2017-锂电设备行业：三大趋势看锂电设备行业前景_35页-2mb

锂电设备行业深度报告总结

核心内容

本报告分析了锂电设备行业的未来发展趋势及市场前景，指出随着新能源汽车和储能需求的增长，锂电设备行业将迎来快速发展。报告预测，2020年我国锂电设备市场规模将达到约210亿元，2016-2020年复合增长率约为17%。同时，全球锂离子电池市场规模预计在2020年达到4500亿元，其中动力电池应用占比将达70%。

主要观点

1. 整线化趋势：整线设备解决方案有助于缩短产能建设周期、降低建设成本、提升设备生产效率和良率，是客户迫切需求及行业规范方向。
2. 标准化趋势：随着动力电池生产环节的标准化，锂电设备行业有望形成统一的行业标准，以提升生产效率和降低研发成本。
3. 全球化趋势：国产设备在性价比和适应性方面具有明显优势，部分设备已达到国际先进水平，未来有望实现进口替代，参与全球竞争。

关键信息

市场规模预测

• 2020年全球锂离子电池市场规模预计达到4500亿元，我国预计达到3000亿元。
• 2020年我国锂电设备市场规模预计为210亿元，其中动力电池设备占比最大。

政策推动

• 国务院及工信部等发布的多项政策推动新能源汽车和锂电产业发展，如《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》和《汽车产业中长期发展规划》。
• 政策支持下，新能源汽车销量快速增长，2016年达51万辆，预计2020年将达200万辆。

技术发展

• 国内锂电设备制造从依赖进口发展为自主主导，部分设备技术水平已接近或达到国际先进水平。
• 国产设备在搅拌、涂布、卷绕和检测等关键环节表现突出，尤其是涂布机和卷绕机已实现进口替代。

设备细分领域

• 搅拌设备：国产率超过95%，金银河为国内龙头。
• 涂布设备：国内厂商已达国际先进水平，新嘉拓和赢合科技在该领域表现突出。
• 卷绕设备：部分国产设备可替代进口，先导智能和珠海华冠为行业代表。
• 检测设备：国产化率超过90%，国内厂商具备更强的灵活性和性价比。

行业竞争格局

• 国内锂电设备厂商竞争格局分散，但龙头企业正通过整线化、标准化和全球化策略增强竞争力。
• 部分企业通过并购整合资源，如科恒股份收购浩能科技，赢合科技收购东莞雅康。

重点关注公司

上市公司

• 先导智能：锂电设备龙头，提供多种卷绕机，技术达到国际水平。
• 赢合科技：提供整线解决方案，产品线丰富。
• 星云股份：专注于检测设备，提供电池组自动化组装生产线。
• 金银河：国内搅拌设备龙头，技术成熟。
• 北方华创：覆盖多个锂电设备环节，具备较强技术实力。
• 大族激光：在锂电设备领域布局广泛，具备良好市场前景。

其他公司

• 新嘉拓：专注于涂布设备，国产销量常年第一。
• 科恒股份：通过收购浩能科技进入涂布设备市场。
• 德普电气：提供动力电池组测试解决方案。
• 华自科技：在锂电设备领域有所布局。
• 融捷股份：布局锂矿锂盐、锂电设备、电池系统全产业链。
• 正业科技：提供检测设备，助力业绩增长。

行业发展趋势

1. 整线化：客户对整线设备解决方案需求迫切，锂电设备企业正向整线化发展。
2. 标准化：行业将逐步形成统一标准，推动规模化生产。
3. 全球化：国产设备在性价比和适应性方面具有优势，未来有望参与国际竞争。

图表目录

• 图1：2015年全球各类锂离子电池出货量占比
• 图2：我国动力、消费、储能锂离子电池需求量占比
• 图3：我国锂离子电池累计年产量
• 图4：全球锂离子电池市场规模
• 图5：中国锂离子电池出货量在全球市场占比变化
• 图6：我国锂离子电池需求量统计及预测
• 图7：我国锂离子电池市场规模估算
• 图8：我国新能源汽车销售量
• 图9：我国锂电自行车产量
• 图10：全球智能手机出货量增速下降
• 图11：中国虚拟现实行业市场规模迅速扩大
• 图12：全球无人机市场未来增长可期
• 图13：全球可穿戴设备产品出货量预测
• 图14：中国运行项目累计装机数分布
• 图15：中国电化学储能累计装机规模及预测
• 图16：2016年国内锂电设备市场份额
• 图17：2016年国内锂电设备分类设备市场集中度
• 图18：我国锂离子电池产能预测
• 图19：锂电设备市场规模预测
• 图20：锂离子电池工艺流程简图
• 图21：国内锂电生产线设备成本占比
• 图22：各设备市场规模预测

表格目录

• 表1：锂离子电池根据应用场景分类
• 表2：新能源汽车支持政策
• 表3：国外主要锂电设备制造企业介绍
• 表4：国外锂电设备企业专业分工较细
• 表5：中国锂电设备进入成熟期，技术逐渐达到国际水平
• 表6：锂离子电池设备主要公司布局情况
• 表7：国内动力电池锂电设备市场规模测算
• 表8：锂离子电池生产工艺简介及相关设备
• 表9：国内锂离子电池搅拌机领域主要公司
• 表10：常见涂布机类型及优缺点
• 表11：国内生产涂布机的主要厂商
• 表12：浩能科技发展历程
• 表13：东莞雅康在涂布机领域的发展历程
• 表14：高压电力电容器自动卷绕机国产化水平
• 表15：主要公司及卷绕机产品类型
• 表16：锂离子电池检测的项目及目的
• 表17：锂离子电池检测行业国外主要企业
• 表18：锂离子电池检测行业国内主要企业
• 表19：近年来上市公司业内主要收购情况
• 表20：机器人自动化企业加大对锂离子电池制造行业的布局
• 表21：锂电设备板块重点公司估值表
• 表22：关键假设表之电力设备新能源