家预增，占比近九成。永安期货和成大生物分别以8.89亿元和5.59亿元的净利润成为增长最快的公司。
周期性行业受益：煤炭、有色金属和化工品价格涨幅明显，带动相关新三板企业业绩大幅增长。如亘峰嘉能预计净利润增长203%，联邦化工增长52%，雪银矿业增长超过100%。
拟IPO企业表现分化：在21家已披露年报的企业中，14家为拟IPO企业，其中宏川智慧过会，春晖智控被否。除亚奥科技和圣迪乐村外，其余均实现增长，其中部分企业增长超过1倍。
行业分布：全国新三板挂牌企业前三行业为工业、信息技术、可选消费，山西区域前三行业为工业、信息技术、材料。
交易情况：山西新三板做市转让企业6家，上周成交量为67.5万股，成交额213.94万元；竞价转让企业80家，上周成交量9.1万股，成交额22.70万元。
企业动态：佳维股份发布非公开发行创新创业公司债券方案，科达自控当选山西省装备物联网专业委员会主任委员单位，锦波生物发布2017年年度业绩预告，宇林德发布2018年第一次股票发行方案。

关键信息

山西新三板市场统计

挂牌企业总数：86家
做市转让企业：6家
竞价转让企业：80家
挂牌城市分布：太原市50家，运城市11家，大同市5家，晋中市4家，长治市4家，临汾市4家，晋城市4家，阳泉市2家，吕梁市1家，朔州市1家

山西新三板挂牌行业分布

全国新三板行业分布前三：工业（28.97%）、信息技术（28.41%）、可选消费（14.47%）
山西新三板行业分布前三：工业（33.72%）、信息技术（20.93%）、材料（19.77%）

山西新三板交易情况

做市转让企业：6家，总股本4.65亿股，上周成交量67.5万股，成交额213.94万元
竞价转让企业：80家，总股本37.20亿股，上周成交量9.1万股，成交额22.70万元

山西新三板挂牌公司动态

佳维股份发布非公开发行创新创业公司债券方案
科达自控当选山西省装备物联网专业委员会主任委员单位
锦波生物发布2017年年度业绩预告，预计归母净利润3000-3700万元，同比增长55.16%-91.37%
宇林德发布2018年第一次股票发行方案，拟发行不超过660万股，募资不超过1,452万元

山西新三板企业融资情况

2017年发布增发预案企业：8家，预计募资12.45亿元
增发实施完毕企业：12家，合计募资1.63亿元
增发实施企业包括亚森实业、云泉岩土、天生红等，其中亚森实业募资514.80万元，云泉岩土募资198万元，天生红募资610万元

