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铁矿石市场分析总结

核心内容概述

本文档为华融期货发布的铁矿石市场分析报告，涵盖行情回顾、消息面情况、后市展望及技术分析等内容，旨在为投资者提供全面、及时的市场信息与观点参考。

行情回顾

• 铁矿石2209主力合约今日收出震荡收跌的阳线。
• 价格波动：开盘价645，收盘价665.5，最高价682，最低价633.5。
• 跌幅：较上一交易日收盘价下跌2.5个点，跌幅为 0.37%。

消息面情况

1. 必和必拓（BHP）产销数据

• 2022年二季度铁矿石产量：7166万吨，环比增长 7%，同比下降 2%。
• 2023财年生产指导：2.78亿吨至2.9亿吨，目标下限不变，上限提升。

2. 巴西淡水河谷（Vale）产销数据

• 2022年二季度铁矿石产量：7410.8万吨，环比增加 17.4%，同比下降 1.2%。
• 球团产量：867.2万吨，环比增加 25.2%，同比增长 8.3%。
• 2022上半年总产量：1.37亿吨，同比下降 3.7%。

3. 中国铁矿石生产数据（Mysteel）

• 6月全国332家铁矿山企业铁精粉产量：2304.9万吨，环比增加 0.8%，同比减少 3.6%。
• 产能利用率：全国186家矿山企业为 64.36%，环比下降 0.08%。

4. 港口库存数据（Mysteel）

• 澳大利亚、巴西主要港口库存：1165.50万吨，环比增加 41.60万吨，仍处于年度均值附近。

后市展望

供应端

• 7月11日-17日发运量：澳洲巴西铁矿发运总量2541.4万吨，环比增加 167.1万吨。
• 澳洲发运量：1735.7万吨，环比增加 12.4万吨，其中发往中国量为1432.5万吨，环比增加 42.7万吨。
• 巴西发运量：805.7万吨，环比增加 154.7万吨。
• 中国45港到港量：2187.1万吨，环比减少 642.0万吨。
• 供应趋势：发运量回升，但到港量回落，港口库存连续三周累库。

需求端

• 钢厂开工率：上周为 76.98%，周环比下降 1.55%，同比去年下降 6.9%。
• 高炉炼铁产能利用率：84.01%，环比下降 1.7%，同比下降 3.99%。
• 日均铁水产量：226.26万吨，环比减少 4.58万吨，同比增加 10.14万吨。
• 钢厂利润：即期利润小幅回升，叠加原料库存低位，部分钢厂有补库需求。
• 产量数据：1-6月我国粗钢、生铁和钢材产量同比分别下降 6.5%、4.7% 和 4.6%。

综合判断

• 短期趋势：矿价预计呈现震荡走势。
• 关注点：需求端变化及海外矿山供应情况。

技术分析

• 日线走势：铁矿2209主力合约震荡收跌。
• 指标运行：均线和MACD指标继续开口向下。
• 支撑与压力：短期关注 600点 的支撑力度，上方关注 5日和10日均线 的压力。

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