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晨会纪要总结

核心内容

市场概况

• 上证综指：收盘3430点，下跌0.96%，成交额3563.77亿元。
• 深证综指：收盘13918点，下跌1.05%，成交额4452.91亿元。
• 创业板指：收盘2944点，下跌0.57%，成交额1474亿元。
• 北向资金：合计净流出56.39亿元，其中沪股通净流出30.61亿元，深股通净流出25.78亿元。
• 板块表现：
  • 资源股：全线重挫，酒钢宏兴、重庆钢铁、潞安环能等多只个股跌停。
  • 数字货币：板块开盘快速拉升，旗天科技一度涨超15%，正元转债涨超10%。
  • 医美板块：再创历史新高。

经济预测（一致预期）

• GDP：Q2/E预计7.5%，21/E预计8.5%。
• CPI：Q2/E预计2.1%，21/E预计1.8%。
• PPI：Q2/E预计4.0%，21/E预计1.9%。
• 工业增长值：Q2/E预计13.2%，21/E预计10.0%。
• 固定投资增速：Q2/E预计8.9%，21/E预计7.8%。
• 出口增速：Q2/E预计16.3%，21/E预计10.6%。
• 进口增速：Q2/E预计19.3%，21/E预计9.3%。
• 社消增速：Q2/E预计9.8%，21/E预计10.1%。
• M2增速：Q2/E预计10.3%，21/E预计9.8%。
• 人民币汇率：Q2/E与21/E均为6.5%。

主要观点

市场趋势

• 当前市场整体偏弱，上证综指和深证综指均出现较大幅度下跌，显示市场情绪偏谨慎。
• 资源类板块表现疲软，受期货市场影响较大，黑色系商品价格下跌拖累相关股票。
• 数字货币与医美板块表现活跃，显示出市场在某些细分领域的热度。

资金流动

• 北向资金持续净流出，反映出外资对中国股市的短期信心不足。
• 主力资金净流入TOP10中，士兰微、歌尔股份、复星医药等个股受到资金关注。

关键信息

产业资讯

1. 发改委部署能耗双控：要求钢铁、有色等行业加快节能改造，推动碳达峰目标下的产业升级。
2. 阿里巴巴财报：第四财季经营亏损76.63亿元，主要受反垄断罚款影响；但剔除一次性影响后，经营利润同比增长48%。
3. 云计算业务增长：2021财年云计算业务收入同比增长50%，达601.20亿元。
4. 中国石化氢能布局：推进打造中国第一氢能公司，年制氢量达350万吨，占全国14%。
5. 手机市场降温：4月国内手机出货量同比大幅下降34%，市场进入“冷静期”。
6. OLED电视市场：预计2021年全球OLED电视市占率将首次达到两位数，达10%。

政策与宏观

1. 外资流入增长：1-4月实际使用外资金额3970.7亿元，同比增长38.6%。
2. 海南免税企业增长：2020年新增免税相关企业9400余家，2021年已注册超过3000家。
3. 深圳居住用地供应：昨日集中出让6宗居住用地，总成交价138.44亿元。

国际市场动态

1. 意大利对谷歌罚款：因利用市场主导地位限制用户访问，被处以1亿欧元罚款。
2. 美国燃油供应恢复：拜登呼吁民众停止恐慌性抢购汽油，科洛尼尔管道运输公司已开始恢复燃料供应。

公司重要公告

重大事项

• 中芯国际：一季度净利10.32亿元，同比增长136.4%。
• 顺丰控股：定增募资金额由220亿元下调为200亿元。
• 安阳钢铁：控股股东拟进行混合所有制改革，江苏沙钢集团拟参与。
• 柳工：拟吸收合并柳工有限，作价76.16亿元。
• 新纶科技：拟定增募资不超过8.29亿元，用于锂电池电芯用高性能封装材料项目。
• 中源家居：澄清未开展市值管理，未接触蒲菲迪等。
• *ST东海A：拟购买朗培教育51%股权。
• 江苏新能：拟收购大唐滨海40%股权，金额7.5亿元。

增减持

• 中国巨石：董事张健侃增持0.26%股份，金额1.5亿元。
• 香江控股：拟回购0.75%至1.5%股份。
• 昭衍新药：顾静良及一致行动人减持超12.4万股。
• 棒杰股份：股东浙江点创计划减持不超3%股份。
• 先导智能：控股股东减持1.96%股份。
• 海利生物：豪园创投减持2%股份。
• 凯乐科技：控股股东减持达1%。
• 华铭智能：股东韩智减持1%股份。
• 海澜之家：控股股东减持10%可转债。
• 济民制药：张雪琴减持约320万股。
• 江阴银行：高管亲属窗口期短线交易，卖出2万股并买入0.2万股。
• 必创科技：何蕾减持4.17%股份。

公司业务动态

• 中国中冶：1-4月新签合同额3616.4亿元，同比增长55.4%。
• 中国核建：4月新签合同341.68亿元，同比增长29.5%。
• 新天绿能：前4月发电量超522万兆瓦时，同比增加46.68%。
• 宁德时代：参与设立的产业投资基金完成备案。
• 厦门空港：4月旅客吞吐量同比增长207.4%。
• 中国医药：子公司注射用头孢他啶通过仿制药一致性评价。

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