20230319-太平洋-机械设备行业周报_半导体设备自主可控亟待增强_建议关注_10页_947kb

机械设备行业总结

核心内容

机械设备行业近期整体表现承压，沪深300指数下跌0.2%，机械板块下跌2.5%，在28个申万一级行业中排名第23。细分行业中，铁路交通设备涨幅最大（1.3%），而光伏设备跌幅最大（-9.7%）。整体来看，行业面临外部环境变化与内部技术瓶颈的双重挑战。

主要观点

1. 半导体设备自主可控重要性提升

   • 政策支持增强，两会及国务院机构改革方案显示政府对半导体产业的支持力度加大，尤其是关键核心技术攻关和新型举国体制的推动。
   • 国内企业在材料、设备等环节仍面临“卡脖子”问题，需加快国产化进程。
   • 尽管大基金减持对市场情绪有所影响，但半导体设备作为自主可控的主线之一，仍具长期投资价值。
   • 推荐关注中微公司、北方华创、精测电子、华兴源创等具备较强技术实力与市场竞争力的企业。

2. 工程机械行业持续发力

   • 铁建重工在印度班加罗尔地铁项目中成功应用四台盾构机，标志着国产品牌在海外市场的突破。
   • 三一重工在2023年美国CONEXPO-CON展上表现突出，签单金额达1亿元，显示其在国际市场上的影响力。
   • 中联重科向安徽交付70米泵车和挖掘机，进一步巩固其在工程机械领域的市场份额。

3. 工业自动化领域发展加速

   • ABB宣布投资2,000万美元扩建北美机器人总部和制造工厂，预计2023年11月完工，将创造72个高技能岗位，并响应70%的美国企业对自动化的需求。
   • 华中数控计划募资10亿元用于工业机器人扩产，显示国内企业在自动化领域的布局加速。

4. 新能源车产业链积极拓展

   • 昆宇电源中标720MWh储能项目，金额近9亿元，显示其在储能领域的竞争力。
   • 比亚迪计划在郑州投资建设20GWh储能系统产线，进一步完善其新能源车产业链布局。

5. 光伏行业遭遇政策利空

   • 欧盟计划出台《净零工业法案》，限制从中国进口清洁能源产品，对中国光伏出口构成威胁。
   • 受此影响，国内光伏板块出现大幅下跌，3月16日光伏概念股整体跌幅达2.54%。

关键信息

• 行业表现：机械板块整体下跌，光伏设备跌幅最大。
• 政策动态：政府对半导体产业的支持力度有望增强，推动关键技术攻关。
• 企业动态：
  • 铁建重工、三一重工、中联重科在工程机械领域取得重要进展。
  • ABB在美国扩建机器人工厂，华中数控募资用于工业机器人扩产。
  • 昆宇电源、比亚迪在新能源车储能领域积极布局。
• 风险提示：宏观经济波动、外部需求变化对行业造成影响。

重点公司公告摘要

经营活动相关

• 瀚川智能：签订重大销售合同，采购金额3.9434亿元。
• 先惠技术：累计收到宁德时代合同及定点通知单金额约7.09亿元。
• 双良节能：预计2023年度销售单晶硅片金额达27.39亿元。
• 奥特维：签订大尺寸单晶炉采购合同，金额约3.8亿元。
• 高测股份：与绵阳巨星永磁材料公司签订磁材切割设备采购合同，金额7,316万元，并计划建立战略合作关系。

资本运作相关

• 远大智能：拟转让子公司100%股权，涉及博林特电梯秘鲁有限公司。

投资建议

• 行业评级：看好（未来6个月行业回报高于市场5%以上）。
• 公司评级：建议关注具备技术优势与市场潜力的半导体设备企业，如中微公司、北方华创、精测电子、华兴源创等。

联系方式

重要声明

本报告信息来源于公开资料，太平洋证券股份有限公司对信息的准确性和完整性不作任何保证。报告内容仅供参考，不构成对所述证券买卖的出价或询价。任何使用本报告的机构和个人视为同意以上声明。