20241022-国盛证券-通信_Lumen与Meta签署合作_重视海外DCI建设趋势_2页_392kb

Lumen与Meta等海外巨头签署合作，加强数据中心互联（DCI）建设以满足AI业务发展需求。海外AI发展驱动下，数据量激增及电力设施限制推动了海外巨头对AI数据中心互联的投入。DCI建设验证了AI带来的需求增长，而相干光模块需求为核心市场，从电信领域转向数据通信领域，扩大了市场潜力。中国光模块与光纤光缆企业已具备国际竞争能力，建议重点布局相关龙头股，如德科立、新易盛、中际旭创等，并关注行业风险。