2017年LCD行业研究报告_42页_4mb

2017年LCD行业研究报告总结

TFT-LCD简介

TFT-LCD（Thin Film Transistor-Liquid Crystal Display）是薄膜晶体管液晶显示器的简称，结合了微电子技术和液晶显示技术，是当前显示市场的主流技术。TFT-LCD通过在每个像素上设置薄膜晶体管（TFT），提高了图像质量，解决了非选通时的串扰问题。其作为被动发光技术，依赖背光源发光，光线通过液晶层调节强度与色彩。

TFT-LCD技术类型与特性

TFT-LCD主要技术类型包括a-Si TFT、LTPS TFT和IGZO TFT，各自具有不同的性能特点：

• a-Si TFT：适用于低端产品，电子迁移率较低，制程掩膜数量较少，PPI较低，产线成本低但稳定性较差。
• LTPS TFT：电子迁移率高，适用于小尺寸面板，制程掩膜数量与a-Si相近，PPI较高，产线成本可在a-Si基础上改造。
• IGZO TFT：电子迁移率最高，适用于中大尺寸面板，制程掩膜数量多，PPI更高，但一致性较差。

TFT-LCD制造工艺流程

TFT-LCD的制造流程主要包括四个关键步骤：

1. Array工艺：在玻璃基板上形成TFT阵列，是设备投资最多的部分。
2. CF工艺：在彩色滤光片基板上形成彩色滤光图案及ITO导电层，着色方法包括染料法、颜料分散法等。
3. CELL工艺：将Array和CF基板合二为一，注入液晶材料，完成面板制作。
4. Mould工艺：对成盒Panel贴附偏光片、Bonding COF和PCB，并进行老化测试和包装出货。

TFT-LCD产业链及关键材料

TFT-LCD产业链包括上游原材料、中游面板和模组、下游品牌制造商和销售渠道商。关键原材料包括：

• 玻璃基板：市场由美日主导，大陆厂商逐步追赶，尺寸发展推动应用扩展。
• 液晶材料：需混合多种单晶，全球需求持续增长，2016年全球需求约700吨，中国需求达250吨。
• 偏光片：技术壁垒高，市场曾被日韩垄断，但中国厂商逐步崛起，市场份额逐年下降。

TFT-LCD市场分析

全球市场格局

• 韩国、中国大陆、中国台湾三足鼎立，中国大陆面板厂商市场份额提升。
• 2016年，中国大陆面板厂商市场份额提升12.4%，京东方在智能手机和平板电脑LCD出货量市占率位居全球第一。

面板需求与增长率

• 全球LCD面板需求增长率预计在2017年为6%。
• 大尺寸面板（如电视）需求占主导，占比约78%。
• 电视面板平均尺寸持续增长，2017年预计达到45.6寸，出货面积同比增长7.3%。
• 笔记本电脑LCD出货量逐年下降，2017年预计为1.54亿片。
• 平板电脑LCD出货量曾先增后降，2017年预计为1.75亿片。

应用领域

• 电视产品类：TFT-LCD电视市场持续增长，尺寸扩大推动需求。
• 移动显示类：包括手机、平板电脑等，需求受市场波动影响。
• 车载显示类：应用需求增加，推动面板技术发展。
• 医疗器械显示类：对高精度和稳定性的需求推动TFT-LCD发展。
• 监视器领域：2017年监视器面板出货量同比增长2.2%，成为唯一正增长的应用类别。

总结

TFT-LCD作为当前显示市场的主流技术，具有良好的使用特性、环保特性、适用范围宽、易于自动化和集成化等优势。其制造工艺复杂，包括Array、CF、CELL、Mould等步骤，其中Array工艺是关键。随着技术进步，TFT-LCD在色彩、画质、视角等方面不断提升，满足了多领域应用需求。全球面板市场由日韩主导，但中国大陆厂商在高世代线投产后，逐步提升市场份额和产业竞争力。未来，随着电视尺寸增大、移动显示需求变化及监视器市场增长，TFT-LCD市场将持续演变。