深度报告-2025-08-15-中原证券-计算机行业月报_海外AI投入加大_国产基础软硬加速发展页_44页_8mb

计算机行业月报显示，2025年1-6月软件产业增速持续上升，收入增长11.9%，利润增长12.0%，表明行业回暖。AI领域中，GPT-5性能提升但未实现代际突破，开源模型如阿里Qwen3成为全球最强；大模型中标项目增长迅猛，7月项目数量和金额同比激增422%和540%。国产化进程加速，基础软件增长13.8%，追赶国际领先技术，CANN开源推动AI芯片自研；同时，EDA禁令部分解除，国际贸易不确定性犹存。在算力方面，海外巨头资本开支创新高，带动云业务加速，液冷技术逐步落地。建议关注EDA企业华大九天、智算中心交付企业润泽科技和国产大模型厂商科大讯飞。整体投资评级“强于大市”，但需警惕国际局势和企业削减开支风险。