中汽中心：中国新能源商用车地方推广特点及发展趋势_18页_2mb

中国新能源商用车地方推广特点及发展趋势总结

1. 新能源商用车地方政策特点

1.1 前期政策回顾

• 国家层面主导：国家政策主要体现在规划、购置运营补贴、基础设施配套建设补贴及空气污染防治等方面。
• 地方细则配套：地方政策在国家政策基础上细化落实，形成“主导-落实配套”的关系。
• 政策重点区域：国家政策强调重点领域和重点区域的新能源汽车推广，地方政策则进一步推动落实。

1.2 新形势政策特点

• 国家试点鼓励：国家政策支持明确发展方向，推动技术创新，逐步退出普惠式补贴机制，采用以奖代补方式。
• 地方主导、因地制宜：地方政策在新能源商用车推广中发挥主导作用，结合本地经济、产业和环保需求制定差异化政策。
• 创新机制：地方政策在推广过程中注重创新，如换电模式试点、差异化路权管理等。

2. 政策作用下新能源商用车地方市场表现

2.1 销量止跌反弹

• 市场趋势：新能源商用车市场在连续四年下滑后于2021年1-10月实现销量12.66万辆，同比增长55.88%，预计全年销量将突破16万辆。
• 增长因素：
  • 物流车电动化进程加快
  • 重型商用车电动化布局推进，换电模式应用兴起
  • 地方特色激励政策实施

2.2 产品结构调整加快

• 客车市场缩量：2021年1-10月销量2.87万辆，同比下降26%。
• 货车市场激增：尤其是物流车，销量达8.01万辆，同比增长133%。
• 换电车型增长：2021年1-10月换电车型销量近2000台，主要集中在物流车领域。

2.3 推广区域差异较大

• 公交客车：推广区域表现出三种特征：
  • 经济发达、电动化转型积极区域（如广东）
  • 电动化渗透率相对较低、市场存在空间区域（如四川、湖北、辽宁）
  • 蓝天保卫战等环保政策驱动区域（如江苏、浙江、安徽、陕西、河北、山东）
• 物流车：主要增量贡献地区具备良好的经济基础和产业环境，如上海、北京、深圳、广州、重庆等。
• 换电重卡：示范运营起步，主要集中在重工业发达地区，如唐山、邯郸等，且多用于港口外驳、物流园区及钢厂短驳等高频使用场景。

3. 未来发展趋势

3.1 国家背景

• 双碳目标：国家明确新能源、清洁能源动力交通工具占比目标，到2030年，当年新增新能源、清洁能源动力交通工具比例将达到40%左右。
• 政策支持：国家政策将推动新能源商用车的电动化转型，形成“带动经济发展—支持产业发展”的良性循环。

3.2 地方行动

• 多因素协同推动：地方城市综合考虑环保、经济发展等因素，推动商用车电动化转型。
• 行动举措：
  • 加大对企业的研发与生产支持，充分发挥属地优势
  • 实施差异化路权管理，促进新能源产品推广应用

3.3 市场容量

• 保有量占比低：截至2020年，新能源商用车保有量占比仍较低，仅为2.3%。
• 市场空间：未来新增及替换市场存在较大发展空间，尤其在11个商用车保有量超100万辆的省份中，仅广东、江苏和四川达到国家平均水平。

4. 典型产品与市场表现

4.1 牵引车

• 总质量49000kg，为市场主要产品之一。

4.2 自卸车

• 总质量31000kg，也是换电车型的重要组成部分。

4.3 换电车型

• 主要应用领域：物流车、牵引车、自卸车、专用车等
• 市场表现：换电车型在2021年1-10月累计销量达1983台，其中牵引车销量1357台，自卸车销量421台，专用车销量153台。

5. 结论

• 中国新能源商用车地方推广政策呈现国家主导与地方落实相结合的特点，注重差异化管理和创新机制。
• 市场表现方面，销量止跌反弹，产品结构加快调整，区域推广差异显著。
• 未来在“双碳”目标推动下，新能源商用车市场将加速发展，地方政策在推动电动化转型中发挥关键作用，市场容量仍有较大提升空间。