表格汇总

表格1：山西新三板市场挂牌统计

证券代码	证券简称	挂牌日期	主办券商	转让方式	总股本(万股)	证监会行业
872538.0C	喜跃发	2018-01-24	广发证券股份有限公司	竞价转让	11,600.00	制造业
872559.0C	长河科技	2018-01-23	山西证券股份有限公司	竞价转让	3,000.00	信息传输、软件和信息技术服务业
872497.0C	龙腾园林	2018-01-03	西南证券股份有限公司	竞价转让	1,073.00	建筑业
872511.0C	智林股份	2017-12-28	山西证券股份有限公司	竞价转让	2,650.00	信息传输、软件和信息技术服务业
872367.0C	豪钢锻造	2017-11-28	太平洋证券股份有限公司	竞价转让	14,364.24	制造业
872301.0C	东方亮	2017-11-08	山西证券股份有限公司	竞价转让	2,000.00	制造业
871757.0C	向明智装	2017-10-11	山西证券股份有限公司	竞价转让	10,198.00	制造业
872192.0C	中智天弘	2017-09-18	山西证券股份有限公司	竞价转让	563.00	信息传输、软件和信息技术服务业
872161.0C	风行测控	2017-09-08	山西证券股份有限公司	竞价转让	1,500.00	科学研究和技术服务业
871666.0C	乔家大院	2017-02-16	财富证券有限责任公司	竞价转让	2,000.00	批发和零售业
871705.0C	博奥科检	2016-11-16	光大证券股份有限公司	竞价转让	5,200.00	制造业
839589.00	百澳股份	2016-11-17	中泰证券股份有限公司	竞价转让	2,000.00	制造业
839718.00	绿环科技	2016-11-01	国融证券股份有限公司	竞价转让	5,398.00	制造业
839394.00	锦波生物	2015-07-24	国金证券股份有限公司	竞价转让	3,896.00	制造业
839415.00	太康制冷	2016-04-06	华福证券有限责任公司	竞价转让	11,030.00	科学研究和技术服务业
839289.00	宇林德	2016-08-01	山西证券股份有限公司	竞价转让	6,600.00	材料
839220.00	三友和	2016-04-06	山西证券股份有限公司	竞价转让	1,000.00	信息技术
839189.00	兰花纳米	2016-03-30	东莞证券股份有限公司	竞价转让	3,600.00	信息传输、软件和信息技术服务业
839091.00	圣点科技	2016-08-01	山西证券股份有限公司	竞价转让	5,600.00	信息技术
838633.00	伦嘉科技	2016-08-04	山西证券股份有限公司	竞价转让	2,000.00	可选消费
838115.00	国强高科	2016-08-04	西南证券股份有限公司	竞价转让	5,398.00	制造业
838611.00	新达科技	2016-08-04	山西证券股份有限公司	竞价转让	1,800.00	可选消费
838624.00	文龙中美	2016-08-01	山西证券股份有限公司	竞价转让	3,472.20	工业
838196.00	创美股份	2016-08-01	山西证券股份有限公司	竞价转让	2,077.00	可选消费
838303.00	阳光三极	2016-04-12	山西证券股份有限公司	竞价转让	3,600.00	信息技术
837974.00	海诺科技	2015-11-27	西部证券股份有限公司	竞价转让	5,882.35	制造业
837837.00	睿信传媒	2016-07-19	西部证券股份有限公司	竞价转让	1,000.00	租赁和商务服务业
837652.00	化兴股份	2016-06-29	长江证券股份有限公司	竞价转让	1,000.00	批发和零售业
837668.00	相府药业	2016-06-28	太平洋证券股份有限公司	竞价转让	8,430.00	制造业
837614.00	山焦爱钢	2016-06-03	山西证券股份有限公司	竞价转让	1,000.00	制造业
837399.00	天生红	2015-12-31	申万宏源证券有限公司	竞价转让	3,505.00	制造业
837353.00	佳维股份	2016-05-13	新时代证券股份有限公司	竞价转让	5,500.00	制造业
837260.00	巨安股份	2016-05-06	山西证券股份有限公司	竞价转让	1,500.00	信息传输、软件和信息技术服务业
