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报告摘要
天星资本晨报总结（2017年8月9日）
核心内容概览
本报告为2017年8月9日的天星资本晨报，涵盖了新三板市场动态、创新层指数表现、新增挂牌企业、定增信息、重大公告及财经要闻等内容，旨在为投资者提供市场参考。
一、市场速览
- 新三板做市指数：报收1024.78点，下跌0.19%。
- 新三板成分指数：报收1236.24点，上涨0.28%。
- 交易情况：
- 共有788只股票发生交易。
- 做市转让企业成交3969万股，金额1.88亿元。
- 协议转让企业成交782万股，金额3.92亿元。
- 新增挂牌企业：11家，挂牌企业总数达11326家。
- 新增做市企业：0家。
二、天星创新层指数表现
天星资本研究所发布八大创新层指数，涵盖市场整体及七大行业分类：
2.1 天星创新层成份指数
- 指数点位：871.3
- 涨跌：-0.23
- 涨跌幅：-0.03%
2.2 天星创新层计算机与通信指数
- 指数点位：818.95
- 涨跌：+0.21
- 涨跌幅：+0.03%
2.3 天星创新层文化传媒指数
- 指数点位：843.82
- 涨跌：-2.84
- 涨跌幅：-0.34%
2.4 天星创新层先进制造指数
- 指数点位：1110.55
- 涨跌：+1.91
- 涨跌幅：+0.17%
2.5 天星创新层教育指数
- 指数点位：847.37
- 涨跌：-0.02
- 涨跌幅：0.00%
2.6 天星创新层医药医疗指数
- 指数点位：856.89
- 涨跌：+3.99
- 涨跌幅：+0.47%
2.7 天星创新层消费指数
- 指数点位：884.97
- 涨跌：-4.87
- 涨跌幅：-0.55%
2.8 天星创新层环保指数
- 指数点位：933.75
- 涨跌：-2.94
- 涨跌幅：-0.31%
三、市场数据
3.1 挂牌企业成交金额前十
| 公司代码 | 公司名称 | 现价（元） | 涨跌幅(%) | 成交额（万元） | 成交量（万股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 832800.00 | 赛特斯 | 9.09 | -7.24 | 3,525.26 | 387.90 |
| 838006.00 | 神州优车 | 17.24 | -2.71 | 3,181.34 | 185.18 |
| 835855.00 | 鸿基股份 | 1.72 | -18.10 | 2,060.00 | 1,200.00 |
| 830899.00 | 联讯证券 | 1.76 | +0.57 | 1,847.33 | 1,059.00 |
| 430173.00 | 欧美城 | 16.00 | 0.00 | 1,800.00 | 112.50 |
| 833435.00 | 国润新材 | 3.54 | +8.59 | 1,447.56 | 403.00 |
| 834506.00 | 雷蒙德 | 15.22 | +38.36 | 1,365.53 | 204.20 |
| 830809.00 | 安达科技 | 9.08 | -0.22 | 1,154.39 | 127.00 |
| 837160.00 | 凯诘电商 | 12.05 | +1.60 | 1,006.12 | 92.00 |
3.2 做市转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 公司名称 | 现价（元） | 涨跌幅(%) | 成交额（万元） | 成交量（万股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 832081.0C | 金利股份 | 25.97 | +30.05 | 50.90 | 4.90 |
| 834013.0C | 利和兴 | 23.00 | +30.02 | 9.70 | 0.50 |
| 831173.0C | 泰恩康 | 14.00 | +27.27 | 5.60 | 0.40 |
| 832367.0C | 慧图科技 | 7.00 | +15.70 | 0.70 | 0.10 |
| 430597.0C | 博安通 | 1.55 | +14.81 | 10.11 | 6.60 |
| 832950.0C | 益盟股份 | 13.69 | +9.52 | 646.35 | 47.20 |
| 831613.0C | 雷帕得 | 5.45 | +9.22 | 11.28 | 2.10 |
| 833435.0C | 国润新材 | 3.54 | +8.59 | 1,447.56 | 403.00 |
| 430646.0C | 上海底特 | 4.50 | +7.66 | 30.39 | 6.80 |
| 430463.0C | 春茂股份 | 0.72 | +7.46 | 1.63 | 2.30 |
3.3 协议转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 公司名称 | 现价（元） | 涨跌幅(%) | 成交额（万元） | 成交量（万股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 430513.0C | 中科三耐 | 7.20 | +100.00 | 0.72 | 0.10 |
