20241029-华创证券-_专题报告_2024年三季报公募基金十大重仓股持仓分析_27页_1mb

2024年三季报公募基金十大重仓股持仓分析总结

三季度市场表现

• 主要宽基指数探底回升，成长风格和小市值风格占优。
• 中证2000指数表现优于中证1000和沪深300。
• 非银行金融、电子、综合金融等行业表现突出，政策支持和流动性宽松推动市场普涨。

偏股主动型基金成立情况

• 三季度成立69只偏股主动型基金，包括63只偏股混合型（规模109亿份）和6只普通股票型（规模1653亿份）。
• 基金发行规模维持在较低水平，但普通股票型基金规模较大。

行业分布与个股分析

• 电子：公募基金持仓量最大，规模达2428.02亿，占十大重仓股首位。
• 重仓行业：电子、医药、电力设备及新能源、食品饮料，四个行业持仓规模超1000亿。
• 增持行业：电力设备及新能源增持规模最大（437.63亿），非银行金融和电子紧随其后。
• 减持行业：电力及公用事业、石油石化、农林牧渔规模减少明显。
• 个股：宁德时代、贵州茅台、立讯精密为前三大持仓股，分别持有693.03亿、476.66亿、385.13亿。

百亿基金持仓变化

• 宁德时代、凯莱英、海光信息持仓规模增加最多，分别增长21亿、132.8亿、127.1亿。
• 食品饮料、电子、电力设备及新能源等行业配置规模增加。

南下资金持仓

• 三季度港股持仓规模达2255亿，较上季增323亿。
• 腾讯控股（463.7亿）、阿里巴巴-SW（28.6亿）、美团-W（167.7亿）为QDII基金主要持仓港股。

风险提示

• 基金持仓数据为历史数据，不代表未来趋势。
• 市场流动性、政策变化、行业波动可能影响未来表现。