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天星资本晨报总结（2018年6月8日）

核心内容概述

本报告为2018年6月8日的天星资本晨报，内容涵盖新三板市场动态、天星创新层指数表现、新增挂牌与做市企业信息、定增情况及重大公告等内容，同时分析了宏观经济与财经要闻。

主要观点与关键信息

1. 市场速览

• 新三板做市指数：2018年6月7日，新三板做市指数报收872.60点，上涨0.25%；成分指数报收1032.82点，上涨0.03%。
• 交易情况：
  • 共有638家股票发生交易，其中381家做市转让企业成交3396万股，金额1.08亿元；257家竞价转让企业成交6109万股，金额1.91亿元。
  • 新增挂牌企业2家，新增做市企业0家。
  • 截至2018年6月7日，新三板挂牌企业总数为11300家，其中做市转让企业1271家，竞价转让企业10029家。

2. 天星创新层指数表现

• 天星资本研究所发布了八大天星创新层指数，涵盖市场整体及七个热点行业。
• 天星创新层成份指数：报收674.17点，下跌0.05%。
• 天星创新层计算机与通信指数：报收651.35点，上涨0.10%。
• 天星创新层文化传媒指数：报收607.17点，上涨0.56%。
• 天星创新层先进制造指数：报收901.51点，下跌0.10%。
• 天星创新层教育指数：报收777.08点，上涨0.07%。
• 天星创新层医药医疗指数：报收652.67点，上涨0.01%。
• 天星创新层环保指数：报收817.7点，上涨0.53%。
• 所有创新层指数均与同期三板做市指数对比，其中环保指数涨幅最大。

3. 市场数据

• 挂牌企业成交金额前十：
  • 拥湾资产（已退市）以6869.70万元成交额位列第一。
  • 九鼎集团、成大生物、优炫软件、盈谷股份等紧随其后。
• 做市转让企业涨幅前十：
  • 事成股份涨幅最高（63.64%），其次是视纪印象（26.95%）和赞普科技（25.56%）。
• 竞价转让企业涨幅前十：
  • 国建新能、豪特节能、丰瑞祥等涨幅均超过100%。

4. 新增挂牌企业

• 晏鼠股份：营业收入2821.62万元，净利润709.35万元，属于软件和信息技术服务业。
• 电计研发：营业收入3453.25万元，净利润535.72万元，属于专业技术服务业。

5. 定增一览

• 2018年6月7日，共有5家公司发布定增预案：
  • 天海科技：增发价格4.00元，用于补充流动资金，行业为汽车制造业。
  • 南宇科技：增发价格1.42元，用于项目融资，行业为农副食品加工业。
  • 中彩环保：增发价格1.36元，用于项目融资，行业为橡胶和塑料制品业。
  • 长河科技：增发价格1.50元，用于补充流动资金，行业为软件和信息技术服务业。
  • 中邮展鸿：增发价格2.50元，用于项目融资，行业为零售业。

6. 重大公告

• 对外投资：
  • 山水环境：拟与两家公司共同设立控股子公司，注册资本1.4999亿元，用于服务柘城县容湖生态旅游区升级改造PPP项目。
  • 强耐新材：设立全资子公司，注册资本2000万元，以丰富产品、拓展产业链、提高竞争力。
  • 泰宇信息：拟与两家公司共同设立参股公司，注册资本500万元，以提升综合实力和拓展外部市场。
• 重大合同：
  • 网虫股份：与山西省娄烦县人民政府签署战略合作协议，计划在娄烦县设立项目公司，推动当地产业及经济发展。

7. 财经要闻

• 宏观要闻：
  • 商务部表示中美经贸磋商细节待确认，希望双方共同维护贸易关系稳定。
  • 中国5月外汇储备环比减少142亿美元，黄金储备保持不变。
  • 央行进行逆回购操作，净回笼700亿元，资金面平衡宽松。
  • 发改委酝酿服务业高质量发展战略，包括建立标准体系、鼓励企业做大做强等。
  • 5月新增信贷预计在1万亿至1.2万亿之间，M2增速预计在8.3%-8.5%之间。
  • 5月贸易顺差预计收窄10%，央行降准仍有空间。
• 热点新闻：
  • 新三板并购重组“非交易过户”渠道正式打通，全国股转公司与中登公司联合发布《暂行办法》，明确五类特定事项的协议转让规则。
  • 工业富联上市首日市值有望超过3900亿元，成为A股市值最高的科技企业，甚至可能超过中石油成为非金融类市值最高企业。

总结

本报告全面反映了新三板市场及天星资本研究的最新动态，展示了市场整体与各行业指数的表现，以及交易数据、新增挂牌、定增和重大公告等信息。同时，宏观经济政策与热点新闻为市场参与者提供了重要的参考，尤其是在中美经贸关系和新三板并购重组规则方面的更新，对市场走向具有重要影响。