| 831184.0C | 强盛股份 | 2.00 | +100.00 | 0.60 | 0.30 |
| 832275.0C | 敦华石油 | 0.64 | +100.00 | 0.13 | 0.20 |
| 833341.0C | 贵交科 | 12.00 | +100.00 | 10.10 | 1.10 |
| 838260.0C | 海尔思 | 14.50 | +99.72 | 186.52 | 13.32 |
| 831507.0C | 博广环保 | 12.50 | +98.41 | 252.60 | 52.60 |
| 835368.0C | 连城数控 | 3.70 | +94.74 | 0.37 | 0.10 |
| 832482.0C | 菁茂农业 | 4.95 | +94.12 | 1.02 | 0.30 |
| 834917.0C | 苏立科技 | 25.00 | +92.31 | 9.00 | 0.60 |
| 835246.0C | 合力海科 | 4.20 | +90.91 | 0.42 | 0.10 |
四、新增挂牌企业
2017年8月8日新增挂牌企业11家，涵盖多个行业，包括：
- 有色金属冶炼及压延加工
- 化学原料及化学制品制造业
- 软件和信息技术服务业
- 广播、电视、电影和影视录音制作业
- 汽车制造业
- 通用设备制造业
- 专用设备制造业
- 电力、热力生产和供应业
- 建筑安装业
部分企业包括：
- 华银科技（营业收入11,486.88万元，净利润1,561.42万元）
- 善水科技（营业收入17,799.84万元，净利润2,071.27万元）
- 一彬科技（营业收入97,355.69万元，净利润997.97万元）
五、定增一览
8月8日，共有6家公司发布定增预案，主要用于补充流动资金或项目融资：
| 公司代码 | 公司名称 | 增发价格 | 预案价下限 | 增发数量（万股） | 发行对象 | 增发目的 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 837108.00 | 学海文化 | - | 7.80 | 900.00 | 机构投资者、境内自然人 | 补充流动资金 | 新闻和出版业 |
| 837946.00 | 伟达智能 | 7.58 | - | 390.00 | 境内自然人 | 补充流动资金 | 专用设备制造业 |
| 839243.00 | 本川智能 | 2.24 | - | 225.50 | 大股东、境内自然人 | 补充流动资金 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 839879.00 | 丰亿港营 | 1.50 | - | 700.00 | 大股东、境内自然人 | 补充流动资金 | 装卸搬运和其他运输代理 |
| 870435.00 | 智慧环思 | 2.25 | - | 600.00 | 大股东、境内自然人 | 补充流动资金 | 软件和信息技术服务业 |
| 871457.00 | 鼎士安防 | 1.20 | - | 900.00 | 大股东、大股东关联方 | 项目融资 | 金属制品业 |
六、重大公告
6.1 对外投资
- 利达股份：拟设立全资子公司永安水东三利达环保科技有限公司，注册资本1亿元。
- 卡宝宝：拟与李鹏飞、广州远行普惠信息技术有限公司共同设立参股公司广州借贝信息科技有限公司，注册资本1.2亿元。
- 百事通：拟设立全资子公司杭州市法钧信息技术有限责任公司，注册资本1亿元，用于优化法律信息服务交付能力。
6.2 重大合同
- 华天成：与浙江闪电能源管理有限公司签订煤改电项目借款合同，金额1021.78万元。
- 富源智慧：中标无锡雍锦里和雍锦园太阳能采购项目，合同金额合计623.71万元。
- 卫东环保：签订焙烧烟气脱硫改造工程定作合同，金额1900万元。
七、财经要闻
7.1 宏观要闻
- 四川九寨沟地震：7.0级，造成9人死亡、164人受伤。
- 中国贸易顺差：7月达3212亿元，进口同比增长14.7%，出口增长11.2%。
- 央行逆回购操作：700亿7天、700亿14天，资金面稳中趋紧。
- 雄安新区建设：河北雄安建设投资集团成立，注册资本100亿元，标志着新区建设提速。
7.2 热点新闻
- 农业PPP试点项目：首批20个项目推出，涵盖多个农业领域，如生态农业、病死畜禽无害化处理、智慧农业等。
- 共享汽车新规：由交通部、住建部联合发布，鼓励分时租赁发展，预计市场容量将由660亿元增至3800亿元，潜在市场容量达1.8万亿元。
- 雄安新区规划：预计8月20日将有12家设计团队提交城市设计方案，9月将召开装配式建筑发展研讨会。
八、免责声明
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九、声明
本报告中观点为研究员个人看法，与天星资本无直接或间接关系。
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