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债券快讯与市场综述总结

核心内容概览

2021年10月15日至18日期间，中资美元债市场动态及港股、美股、期货市场表现均受到关注。以下是主要信息汇总：

一、中资美元债发行动态

• 成都高新投资集团计划发行RegS格式、以美元计价的债券。
• 预期发行评级为 Baa3（穆迪） 和 BBB（惠誉）。
• 承销机构包括：国泰君安国际、工银国际、光银国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人；交银国际、上银国际、中信银行国际、建行（亚洲）、兴证国际、中金公司、民生银行香港分行、浙商银行香港分行、中信里昂、招商永隆银行、民银资本、海通国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行和中泰国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。
• 投资者会议将于10月18日召开，面向固收投资者。

二、信用评级变动

• 标普将中国奥园的长期发行人信用评级从 B+ 下调至 B，并将其未偿付的高级无抵押票据的长期评级从 B 下调至 B-。
• 下调原因：
  • 经营环境承压，去杠杆化步伐放缓。
  • 收入增长预期下降，利润率压力持续。
  • 现金生成能力减弱，2022年面临大量到期债务。
• 展望为“负面”，反映未来12个月内流动性可能进一步收紧。

三、市场综述

1. 港股表现

• 恒生指数上涨 1.48%，报收 25330.96点。
• 恒生大型股指数上涨 1.61%，中型股指数上涨 1.14%，小型股指数上涨 0.69%。
• 中资企业指数下跌 0.58%，科技指数上涨 1.92%。
• 表现最好的行业：原材料业（+4.55%）、非必需性消费业（+4.24%）。

2. 内地股市表现

• 上证指数收盘 3572.37点，上涨 0.40%。
• 深圳综合指数收盘 2400.52点，上涨 0.05%。

3. 港股通与沪股通资金流动

• 陆股通净流入：沪股通北上净流入 21.98亿，深股通北上净流入 4.95亿，合计 26.93亿。
• 港股通净流入：沪市港股通南下净流入 -9.61亿，深市港股通南下净流入 11.31亿，合计 1.7亿。

4. 美股表现

• 道琼斯工业指数上涨 1.09%，报收 35294.76点。
• 标普500指数上涨 0.75%，报收 4471.37点。
• 纳斯达克综合指数上涨 0.50%，报收 14897.34点。
• 费城半导体指数上涨 0.70%，报收 3314.41点。

5. 其他市场表现

• 美元指数下跌 0.02%，报收 93.97点。
• 伦敦金现下跌 1.62%，报收 1766.45美元/盎司。
• 布伦特石油上涨 1.10%，报收 84.92美元/桶。
• 人民币兑美元收盘价为 6.43，下跌 0.07%。

四、近期强势个股（截至2021年10月15日）

五、免责声明与声明

• 本报告由国元证券经纪（香港）制作，为国元国际控股有限公司的全资子公司。
• 所有信息来源于公开资料，不保证准确性与完整性。
• 报告仅作参考，不构成投资建议。
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六、关键信息总结

• 债券发行：成都高新投资集团计划发行美元债，已确定多家承销机构。
• 信用评级：标普下调中国奥园信用评级至“B”，展望“负面”。
• 市场表现：港股多数上涨，中资企业指数下跌；美股三大指数集体收涨。
• 资金流动：陆股通资金净流入26.93亿，港股通资金净流入1.7亿。
• 强势个股：多只个股连续上涨，主要集中在消费、医药及汽车板块。

以上为2021年10月15日至18日市场动态与债券发行情况的详细总结。