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报告摘要

新永安期货市场快讯总结

一、假期交易休市时间安排

交易所	品种	7月1日	7月3日	7月6日
CME	农产品	正常	休市	正常
CME	生猪、活牛	正常	休市	正常
CME	利率及债券	正常	提前收盘	正常
CME	外汇	正常	提前收盘	正常
CME	指数	正常	提前收盘	正常
CME	金属	正常	提前收盘	正常
CME	能源	正常	提前收盘	正常
ICUS	可可、咖啡、11号糖	正常	休市	正常
ICUS	棉花	正常	休市	20点开盘
ICUS	橘汁	正常	休市	正常
ICUS	美元指数	正常	提前收盘	正常
ICEU	低硫柴油、布伦特原油、WTI原油	正常	提前收盘	正常
ICEU	富时100指数	正常	正常	正常
ICEU	白糖	正常	提前收盘	正常
ICEU	咖啡	正常	正常	正常
LME	所有产品	正常	正常	正常
HKEX	指数产品	休市	正常	正常
HKEX	金属产品	休市	正常	正常
HKEX	MSCI指数	正常	正常	正常
HKEX	货币产品	正常	正常	正常

二、期货重点新闻

原油飙升：由于特朗普宣布拟对霍尔木兹海峡通行收费，WTI原油价格大幅上涨。
铜价上涨：交易员关注中国供应趋紧的迹象，暂时忽略美伊冲突对需求的担忧。
金价下挫：美伊冲突升级和美联储加息预期增强导致金价下跌。

三、美国短期国债收益率上涨与美联储加息预期升温

美元指数：创三周以来最大单日涨幅。
2年期国债收益率：升至近17个月以来最高水平。
美联储加息预期：美联储理事沃勒表示需尽快加息以遏制通胀，预计本月加息概率约为50%。

四、中美一周主要经济数据概览

公布日期	地区	经济数据	观察期	实际	前期	预测
07/14	美国	Federal Budget Balance	6月	-$120.3b	$27.0b	-$129.0b
07/14	中国	出口同比	6月	--	19.4%	19.0%
07/14	中国	进口同比	6月	--	27.4%	26.1%
07/14	中国	贸易余额	6月	--	$105.43b	$120.10b
07/14	美国	NFIB中小企业乐观程度指数	6月	--	95.30	95.70
07/14	美国	CPI月环比	6月	--	0.5%	-0.1%
07/14	美国	Core CPI MoM	6月	--	0.2%	0.2%
07/14	美国	CPI同比	6月	--	4.2%	3.8%
07/14	美国	Core CPI YoY	6月	--	2.9%	2.8%
07/14	中国	M2同比	6月	--	8.6%	8.5%
07/15	美国	净TIC流量总计	5月	--	$26.1b	--
07/15	美国	长期净TIC流量	5月	--	$103.1b	--
07/15	中国	GDP同比	二季度	--	5.0%	4.5%
07/15	中国	GDP年迄今同比	二季度	--	5.0%	4.8%
07/15	中国	社会消费品零售总额同比	6月	--	-0.6%	-0.1%
07/15	中国	社会消费品零售	6月	--	1.4%	1.2%
07/15	中国	工业增加值同比	6月	--	4.5%	4.6%
07/15	中国	工业增加值年迄今同比	6月	--	5.4%	5.3%
07/15	中国	固定资产除农村年迄今同比	6月	--	-4.1%	-5.0%
07/15	美国	周度MBA抵押贷款申请指数环比	7月	--	-2.2%	--
07/15	美国	纽约州制造业调查指数	7月	--	5.70	9.20
07/15	美国	生产者价格环比	6月	--	1.1%	0.0%
07/15	美国	PPI(除食品与能源)月环比	6月	--	0.4%	0.3%
07/15	美国	PPI最终需求同比	6月	--	6.5%	6.2%
07/15	美国	PPI(除食品与能源)同比	6月	--	4.9%	5.2%
07/16	美国	费城联储企业前景	7月	--	10.30	13.00
07/16	美国	零售销售月环比	6月	--	0.9%	0.2%
07/16	美国	周度首次申领失业救济人数	7月	--	215k	217k
07/16	美国	零售销售(除汽车)月环比	6月	--	0.8%	-0.1%
07/16	美国	持续领取失业救济人数	7月	--	1814k	1820k
07/16	美国	待定住宅销售量(月环比)	6月	--	3.8%	-0.5%
07/17	美国	进口价格指数月环比	6月	--	1.9%	-0.6%
07/17	美国	新宅开工指数	6月	--	1177k	1312k
07/17	美国	建筑许可	6月初始值	--	1410k	1402k
07/17	美国	工业产值(月环比)	6月	--	0.1%	0.2%
07/17	美国	设备使用率	6月	--	76.2%	76.2%
07/17	美国	密歇根大学消费者信心指数	7月初始值	--	49.50	51.00

