2017-TalkingData-2017物流行业报告0622_1498108849316_37页-4mb

2017物流行业报告总结

核心内容

本报告由TalkingData移动数据研究中心发布，旨在分析2017年中国物流行业的整体情况、产业链结构、主要参与者及市场趋势。报告涵盖了物流行业费用结构、运输与仓储的发展现状、产业投融资趋势以及物流类与快递类App的市场分析等内容。

主要观点

• 物流行业规模庞大：2015年我国社会物流总额为219.2万亿元，物流总费用为10.8万亿元，远高于其他行业费用。
• 运输费用占比高：运输费用占总费用的一半以上（5.8万亿元），其次是保管费（3.7万亿元）和管理费（1.4万亿元）。
• 物流费用与GDP比值：物流费用在GDP中的占比持续下降，显示行业效率提升，但与美国仍有8%的差距，存在较大的优化空间。
• 物流行业发展趋势：随着电商和快递行业的快速发展，物流行业需求不断增长，物流总费用额市场价值巨大。
• 产业投融资：BAT、资本、国家队和物流巨头共同推动行业发展，投资方向涵盖物流平台、运输、仓储等领域。
• 物流平台与管理平台：物流平台分为信息平台和管理平台，信息平台主要提供查询和交易功能，管理平台则用于资源调配和效率提升。
• 仓储行业分析：我国仓储成本占GDP的5.8%，仍需进一步降低。外资、民资、国企和基金是主要参与者，其中普洛斯和宝湾物流代表不同模式。
• 运输结构：公路运输占据国内货运总量的75%，零担市场高度分散，前10名企业仅占1.8%的市场份额，而快递行业则持续增长，业务量占全球总量的40%。
• App市场分析：物流类App和快递类App的使用场景和用户群体存在差异，物流类App用户年轻化、男性化，且与视频、社交和餐饮类App关联度高。快递类App用户更偏向行业从业人员，关联应用以餐饮和地图导航为主。

关键信息

物流行业费用结构

• 2015年物流总费用额为10.8万亿元，其中运输费用占比最大，为5.8万亿元。
• 物流费用在GDP中的占比持续下降，但与美国相比仍有差距，存在优化空间。

产业链分析

• 物流产业流程：主要包括运输、仓储和物流平台三个核心环节。
• 物流平台：分为信息平台（物流信息查询平台、物流信息交易平台）和管理平台（第四方、第三方、第一和第二方管理）。
• 仓储：仓储成本占GDP的5.8%，未来重点在于降低成本，提高自动化水平。
• 运输：公路运输占据主导地位，铁路运输份额下降，水运上升。零担市场分散，头部企业市场份额低。

仓储行业现状

• 我国冷库人均占有面积低，仅为0.143立方米，且存在设计理念落后、技术落后和设备老旧等问题。
• 危险品库房存在较大的市场缺口，部分地区的空缺率可达25%~30%。
• 仓储自动化普及率低，仅为20%，预计未来将以15%左右的速度增长。

运输行业现状

• 公路运输占货运总量的75%，零担市场高度分散，前10名企业市场份额仅为1.8%。
• 快递行业持续高速增长，2016年业务量占全球总量的40%，总收入突破4000亿元。
• 五大快递企业（顺丰、圆通、申通、中通、韵达）占据市场半壁江山。

物流类App分析

• 物流类App整体覆盖率低，但使用率与出行类App、地图导航类App相近。
• 物流类App用户以26~35岁为主，男性用户占比62.3%，用户行为与视频、社交和餐饮类App高度相关。
• 物流类App在华东地区及沿海城市集中度高，西部主要集中在成都、重庆一带。

快递类App分析

• 快递类App渗透率与快递业务量Top10省份不完全一致，部分快递大省App渗透率较低。
• 快递类App用户偏爱餐饮和地图导航类应用，推测主要用户为行业从业人员。

投资与参与者

• BAT：阿里巴巴布局物流平台、运输和仓储；腾讯覆盖物流平台、仓储和运输；百度投资物流平台。
• 国家队：投资大型港口和物流设备制造，如中海集运收购佛罗伦，中远海运收购比雷埃夫斯港口。
• 传统资本商：投资物流各个环节。
• 行业巨头：如普洛斯，专注仓储，但也向平台和运输延伸。
• 外资：在仓储行业占据80%市场份额，如普洛斯。
• 国企：在拿地方面有天然优势，近年引入外资理念，产品和标准化向普洛斯看齐。
• 民资：如宇培和易商，发展迅猛，资金充沛。
• 基金：物流地产成为养老基金、社保基金等的理想投资对象。

TalkingData

• TalkingData成立于2011年，是领先的独立第三方数据服务提供商，提供智能数据解决方案。
• 涵盖行业广泛，客户包括互联网企业和传统行业巨头。
• 提供移动数据报告、应用排名、公众号排名、市场洞察、终端指数和人迹地图等服务。

结论

物流行业作为一个体量庞大、持续增长的行业，其费用结构和产业链发展呈现出明显的优化趋势。运输费用占比高，但仍有下降空间；仓储行业需进一步降低运营成本，提升自动化水平；物流和快递App市场存在差异化需求，用户群体和使用场景不同。产业投融资方面，BAT、资本、国家队和行业巨头共同推动行业发展，形成多元化投资格局。TalkingData作为数据研究机构，为行业提供了深入的市场洞察和数据分析支持。