北京电旗通讯技术股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书申报稿2019年6月21日报送_378页_3mb

北京电旗通技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市总结

核心内容概述

北京电旗通技术股份有限公司（以下简称“电旗股份”）拟首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市。本次发行股票类型为人民币普通股（A股），发行股数不超过3,400万股，发行后总股本不超过13,541.28万股。公司提醒投资者注意创业板市场的高风险特性，包括业绩不稳定、经营风险高和退市风险大等。

主要观点与关键信息

一、发行概况

• 发行股票类型：人民币普通股（A股）
• 发行股数：不超过3,400万股
• 发行后总股本：不超过13,541.28万股
• 发行价格：【】元（待定）
• 发行日期：【】年【】月【】日（待定）
• 发行前总股本：10,141.28万股
• 保荐机构：国融证券股份有限公司

二、股份限售安排与减持承诺

1. 控股股东及实际控制人孔强

   • 上市后36个月内不转让首次公开发行前持有的股份
   • 锁定期满后24个月内转让，价格不低于发行价
   • 若股价低于发行价，锁定期自动延长6个月
   • 若在上市后6个月内离职，18个月内不得转让；若在上市后7-12个月离职，12个月内不得转让
   • 若违反承诺，所获收益归发行人所有，需承担赔偿责任

2. 董事、高级管理人员

   • 上市后12个月内不转让首次公开发行前持有的股份
   • 锁定期满后24个月内转让，价格不低于发行价
   • 若股价低于发行价，锁定期自动延长6个月
   • 每年转让比例不超过25%，离职后6个月内不得转让
   • 若违反承诺，需公开道歉并承担赔偿责任

3. 监事文庆、孔令学

   • 上市后12个月内不转让首次公开发行前持有的股份
   • 锁定期满后每年转让比例不超过25%，离职后半年内不得转让
   • 若违反承诺，需公开道歉并承担赔偿责任

4. 其他股东

   • 上市后12个月内不转让首次公开发行前持有的股份
   • 若违反承诺，所获收益归发行人所有，需承担赔偿责任

三、稳定股价措施

1. 启动条件

   • 公司股价连续20个交易日低于最近一年经审计的每股净资产

2. 具体措施

   • 公司回购股票
   • 控股股东及实际控制人增持
   • 董事、高级管理人员增持

3. 实施程序

   • 公司回购：5个交易日内审议，30日内完成
   • 控股股东及实际控制人增持：5个交易日内提交方案，30日内完成
   • 董事、高级管理人员增持：5个交易日内提交方案，30日内完成

4. 约束措施

   • 若未履行承诺，需公开说明原因并道歉
   • 未履行回购或增持义务的，公司可暂缓发放薪酬或现金分红
   • 可对已解禁股票采取限制转让措施
   • 董事、高管拒不履行义务的，可被董事会解聘或股东大会更换

四、填补即期回报措施

• 公司将采取措施提高销售收入，增加未来收益，实现可持续发展
• 优先采用现金分红，每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%
• 公司承诺若未履行相关承诺，将依法承担赔偿责任

五、风险提示

1. 市场竞争风险

   • 行业竞争激烈，若不能提升竞争力，可能导致客户流失和盈利能力下降

2. 客户集中度高

   • 前五大客户占公司营业收入比例高达97.20%，存在客户依赖风险

3. 应收账款余额大

   • 应收账款占总资产比例较高，存在坏账风险

4. 人员流失风险

   • 高技术人才和专业服务人员是公司竞争力核心，存在流失风险

5. 税收优惠政策变动风险

   • 高新技术企业资质和税收优惠存在不确定性，可能影响公司盈利

6. 股权分散风险

   • 股东持股比例分散，存在控制权变化风险

7. 人力成本风险

   • 劳动力成本上升可能影响公司盈利能力

8. 募集资金项目风险

   • 募集资金项目实施效果可能低于预期，影响公司效益

9. 净资产收益率下降风险

   • 股本和净资产增长，短期内可能导致每股收益下降

10. 社保及公积金补缴风险

    • 存在补缴社保及公积金的可能，影响现金流

11. 股票市场波动风险

    • 市场波动可能对公司股价和投资者收益产生影响

六、承诺与约束机制

• 公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高管及中介机构均作出真实、准确、完整、及时披露相关文件的承诺
• 若违反承诺，需公开道歉、承担赔偿责任，并可能被限制转让股票或扣减薪酬
• 保荐机构承诺对虚假陈述引发的投资者损失先行赔偿

七、利润分配政策

• 实行连续、稳定的利润分配政策，优先采用现金分红
• 每年现金分红比例不低于可分配利润的10%
• 若有重大投资计划，可调整分红比例
• 股东大会审议通过后，2个月内完成利润分配

八、发行前滚存利润分配

• 2018年已分配现金红利8,113,024.00元，其余滚存利润由新老股东按发行后持股比例分配

九、其他重要事项

• 公司不存在对持续盈利能力构成重大不利影响的情形
• 财务报告审计截止日后，公司经营状况良好，无重大变化
• 公司与中介机构无利益冲突，且独立性良好

结论

北京电旗通技术股份有限公司作为一家通信技术服务企业，其首次公开发行股票并上市过程中，强调了市场风险、股份锁定、稳定股价、填补回报、风险因素及承诺履行等关键事项。公司已制定详细的风险管理机制和承诺约束措施，旨在保护投资者利益，确保公司可持续发展。投资者应充分了解相关风险，并审慎决策。