20180910-天星资本-晨报_10页_1mb

天星资本晨报总结（2018年9月10日）

核心内容概述

本报告汇总了2018年9月7日新三板市场的运行情况、天星创新层指数表现、新增挂牌企业信息、定增动态以及近期重大公告与财经要闻，旨在为投资者提供市场动态和行业分析。

---

一、市场速览

• 新三板做市指数：报收766.26点，微涨0.03%。
• 新三板成分指数：报收979.00点，微涨0.06%。
• 市场交易情况：
  • 共有534家股票发生交易。
  • 做市转让企业成交1522万股，金额0.52亿元。
  • 竞价转让企业成交4074万股，金额1.49亿元。
• 新增挂牌企业：3家，无新增做市企业。
• 挂牌企业总数：截至9月7日，新三板挂牌企业总数为10992家，其中做市转让企业1183家，竞价转让企业9809家。

---

二、天星创新层指数表现

天星资本研究所发布八大天星创新层指数，涵盖市场整体及七个热点行业，包括：

• 天星创新层成份指数：9月7日报收555.08点，下跌0.15%。
• 天星创新层计算机与通信指数：报收608.46点，下跌0.17%。
• 天星创新层文化传媒指数：报收477.96点，上涨0.03%。
• 天星创新层先进制造指数：报收762.3点，上涨0.02%。
• 天星创新层教育指数：报收755.21点，下跌0.03%。
• 天星创新层医药医疗指数：报收580.2点，上涨0.06%。
• 天星创新层消费指数：报收609.69点，下跌0.29%。
• 天星创新层环保指数：报收768.2点，上涨0.03%。

天星创新层指数整体表现与三板做市指数基本一致，部分行业指数有所波动。

---

三、市场数据

挂牌企业成交金额前十

公司代码	名称	现价（元）	涨跌幅（%）	成交额（万元）	成交量（万股）
831562.0C	山水环境	5.15	2.39	648.93	127.00
830881.0C	圣泉集团	8.19	0.24	406.92	49.46
871717.0C	升学在线	40.00	100.00	200.00	5.00
836763.0C	远翔新材	5.00	706.45	178.00	35.60
832410.0C	科神股份	1.80	0.00	164.34	91.30
832898.0C	天地壹号	10.32	1.08	151.62	14.70
834742.0C	麦克韦尔	110.45	6.61	119.56	1.10
838122.0C	蒙水股份	7.96	-0.75	119.40	15.00
430223.0C	亿童文教	11.26	-4.50	117.96	10.40
871317.0C	丰能环保	15.00	0.00	99.00	6.60

做市转让企业涨幅前十

公司代码	名称	现价（元）	涨跌幅（%）	成交额（万元）	成交量（万股）
833205.0C	博采网络	2.99	18.18	9.95	3.50
832156.0C	强田液压	2.87	16.19	1.92	0.70
831983.0C	春盛中药	3.11	16.04	15.64	5.40
831963.0C	ST明利	0.08	14.29	1.22	15.20
833588.0C	九州方园	0.41	13.89	1.96	4.90
430084.0C	星和众工	0.66	10.00	4.29	6.70
832402.0C	辉文生物	9.84	9.33	0.98	0.10
430088.0C	七维航测	1.60	7.38	52.75	34.30
830770.0C	牛商股份	0.45	7.14	0.57	1.30
830771.0C	华灿电讯	3.31	6.77	48.75	15.30

竞价转让企业涨幅前十

公司代码	名称	现价（元）	涨跌幅（%）	成交额（万元）	成交量（万股）
837118.0C	盈科行	7.98	1,252.54	0.80	0.10
836763.0C	远翔新材	5.00	706.45	178.00	35.60
838655.0C	泰利信	2.00	112.77	0.20	0.10
834795.0C	鑫玉龙	8.00	100.00	0.80	0.10
836132.0C	恒大教育	11.04	100.00	1.10	0.10
836318.0C	沃土生物	2.50	100.00	0.25	0.10
871717.0C	升学在线	40.00	100.00	200.00	5.00
871248.0C	东元环境	17.89	98.78	1.79	0.10
833391.0C	建成咨询	4.10	94.31	0.41	0.10
836361.0C	川山甲	3.26	63.00	0.65	0.20

---

四、新增挂牌企业

• 新增挂牌企业3家：
  • 锦星股份：营业收入671.80万元，净利润23.18万元，行业为其他制造业。
  • 鸿祥股份：营业收入13,808.96万元，净利润628.68万元，行业为纺织业。
  • 颖美股份：营业收入2,921.32万元，净利润127.88万元，行业为印刷和记录媒介复制业。

---

五、定增动态

• 6家公司发布定增预案：
  • 立高科技：增发价格3.30元，发行1,544万股，用于融资收购其他资产，行业为专用设备制造业。
  • 环球药业：增发价格3.50元，发行350万股，用于股权激励，行业为医药制造业。
  • 乐众信息：增发价格6.50元，发行307.69万股，用于补充流动资金，行业为软件和信息技术服务业。
  • 豆峰嘉能：增发价格6.50元，发行800万股，用于项目融资，行业为生态保护和环境治理业。
  • 横竖生物：增发价格5.14元，发行778.21万股，用于补充流动资金，行业为研究和试验发展。
  • 昌源股份：增发价格1.55元，发行398万股，用于补充流动资金，行业为道路运输业。

---

六、重大公告

1. 对外投资

• 恒晟能源：拟与新疆东方环宇燃气股份有限公司共同设立参股公司，注册资本2000万元，旨在优化战略布局，拓展市场。
• 颂大教育：拟与库永荣、曾凡群共同设立控股子公司，注册资本2000万元，用于拓展业务渠道。
• 伊普诺康：拟与普慧永投资管理合伙企业共同设立控股子公司，注册资本1000万元，用于深耕体外诊断试剂行业，提升竞争力。

---

七、财经要闻

宏观要闻

• 李克强强调“双创”升级版，聚焦工业互联网和“互联网+公共服务”。
• 李迅雷认为美联储加息压力较小，中国通胀预期可控。
• 兴业研究指出中美贸易战可能影响出口下行风险。
• 商务部发布《中国对外投资发展报告2018》，预计2018年对外投资保持平稳。
• 科创补短板工作加快，聚焦关键核心技术。
• 国家统计局将发布8月CPI数据，预计涨幅为2.2%。

热点新闻

• 北斗全球组网进入关键期：年底在轨卫星将达19颗，为2020年建成全球导航定位系统奠定基础。
• 雄安智慧城市国际标准提案通过：由雄安集团联合华为提交的智慧城市参考架构标准获IEEE通过，提升中国在该领域的国际话语权。

---

八、免责声明与研究员声明

• 研究员声明：报告观点为个人独立看法，与天星资本无直接或间接关系。
• 免责声明：报告信息来源于公开资料，仅供参考，不构成投资建议，使用本报告产生的损失由用户自行承担。