浙江长盛滑动轴承股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2017年9月4日报送）_493页_5mb

浙江长盛滑动轴承股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书总结

核心内容概述

浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）计划首次公开发行人民币普通股（A股）并在深圳证券交易所创业板上市。公司是一家专业从事自润滑轴承研发、生产和销售的高新技术企业，产品广泛应用于汽车、工程机械、港口机械、塑料机械、农业机械等领域。公司股票发行后，投资者需面对较高的市场风险，包括业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等。公司已就相关承诺、风险因素、利润分配及稳定股价等事项作出明确说明。

主要观点

1. 发行概况

   • 发行股票类型：人民币普通股（A股）
   • 发行股数：不超过2,500万股，占发行后总股本不低于25%
   • 发行后总股本：不超过10,000万股
   • 发行价格：待定
   • 发行日期：待定
   • 上市地点：深圳证券交易所
   • 股东限售安排：公司控股股东及主要股东承诺自上市之日起36个月内不转让所持股份，且在特定情况下延长锁定期。

2. 投资者风险提示

   • 创业板市场风险高，公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点。
   • 投资者应充分了解相关风险，审慎决策。

3. 承诺与约束措施

   • 股东承诺：公司控股股东、实际控制人及主要股东均承诺股份锁定及减持条件，并明确违反承诺后的处理措施，包括公开道歉、回购违规股票、延长锁定期等。
   • 信息披露承诺：公司、控股股东、实际控制人、董事、监事及高管均承诺招股说明书内容真实、准确、完整，若存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法赔偿投资者损失。
   • 稳定股价预案：若公司股价连续20个交易日低于每股净资产，公司及控股股东、董事、高管将采取回购、增持、增持等措施稳定股价，具体实施条件及约束措施已明确。

4. 填补即期回报措施

   • 公司计划通过强化募集资金管理、加快募投项目进度、加大市场开发力度、优化投资者回报机制等方式填补即期回报被摊薄的风险。
   • 募投项目包括“自润滑轴承技改项目”、“非金属自润滑轴承扩产项目”、“研发中心建设项目”和“补充流动资金”，旨在推动主营业务发展。

5. 利润分配政策

   • 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，优先采用现金分红。
   • 每一会计年度进行一次利润分配，由董事会提出议案并提交股东大会审议。
   • 对于特殊情形，公司可调整利润分配政策，但需经股东大会审议通过。

6. 公司成长性与持续盈利能力

   • 公司所处行业前景广阔，技术领先，拥有优质客户群，具备一定的成长性和持续盈利能力。
   • 保荐机构认为公司已披露主要风险，不存在重大不利影响。

关键信息

股东承诺与减持规则

• 控股股东及实际控制人孙志华：36个月锁定期，若股价低于发行价，自动延长6个月锁定期；减持比例不超过持股数的20%，且不低于发行价。
• 其他主要股东：包括合盛投资、陆晓林、曹寅超、周锦祥、王伟杰、陆忠泉、朱三有等，均作出类似锁定期承诺。
• 董事、监事、高管：在任期间每年转让股份不超过25%，离职后半年内不得转让；若6个月内离职，18个月内不得转让；若7-12个月内离职，12个月内不得转让。

稳定股价预案

• 公司措施：回购股份，回购价格不超过上一年度每股净资产，且不导致股权分布不符合上市条件。
• 控股股东措施：在股价低于每股净资产时，提出增持方案，单次增持金额不低于其上年度薪酬和分红的30%。
• 高管措施：若股价仍低于每股净资产，将通过二级市场购买公司股票，单次资金不低于其上年度薪酬的30%。

填补即期回报措施

• 强化募集资金管理，确保资金合理使用。
• 加快募投项目投资进度，提高募集资金使用效率。
• 加大市场开发力度，扩展自润滑轴承的应用领域。
• 强化投资者回报机制，保持利润分配政策的连续性与稳定性。

风险因素

• 宏观经济周期性波动、下游行业产业滑坡、市场竞争加剧、产品价格下调、原材料价格波动、汇率波动、应收账款坏账、存货跌价、产品质量、技术失密、知识产权纠纷、国际贸易摩擦、募投项目实施风险、固定资产折旧影响、税收优惠政策变化、实际控制人控制风险、净资产收益率下降、成长性风险、证券市场风险等。

重要承诺核查

• 保荐机构、发行人律师、审计机构等均对相关承诺及约束措施进行核查，认为其合法、合规，符合监管要求。

结构与内容安排

• 发行概况：详细说明股票发行类型、数量、价格、时间等。
• 发行人声明：强调招股说明书的真实性、准确性及承诺责任。
• 重大事项提示：列出投资者需重点关注的事项。
• 风险因素：全面分析公司可能面临的风险。
• 利润分配政策：说明公司利润分配原则及具体实施方式。
• 募集资金运用：明确募集资金用途及对经营的影响。
• 公司治理与承诺：涵盖公司治理结构、核心人员介绍及重要承诺。

总结

浙江长盛滑动轴承股份有限公司是一家专注于自润滑轴承研发、生产与销售的高新技术企业，其首次公开发行股票并在创业板上市计划涵盖多个重要方面，包括股票发行、股东承诺、风险提示、利润分配、稳定股价及填补回报等。公司承诺信息披露的真实性，明确锁定期及减持规则，并制定了详细的稳定股价预案，以应对市场波动风险。同时，公司强调其成长性和持续盈利能力，并通过多种措施增强投资者信心。投资者应充分了解上述信息，审慎决策。