20240218-开源证券-计算机行业周报_周观点_AI创新不停歇_如火如荼热起来_9页_923kb

计算机行业周报（2024年2月18日）

1. 市场回顾
上周沪深300指数上涨5.83%，计算机指数上涨5.92%。

2. 周观点：AI创新持续推进

• AI视频生成领域突破
  • OpenAI发布的Sora具备60秒超长视频生成和强大的语义理解能力，可生成高质量视频，并支持扩展、风格转换和图像生成。Sora作为通用地形视觉模型，远超现有工具性能，有望颠覆视频/3D/游戏场景。
• 大模型能力强化
  • 谷歌推出Gemini1.5，支持超长上下文（最高1000万token），性能超越前代及竞品，在文本、代码、图像等领域表现卓越。
• 资金与生态加速发展
  • 英伟达主要竞争对手正在筹备成立，阿里巴巴与OpenAI合作攻克芯片，AI算力与应用迎来蓬勃发展阶段。

3. 投资建议

• AI应用领域
  • 推荐股：金山办公、科大讯飞、同花顺、三六零、鼎捷软件、普元信息、彩讯股份、焦点科技、拓尔思、致远互联
  • 受益股：万兴科技、赛意信息、泛微网络、汉仪股份、润达医疗、新致软件、福昕软件、汉得信息。
• AI算力领域
  • 服务器端：中科曙光、浪潮信息
  • 国产GPU端：海光信息、寒武纪、景嘉微
  • 华为昇腾生态：神州数码、卓易信息、软通动力、中国软件国际
  • 相关受益股：广电运通、高新发展、烽火通信、拓维信息。

4. 公司动态

• 多家公司发布员工持股计划，包括威胜信息、金山办公。
• 金山办公拟回购股票用于持股激励，思创医惠、汉仪股份等也拟进行股份回购或增持。

5. 行业动态

• 魅族全面转向AI战略，终止传统手机项目。
• OpenAI首席执行官计划筹资7万亿美元推动通用AI发展。
• 全球云支出2023年Q4同比增长20%，AI是核心增长驱动力。
• 苹果2023年收购32家AI初创公司，谷歌Gemini1.5实现大模型能力全面升级。
• 软银计划1000亿美元成立AI芯片公司，挑战英伟达。

6. 风险提示

• 宏观经济下行风险。
• 政策落地不及预期。

请参阅正式报告附带的披露及法律声明。