2018年-Talkingdata_2017物流行业报告_36页_3mb

2017物流行业报告总结

核心内容

2017年物流行业报告由TalkingData移动数据研究中心发布，重点分析了中国物流行业的整体发展状况、产业链结构、产业投融资趋势以及物流和快递类App的市场表现。

主要观点

• 物流行业体量庞大：2015年中国社会物流总额高达219.2万亿，物流总费用为10.8万亿，远高于其他多个行业。
• 运输费用占比高：2015年物流总费用中，运输费用占5.8万亿，占比超过一半。
• 物流费用与GDP占比：物流总费用在GDP中的占比持续下降，表明行业效率在提升。但与美国相比，仍有8%的差距，每下降1%可节省千亿成本。
• 物流产业链结构：物流产业包含运输、仓储和物流平台三大核心环节，其中运输占据货运总量的75%。
• 物流市场分散：中国公路运输企业数量众多，市场集中度低，前10名企业市场份额仅为1.8%，而美国则高达70%。
• 快递行业高速增长：2016年中国快递业务量占全球总量的40%，成为世界第一快递大国。
• 物流类App使用情况：物流类App整体覆盖率较低，但使用率与快递类App相近。物流类App用户以26～35岁男性为主，反映出行业对体力的需求。
• App渗透率与地区分布：物流类App在华东地区及沿海城市较为集中，而快递类App在重点快递市场省份渗透率不足。
• 物流与快递App使用场景不同：物流类App主要服务于运输和仓储，而快递类App更偏向于用户端服务，两者使用场景差异较大。
• 物流行业投融资：物流产业受到BAT、资本、国家队和物流巨头的共同推动，其中阿里全面布局物流平台，腾讯和百度也积极拓展相关领域。

关键信息

物流行业现状

• 物流总费用：2015年为10.8万亿，其中运输费用占比最高。
• 物流费用占比：物流总费用在GDP中的占比下降，表明行业效率提升，但仍高于国际水平。
• 运输结构变化：公路运输占据货运总量的75%，铁路运输份额下降，水运增长。
• 零担市场分散：中国零担市场前10名企业仅占1.8%市场份额，市场集中度低。

仓储行业分析

• 仓储成本：2015年单位GDP中仓储成本高达5.8%，远高于美国的2.7%。
• 仓储类型：冷库人均占有面积低，危险品库房供不应求。
• 仓储自动化：我国仓储自动化普及率仅为20%，预计未来将以15%左右的速度增长。
• 仓储地产参与者：外资、民资、国企和基金是主要参与者，其中普洛斯、宝湾物流、宇培等企业占据重要地位。

物流平台分析

• 物流平台分类：分为信息平台和管理平台，信息平台包括查询和交易平台，管理平台则主要由企业主使用。
• 菜鸟网络：作为中国智慧物流骨干网，涵盖天网、地网和人网，整合社会物流资源，提升效率。
• 其他平台：包括oTMS、货车帮、卡行天下等，各自在物流信息和运输管理方面有所建树。

快递行业分析

• 快递业务量：2016年达到300亿件，占全球总量的40%，总收入首破4000亿。
• 快递市场格局：五大快递企业占据市场半壁江山，其中顺丰、圆通、申通、中通、韵达。
• 快递类App：Top10中仅顺丰速运进入，其余为第三方App，表明用户更倾向于使用非品牌App。
• 快递类App用户：以行业从业人员为主，偏爱餐饮和地图导航类应用。

快递物流类App分析

• 物流类App：整体覆盖率低，但使用率较高，说明用户需求存在但未被充分满足。
• 用户画像：物流类App用户以26～35岁男性为主，反映行业对体力劳动者的需求。
• App渗透率：物流类App在华东地区及沿海城市较为集中，而快递类App在重点省份渗透率不足。
• 关联应用：物流类App用户更倾向于使用视频、通讯社交和餐饮类应用，快递类App用户则更偏向地图导航和餐饮类应用。

TalkingData介绍

• 成立时间：2011年
• 服务范围：提供移动数据服务，覆盖超过6.5亿月活跃独立智能设备
• 客户群体：包括互联网企业（如Google、腾讯、滴滴出行）和传统行业巨头（如中国银联、招商银行、碧桂园）
• 数据平台：TalkingData移动观象台提供行业数据、应用排名、数据报告、公众号排名、市场洞察和终端指数等服务。

总结

该报告全面分析了2017年中国物流行业的整体发展状况、产业链结构、产业投融资趋势以及物流和快递类App的市场表现。物流行业体量庞大，运输费用占比高，存在优化空间。仓储行业成本高，自动化程度低，未来增长潜力大。物流平台和App的使用情况表明，行业仍处于发展阶段，存在提升效率和用户认知的空间。TalkingData作为数据服务提供商，为行业提供了详实的数据支持和分析工具。