20140217-安信证券-热点专题周刊_关注海外新兴产业引领的主题机会_16页_774kb

文档内容总结

核心内容概览

本文档分析了多个新兴产业在中国及全球市场的发展趋势，并探讨了相关产业链中值得关注的A股及美股公司。主要聚焦在蓝宝石材料、移动支付、云印刷、机器人产业化、碳纤维、铝空气电池以及氢能源等领域的投资机会与市场前景。

主要观点与关键信息

1. 蓝宝石材料需求爆发

• 苹果在iPhone5、iPhone5S中采用蓝宝石盖板，未来有望在iWatch、新一代iPhone及其他智能电子产品中全面应用。
• 蓝宝石具有优异的光学、机械及化学性能，尤其适用于消费电子领域，其硬度为康宁大猩猩玻璃的3倍。
• 蓝宝石需求预计在2014年将占总需求的20%，并可能引发供需缺口达80%。
• GTAT股价因苹果合作而大幅上涨，成为蓝宝石概念风向标，预计2014年蓝宝石业务将贡献80%营收。
• 关注A股公司：胜利精密（减反射镀膜龙头）、天通股份（蓝宝石全产业链）、东晶电子（技术优势突出）。

2. 移动支付市场加速发展

• 2013年国内移动支付市场规模达3000亿元，预计未来三年年均复合增速将超50%。
• 微信支付与支付宝竞争激烈，微信借红包功能迅速拓展用户，未来将聚焦线下场景。
• A股相关公司：国民技术（芯片设计）、东信和平（智能卡）、恒宝股份（智能卡）、天喻信息（智能卡）。

3. “云印刷”引领印刷业转型

• 云印刷是基于云计算的远程印刷服务，将印刷业从B2B模式拓展到B2C。
• 美国Shutterfly和Vistaprint转型成功，股价翻倍，国内“云印刷”已起步。
• A股公司：盛通股份（云印刷数据处理中心）、凤凰传媒（云平台系统建设）、长荣股份（印后设备及云印刷网络平台）。

4. 用工荒推动机器人产业化提速

• 节后用工荒加剧，劳动力成本上升促使电子制造业加速机器替代。
• 电子行业为机器人产业化的主要领域，预计2020年我国将拥有30万台工业机器人。
• A股公司：佳士科技（焊接机器人）、瑞凌股份（自动化焊接系统）、亚威股份（机器人技术并购）。

5. 碳纤维材料助力智能汽车与3D打印

• 碳纤维具有轻量化、高强度特性，可提高汽车燃效40%以上。
• 沃尔沃、宝马等车企正探索碳纤维在汽车制造中的应用。
• 全球首款支持碳纤维打印的3D打印机Mark One问世，可直接打印高强度部件。
• A股公司：金发科技、中钢吉炭、深圳惠程、博云新材。

6. 铝空气电池商业化前景可期

• 铝空气电池具有高能量密度，续航里程可达1600公里，但需解决阳极腐蚀问题。
• 美铝与Phinergy达成合作，推动铝空气电池商业化，特斯拉也布局金属空气电池。
• 铝空气电池或成为未来电动汽车的重要解决方案之一。

7. 氢能源行业进入加速成长期

• 普拉格能源因氢系统产品需求激增，股价三个月内上涨511%，预计2014年将实现盈利。
• 氢燃料电池在通信、物流、运输等领域应用广泛，斯普林特、联邦卡车等企业已布局。
• 丰田、宝马、本田等车企合作开发氢燃料电池系统，氢能源或成新能源汽车重要方向。

关键行业趋势

总结

本文档详细分析了多个新兴产业的市场前景及投资机会，涵盖消费电子材料、支付技术、印刷业转型、智能制造、新材料、新能源等多个领域。其中，苹果对蓝宝石材料的使用、移动支付的爆发、云印刷的兴起、机器人产业的加速、碳纤维在汽车与3D打印中的应用、铝空气电池的商业化潜力以及氢能源行业的快速发展，均成为当前值得关注的投资主题。相关A股及美股公司因行业趋势而受到市场热捧，未来有望在各自领域中持续受益。