五、能源期货行情概览

合约名称	主力合约	昨结算价	涨幅(%)	昨最高价	昨最低价	振幅(%)	成交量	1个月涨幅(%)	3个月涨幅(%)
纽约原油	AUG 26	78.14	9.42	78.58	72.61	8.36	327411	-4.48	-2.61
布伦特原油	SEP 26	83.3	9.59	83.86	77.28	8.66	486319	-1.81	-0.76
天然气	AUG 26	2.897	-1.46	2.953	2.847	3.61	137746	-8.33	-7.72

六、能源期货重要数据概览

数据	最新值	前值
EIA原油库存变动(万桶)	299.8	-377.5
EIA天然气库存变动(十亿立方英尺/天)	61	87
总钻井总数(口)	581	580
石油钻井总数(口)	445	445

七、金属期货行情概览

合约名称	主力合约	昨结算价	涨幅(%)	昨最高价	昨最低价	振幅	成交量	1个月涨幅	3个月涨幅
黄金	AUG 26	4005.7	-2.63	4111.6	3992.9	2.89	154814	-5.15	-17.74
白银	SEP 26	57.972	-3.64	59.795	57.595	3.66	34291	-15.45	-28.26
铜	SEP 26	6.281	-0.02	6.356	6.197	2.53	39405	-3.04	1.73
铂金	OCT 26	1613.6	-0.95	1641	1600.1	2.51	12566	-6.86	-24.05
钯金	SEP 26	1252.7	-1.85	1276	1246	2.35	2980	-2.75	-22.29
伦敦铝	3个月	3169.5	0.96	3172.5	3122.5	1.59	18596	-10.34	-12.14
伦敦铜	3个月	13541	0.42	13575.5	13356	1.63	21223	-1.15	3.73
伦敦镍	3个月	16766	0.15	16835	16495	2.03	8050	-5.97	-5.27
伦敦铅	3个月	1868.5	-1.48	1892.5	1866.5	1.37	7546	-4.96	-2.78
伦敦锡	3个月	52598	-0.99	53575	52250	2.49	630	-2.15	8.99
伦敦锌	3个月	3566	-1.38	3605	3556	1.36	10515	-0.50	7.51

八、金属期货重要数据概览

数据	最新值	变动值
COMEX黄金库存(万盎司)	2710.29	-2.15
COMEX白银库存(万盎司)	32778.97	117.9
COMEX铜库存(吨)	678045	1511
SPDR 黄金信托总量(吨)	1002.45	0
ISHARE 白银信托总量(万盎司)	47813.02	0
LME铝库存(吨)	286225	-1500
LME铜库存(吨)	305200	-1300
LME镍库存(吨)	274704	120
LME铅库存(吨)	289375	0
LME锡库存(吨)	7955	-45
LME锌库存(吨)	114275	-525

九、外汇期货行情概览

合约名称	主力合约	昨结算价	涨幅(%)	昨最高价	昨最低价	振幅(%)	成交量	1个月涨幅(%)	3个月涨幅(%)
美元指数	SEP 26	101.04	0.28	101.135	100.585	0.55	19147	1.55	3.43
欧元	SEP 26	1.14165	-0.26	1.1476	1.1407	0.60	169436	-1.71	-3.80
英镑	SEP 26	1.336	-0.29	1.3412	1.3343	0.51	66818	-0.42	-1.47
日元	SEP 26	0.0061905	-0.41	0.0062150	0.0061850	0.48	126215	-1.54	-2.92
加元	SEP 26	0.7087	0.01	0.70995	0.7075	0.35	53160	-1.21	-2.89
澳大利亚元	SEP 26	0.6915	-0.42	0.6942	0.6906	0.52	68732	-1.71	-2.72
美元兑离岸人民币	SEP 26	6.7519	0.06	6.7607	6.7478	0.19	28619	0.57	0.26
SGX离岸人民币	SEP 26	6.7526	0.04	6.7608	6.7476	0.20	104793	0.63	0.26