836838.00	唐是文化	2016-04-22	东莞证券股份有限公司	竞价转让	1,000.00	文化、体育和娱乐业
836180.00	华青股份	2016-04-12	华安证券股份有限公司	竞价转让	5,005.00	制造业
836609.00	新唐设计	2016-04-06	华福证券有限责任公司	竞价转让	11,030.00	科学研究和技术服务业
836560.00	科腾环保	2016-03-30	东莞证券股份有限公司	竞价转让	3,134.50	制造业
835386.00	日德精密	2016-01-04	中银国际证券有限责任公司	竞价转让	3,000.00	制造业
834996.00	成功通航	2015-12-11	山西证券股份有限公司	竞价转让	15,000.00	租赁和商务服务业
834623.00	聚海龙	2015-12-04	申万宏源证券有限公司	竞价转让	6,862.70	制造业
834253.00	宏力再生	2015-11-17	西南证券股份有限公司	竞价转让	4,200.00	水利、环境和公共设施管理业
834169.00	山西高科	2015-11-12	广发证券股份有限公司	竞价转让	6,500.00	制造业
834045.00	清众科技	2015-10-30	山西证券股份有限公司	竞价转让	5,000.00	信息传输、软件和信息技术服务业
833848.00	智德安全	2015-07-24	山西证券股份有限公司	竞价转让	2,675.25	信息技术
833562.00	金粮股份	2015-09-29	西部证券股份有限公司	竞价转让	5,500.00	制造业
833381.00	宏安翔	2015-09-01	山西证券股份有限公司	竞价转让	1,100.00	制造业
833365.00	民基生态	2015-08-31	华龙证券股份有限公司	竞价转让	10,312.00	水利、环境和公共设施管理业
833349.00	鼎隆智装	2015-08-26	山西证券股份有限公司	竞价转让	2,025.00	建筑业
833332.00	多尔晋泽	2015-08-18	山西证券股份有限公司	竞价转让	3,000.00	制造业
832773.00	寰烁股份	2015-07-24	山西证券股份有限公司	做市转让	10,024.05	信息技术
832982.00	锦波生物	2015-07-24	国金证券股份有限公司	竞价转让	3,896.00	制造业
832847.00	三水能源	2015-01-24	国泰君安证券股份有限公司	做市转让	13,681.00	制造业
832685.00	华洋科技	2015-07-02	东北证券股份有限公司	竞价转让	2,840.91	制造业
832580.00	中绿环保	2015-06-15	九州证券股份有限公司	竞价转让	5,500.00	制造业
832476.00	柯立沃特	2015-05-18	申万宏源证券有限公司	竞价转让	2,564.00	水利、环境和公共设施管理业
832479.00	长荣农科	2015-05-12	太平洋证券股份有限公司	竞价转让	1,440.00	农、林、牧、渔业
832382.00	阳光小贷	2015-05-11	山西证券股份有限公司	竞价转让	20,000.00	金融业
832347.00	太矿电气	2015-05-07	山西证券股份有限公司	竞价转让	4,300.00	制造业
832346.00	汾西电子	2015-04-23	海通证券股份有限公司	竞价转让	1,400.00	制造业
832357.00	益通股份	2015-04-22	德邦证券股份有限公司	竞价转让	25,110.98	电力、热力、燃气及水生产和供应业
832240.00	亚森实业	2015-04-09	山西证券股份有限公司	竞价转让	1,430.00	制造业
831832.00	科达自控	2015-01-27	东吴证券股份有限公司	竞价转让	4,500.00	信息传输、软件和信息技术服务业
831836.00	澳坤生物	2015-01-22	东方花旗证券有限公司	竞价转让	9,070.00	农、林、牧、渔业
831487.00	山大合盛	2014-12-10	山西证券股份有限公司	做市转让	2,150.00	制造业
831482.00	和信基业	2014-12-09	财达证券股份有限公司	竞价转让	2,040.00	信息传输、软件和信息技术服务业
831418.00	三合盛	2014-12-05	山西证券股份有限公司	做市转让	2,355.00	科学研究和技术服务业
831487.00	新成新材	2014-01-24	国泰君安证券股份有限公司	做市转让	13,681.00	制造业

