20260302-中金公司-中金动态_|_2月精选:中金公司独家保荐「大族数控」完成港股上市、独家保荐「世盟股份」深交所主板上市…_6页_1mb

中金动态 | 2026年2月精选总结

核心内容概述

2026年2月中金公司持续在多个领域取得重要进展，涉及科技金融、医疗器械、第三方物流、养殖及中医医疗等行业，成功推动多家企业完成上市或融资项目，展现了其在资本市场服务方面的强大实力和专业能力。

主要观点与关键信息

1. 科技金融领域

• 大族数控港股上市

  • 上市日期：2026年2月6日
  • 股票代码：3200.HK、301200.SZ
  • 发行规模：绿鞋前约6.2亿美元，绿鞋后约7.1亿美元
  • 中金角色：独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人、独家后市稳定商及结算代理人
  • 项目意义：迄今为止发行规模最大的PCB设备港股IPO项目，也是PCB专用设备行业全球收入规模最大的港股上市企业

• 澜起科技港股上市

  • 上市日期：2026年2月9日
  • 股票代码：6809.HK、688008.SH
  • 发行规模：绿鞋前约9.03亿美元，绿鞋后约10.39亿美元
  • 中金角色：联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人
  • 项目意义：迄今为止募资规模最大的芯片设计公司港股IPO，也是半导体行业最近20年来募资规模最大的港股IPO

• 爱芯元智港股上市

  • 上市日期：2026年2月10日
  • 股票代码：0600.HK
  • 发行规模：绿鞋前约29.6亿港元，绿鞋后约34.0亿港元
  • 中金角色：牵头保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人
  • 项目意义：港股市场边缘AI芯片第一股，专注于边缘计算与终端AI应用

2. 医疗器械领域

• 北芯生命科创板上市

  • 上市日期：2026年2月5日
  • 股票代码：688712.SH
  • 融资规模：约9.99亿元
  • 中金角色：独家保荐机构、独家主承销商
  • 项目意义：科创板第五套上市标准重启后的第三家上市企业，2024年以来首家医疗器械企业上市

• 北芯生命业务亮点

  • 国家高新技术企业
  • 核心产品包括IVUS诊断系统与FFR测量系统，均为国内首个获批的自主创新产品
  • 填补国内心血管疾病精准诊疗领域空白

3. 第三方物流领域

• 世盟股份深交所主板上市

  • 上市日期：2026年2月3日
  • 股票代码：001220.SZ
  • 融资规模：约6.46亿元
  • 中金角色：独家保荐机构、独家主承销商
  • 项目意义：2025年以来交运物流行业首家A股上市公司，也是2024年以来首家A股民营物流企业

• 世盟股份业务特点

  • 为跨国制造企业提供定制化、一体化、嵌入式供应链物流解决方案
  • 服务涵盖运输、仓储及管理、关务等综合物流服务

4. 养殖领域

• 牧原股份港股上市

  • 上市日期：2026年2月6日
  • 股票代码：2714.HK
  • 发行规模：绿鞋前约13.70亿美元，绿鞋后约15.76亿美元
  • 中金角色：联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人
  • 项目意义：2026年以来港股市场发行规模最大的IPO

• 牧原股份行业地位

  • 全球最大的猪肉企业
  • 智慧生猪养殖的领航者
  • 自2021年起连续四年生猪出栏量全球第一，2024年全球市场份额达5.6%

5. 中医医疗领域

• 固生堂境外可转债发行

  • 发行规模：1.1亿美元
  • 中金角色：独家财务顾问
  • 项目意义：用于股份回购及支持核心业务扩张

• 固生堂背景

  • 成立于2010年，总部位于广州
  • 2021年12月在香港上市，成为中医医疗连锁服务第一股

• 中国船舶租赁可转债发行

  • 发行规模：23.38亿港元
  • 中金角色：联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人
  • 项目意义：用于营运资金及优化债务结构

• 中国船舶租赁背景

  • 隶属于中国船舶集团，是大中华区首家船厂系租赁公司
  • 全球领先的船舶租赁公司之一

总结

中金公司在2026年2月继续发挥其在资本市场服务领域的主导作用，成功助力多行业头部企业完成上市或融资，涵盖科技金融、医疗器械、第三方物流、养殖及中医医疗等关键领域。这些项目不仅体现了中金在IPO承销、可转债发行等业务上的专业能力，也反映了其在推动中国企业在国际资本市场发展方面的持续影响力。