十、外汇期货重要数据概览

数据	最新值(%)	变动值(%)
10年期美国国债收益率	4.6257	1.41%
10年期德国国债收益率	3.109	-0.81%
10年期英国国债收益率	4.97	1.49%
10年期日本国债收益率	2.76	-1.08%
10年期加拿大国债收益率	3.565	1.16%
10年期澳大利亚国债收益率	4.9202	1.25%
10年期中国国债收益率	1.737	-0.06%
10年期香港政府债收益率	3.37	1.69%

十一、股指期货行情概览

合约名称	主力合约	昨结算价	涨幅(%)	昨最高价	昨最低价	振幅(%)	成交量	1个月涨幅(%)	3个月涨幅(%)
小型道琼斯指数	SEP 26	52764	-0.27	53113	52603	0.96	73067	1.90	7.20
小型标普500指数	SEP 26	7563	-0.75	7615.25	7547.25	0.89	1272313	0.53	6.78
小型纳斯达克100指数	SEP 26	29475.75	-1.85	30041	29386.5	2.18	516287	-1.99	11.91
欧元区斯托克50指数	SEP 26	6291	-0.03	6308	6219	1.41	401212	0.34	4.64
德国DAX指数	SEP 26	25200	0.00	25271	24892	1.50	19140	0.65	2.35
日经225指数	SEP 26	67320	-2.17	69360	66765	3.77	26017	0.90	14.79
新华富时A50指数	JUL 26	14796	-1.11	15065	14732	2.23	434984	-5.49	-3.87
恒生指数	JUL 26	24201	0.18	24444	24084	1.49	122622	-2.70	-7.26
国企指数	JUL 26	8059	0.39	8149	8012	1.71	143412	-4.35	-7.80

十二、股指期货重要数据概览

数据	最新值(%)	变动值(%)
美国联邦基金目标利率	3.75	0.00%
LIBOR美元隔夜	5.06157	0.20%
欧洲央行存款利率	2.25	0.00%
LIBOR欧元隔夜	-0.64957	-10.85%
日本隔夜贷款目标利率	1	0.00%
SHIBOR隔夜	1.389	1.24%
人民币存款基准利率(1年)	1.5	0.00%
HIBOR隔夜	2.82702	7.04%

十三、软商品及农产品期货行情概览

合约名称	主力合约	昨结算价	涨幅(%)	昨最高价	昨最低价	振幅(%)	成交量	1个月涨幅(%)	3个月涨幅(%)
2号棉花	DEC 26	81.51	-0.04	82.96	80.62	2.87	37318	6.70	5.62
11号白糖	OCT 26	14.75	-0.87	14.98	14.62	2.42	61996	3.65	3.44
可可	SEP 26	5842	-3.68	5895	5463	7.12	20274	51.03	70.07
咖啡	SEP 26	330	-1.27	340.25	321.5	5.61	18995	30.23	17.10
大豆	NOV 26	11.9475	0.34	12.0725	11.9125	1.34	134397	5.04	3.93
小麦	SEP 26	6.3525	-0.78	6.530	6.335	3.05	96731	6.88	3.87
玉米	DEC 26	4.6325	0.49	4.695	4.6225	1.57	237427	4.37	-2.34
豆油	DEC 26	71.16	3.16	71.51	69.33	3.16	80235	2.40	14.86
豆粕	DEC 26	315	-1.16	322.3	314.8	2.35	48692	2.82	-1.54

十四、软商品及农产品期货重要数据概览

数据	非商业净头寸	商业净头寸
ICE持仓	88428	-95539
ICE持仓	-59273	55415
ICE持仓	-12729	11372
ICE持仓	25623	-27568
CFTC持仓	112807	-85585
CFTC持仓	-49730	50894
CFTC持仓	100980	-67654
CFTC持仓	94666	-104308