表格2：山西区域符合创新层标准的挂牌企业

证券代码	证券简称	转让方式	最新收盘价	符合标准	平均净利润(万元)	平均营业收入(万元)	近12月累计融资额(万元)	Wind行业
832585.00	精英科技	做市转让	9.88	标准二,标准三	1,028.16	14,205.84	0.00	信息技术
832773.0C	寰烁股份	做市转让	6.69	-	1,517.32	16,650.85	0.00	信息技术
831836.0C	澳坤生物	竞价转让	0.88	标准一	3,513.48	13,399.70	0.00	材料
832357.0C	益通股份	竞价转让	3.30	标准一	2,730.76	22,140.26	0.00	公用事业
832580.0C	中绿环保	竞价转让	6.79	标准一	2,521.86	12,053.39	0.00	工业
832982.0C	锦波生物	竞价转让	33.86	标准二	1,622.60	4,184.64	7,007.00	医疗保健
837353.0C	佳维股份	竞价转让	11.80	标准二	289.04	7,929.56	0.00	材料
838115.0C	国强高科	竞价转让	5.00	标准二	1,075.65	6,038.42	0.00	工业
839091.0C	圣点科技	竞价转让	10.00	标准二	1,002.56	9,310.39	4,200.00	信息技术

表格3：山西新三板做市转让企业交易情况

证券代码	证券名称	转让方式	成交量(股)	成交额(元)	涨跌幅(%)	总股本(万股)	Wind行业
834996.0C	众至诚	做市转让	92,000.00	252,810.00	-13.33	11,660.00	可选消费
832773.0C	寰烁股份	做市转让	0.00	0.00	0.00	10,024.05	信息技术
832585.0C	精英科技	做市转让	5,000.00	50,880.00	-4.54	6,580.00	信息技术
831487.0C	山大合盛	做市转让	0.00	0.00	0.00	2,150.00	材料
831418.0C	三合盛	做市转让	25,000.00	43,540.00	-21.47	2,355.00	工业
430493.0C	新成新材	做市转让	553,000.00	1,792,190.00	-2.10	13,681.00	材料
合计	-	-	675,000.00	2,139,420.00	-	46,450.05	-

表格4：山西新三板竞价转让企业交易情况

证券代码	证券名称	转让方式	成交量(股)	成交额(元)	涨跌幅(%)	总股本(万股)	Wind行业
872538.0C	喜跃发	竞价转让	0.00	0.00	0.00	11,600.00	材料
872559.0C	长河科技	竞价转让	0.00	0.00	0.00	3,000.00	信息技术
872497.0C	龙腾园林	竞价转让	0.00	0.00	0.00	1,073.00	工业
872511.0C	智林股份	竞价转让	0.00	0.00	0.00	2,650.00	信息技术
872367.0C	豪钢锻造	竞价转让	0.00	0.00	0.00	14,364.24	工业
872301.0C	东方亮	竞价转让	0.00	0.00	0.00	2,000.00	日常消费
871757.0C	向明智装	竞价转让	0.00	0.00	0.00	10,198.00	工业
872192.0C	中智天弘	竞价转让	0.00	0.00	0.00	563.00	信息技术
872161.0C	风行测控	竞价转让	0.00	0.00	0.00	1,500.00	工业
871666.0C	乔家大院	竞价转让	0.00	0.00	0.00	10,000.00	可选消费
871705.0C	博奥科检	竞价转让	0.00	0.00	0.00	1,000.00	工业
871970.0C	大禹生物	竞价转让	0.00	0.00	0.00	3,922.00	日常消费
871669.0C	华盈智能	竞价转让	0.00	0.00	0.00	2,169.00	信息技术
871449.0C	禾源科技	竞价转让	0.00	0.00	0.00	920.00	工业
871584.0C	顾得医药	竞价转让	0.00	0.00	0.00	6,415.48	医疗保健
871324.0C	新思备	竞价转让	0.00	0.00	0.00	1,000.00	工业
871236.0C	新元太	竞价转让	0.00	0.00	0.00	6,475.00	材料
871229.0C	合力创新	竞价转让	0.00	0.00	0.00	4,200.00	信息技术
870936.0C	兰花药业	竞价转让	0.00	0.00	0.00	10,000.00	医疗保健
870760.0C	九加一	竞价转让	0.00	0.00	0.00	2,018.00	工业
870858.0C	颐顺鑫	竞价转让	0.00	0.00	0.00	2,000.00	可选消费
870752.0C	云泉岩土	竞价转让	0.00	0.00	0.00	3,508.88	工业
870506.00	碧水科技	竞价转让	0.00	0.00	0.00	1,550.00	工业
870431.00	鑫度武术	竞价转让	0.00	0.00	0.00	1,000.00	可选消费
870298.00	中网信息	竞价转让	0.00	0.00	0.00	3,010.00	信息技术
870170.00	宇林德	竞价转让	11,000.00	24,250.00	1.61	6,600.00	材料
839589.00	百澳股份	竞价转让	0.00	0.00	0.00	2,000.00	材料
839718.00	绿环科技	竞价转让	0.00	0.00	0.00	5,200.00	工业
839394.00	锦波生物	竞价转让	0.00	0.00	0.00	3,896.00	医疗保健
839415.00	太康制冷	竞价转让	0.00	0.00	0.00	1,062.30	工业
839289.00	三友和	竞价转让	0.00	0.00	0.00	1,000.00	信息技术
839220.00	三友和	竞价转让	0.00	0.00	0.00	1,000.00	信息技术
839189.00	兰花纳米	竞价转让	0.00	0.00	0.00	7,723.91	材料
839091.00	圣点科技	竞价转让	0.00	0.00	0.00	5,600.00	信息技术
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