2022中国现制咖啡消费市场报告-美团x咖门_45页_13mb

中国现制咖啡市场发展报告（2022）

核心内容概述

中国现制咖啡市场正处于快速发展阶段，与发达国家相比仍处于初级阶段，但其增长潜力巨大。随着人均可支配收入的提升，现制咖啡消费市场呈现出明显的增长趋势，特别是在下沉市场，咖啡订单量增速显著。市场格局正在发生变化，品牌连锁化率提升，门店集中度提高，同时新兴品牌如幸运咖、Manner Coffee、Tims等正快速崛起，推动行业格局重塑。

主要观点与关键信息

1. 市场现状与增长趋势

• 市场规模增长显著：2021年中国现制咖啡行业市场规模达89.7亿元，同比增长41.71%；预计2023年将达到157.9亿元。
• 市场集中度提高：300-500家连锁品牌门店数增长最快，增速近300%；5000-10000家连锁品牌和10家及以下品牌也呈现增长趋势。
• 消费场景多元化：便利店咖啡、自助咖啡机、外卖咖啡等渠道逐渐流行，咖啡消费从精英社交转向日常刚需。
• 疫情对市场的影响：尽管受到疫情影响，现制咖啡门店数和订单量仍保持增长，特别是三线及以下城市。

2. 区域市场变化趋势

• 三线及新一线城市增速最快：三线城市咖啡门店数量增速达19%，四五线城市咖啡订单量同比增长超250%。
• 华南地区消费能力最强：广东、江苏、浙江是现制咖啡消费的三大主力省份，其中广东连续三年领跑全国现制咖啡到店消费订单量。
• 上海与成都市场潜力巨大：上海是全球咖啡馆最多的城市，成都咖啡订单量仅次于上广北深，有望成为下一个咖啡消费高地。
• 门店布局下沉：咖啡门店越来越多地向社区、校园等日常消费场景延伸，满足消费者便捷需求。

3. 产业上下游发展

• 上游咖啡豆供应集中：全球咖啡豆主要由巴西、越南、哥伦比亚和印尼生产，中国仍以进口咖啡豆为主。
• 云南咖啡兴起：随着国潮经济的发展，云南咖啡精品化率提升，成为国内咖啡人共同的情怀。
• 现制咖啡毛利率更高：相比现制茶饮，现制咖啡的毛利率更高，主要得益于标准化制作流程和较低的食材成本。
• 烘焙类产品搭售率高：咖啡店在早餐和下午茶场景中，烘焙类产品如可颂、牛角包等销量显著提升。

4. 产品趋势与消费行为

• “拿铁”仍为销量王者：拿铁在2021年到店消费中占比达54%，外卖端销量近5600万杯，美式咖啡紧随其后。
• “生椰拿铁”成为爆款：加入生椰乳的生椰拿铁成为市场新宠，其他如丝绒拿铁、厚乳拿铁等创新口味也受到欢迎。
• “Dirty”搜索量增长显著：2021年“Dirty”在美团平台搜索量同比增长106%，成为消费者喜爱的升级版拿铁。
• 消费群体年轻化：90后女性是现制咖啡的核心消费群体，占比约50%；未婚未育用户占65%，体现出咖啡消费的年轻化趋势。
• 价格带分布清晰：20-40元是主流价格段，占比达70%；40元以上为精品市场，20元以下为下沉市场。

5. 市场趋势展望

• 平价咖啡走入日常：幸运咖、Cubic Coffee等品牌以低价策略进入市场，打破“高端精英”的认知，使咖啡成为日常消费品。
• 销售渠道属性变化：咖啡馆不再是唯一渠道，便利店、外卖、快取店等便捷消费方式迅速发展，咖啡品牌正向多渠道布局。
• 早餐+咖啡场景拓展：咖啡在早餐时段订单量增长明显，咖啡+可颂、咖啡+油饼等本土化早餐组合逐渐流行。
• 果咖赛道崛起：水果风味成为咖啡创新的重要方向，如青提、芒果、草莓等水果与咖啡的结合，提升了市场吸引力。
• 刚需型咖啡品牌崛起：满足日常提神需求的咖啡品牌有望成为大型连锁品牌，如瑞幸、Manner等已具备规模化扩张能力。

总结

中国现制咖啡市场正处于快速扩张阶段，市场集中度提升，区域发展不均衡但潜力巨大。消费群体以90后女性为主，消费场景从高端社交向日常刚需转变。产品创新显著，尤其是“生椰拿铁”和“Dirty”等新品受到广泛欢迎。随着下沉市场和早餐场景的拓展，现制咖啡正逐步走入中国人的日常生活。未来，平价、便捷、创新将成为行业发展的关键驱动力。