北京金房暖通节能技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿2017年8月22日报送）_327页_7mb

报告摘要

北京金房暖通节能技术股份有限公司招股说明书总结

核心内容概述

北京金房暖通节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行人民币普通股（A股），发行股数不超过2,269万股，全部为新股发行，不涉及老股转让。发行后的总股本不超过9,074.81万股，拟在上海证券交易所上市。公司承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对相关责任主体的承诺及约束措施进行了详细说明。

主要观点

1. 股份锁定期及减持承诺

控股股东杨建勋：
- 自上市之日起36个月内不转让其持有的首次公开发行前股份。
- 若上市后6个月内股价低于发行价，锁定期自动延长6个月。
- 减持时，每年不超过所持股份总数的20%，且减持价格不低于发行价。
- 减持需提前公告，不得在未公告前进行。
其他股东（董事、监事、高级管理人员）：
- 自上市之日起12个月内不转让其持有的首次公开发行前股份。
- 若股价连续20个交易日低于发行价或上市后6个月期末股价低于发行价，锁定期自动延长6个月。
- 减持时，每年不超过所持股份总数的25%，且减持价格不低于发行价。
法人股东鼎富投资、净凌投资、天津海纳通：
- 自工商变更登记之日起36个月内不转让其持有的股份。
- 自上市之日起12个月内不转让其持有的首次公开发行前股份。
- 减持时，若在锁定期满后两年内进行，减持价格不低于发行价。
其他法人股东海纳通、王牧晨、崔淦清、彭磊、徐春英：
- 自上市之日起12个月内不转让其持有的股份。

2. 稳定公司股价预案

启动条件：上市后三年内，若公司股价连续20个交易日低于每股净资产（扣除不可抗力因素），则启动稳定股价措施。
具体措施：
- 公司回购股票：单次回购资金不低于上一年度净利润的10%，累计不超过30%；回购数量不超过总股本的2%；回购价格不高于每股净资产。
- 控股股东增持：单次增持资金不低于其上市后累计分红的20%，累计不超过50%；增持数量不超过总股本的2%；增持价格不高于每股净资产。
- 董事、高级管理人员增持：单次增持资金不低于其上一年度税后薪酬的30%，累计不超过50%；增持价格不高于每股净资产。
终止条件：若股价连续5个交易日高于每股净资产，可中止措施；连续10个交易日高于每股净资产，可终止措施。
约束措施：
- 若公司未履行稳定股价义务，全体董事需公开说明原因并道歉，且延期发放薪酬。
- 若控股股东未履行增持义务，不得转让股份并停止分红，直至履行完毕。
- 若董事、高管未履行增持义务，不得领取薪酬与分红，直至履行完毕。

3. 募集资金用途及股利分配政策

募集资金用途：用于供热运营、节能改造及产品研发等业务拓展。
股利分配政策：
- 实行积极的利润分配政策，重视对股东的投资回报。
- 优先采用现金分红方式，每年现金分红不低于可分配利润的10%，且连续三年累计不低于年均可分配利润的30%。
- 公司发展阶段不同，现金分红比例有所差异，最低为20%（成长期且有重大资金支出）。
- 公司在满足条件的情况下，可采用股票股利方式分配利润。
滚存利润分配：发行前的滚存未分配利润由新老股东按持股比例共同享有。

4. 关键信息

发行价格与时间：未明确，预计发行日期为“年月日”。
锁定期安排：根据股东身份不同，锁定期为12个月或36个月。
减持方式与限制：包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式，且存在减持比例和时间限制。
承诺与约束：若未履行承诺，需公开说明原因并道歉，收益归公司所有，且可能面临限制转让或停止分红等处罚。
风险提示：包括供热价格调整受限、原材料价格波动、实际供热面积低于签约面积、供热设施运行风险、技术研发风险、运营时间延期、燃料补贴政策变化、税收优惠变动、计量收费影响、季节性波动等。

关键信息总结

发行信息：
- 发行股票类型：人民币普通股（A股）。
- 发行股数：不超过2,269万股。
- 发行后总股本：不超过9,074.81万股。
- 拟上市交易所：上海证券交易所。
股份锁定与减持：
- 控股股东杨建勋：36个月锁定期，减持不超过20%。
- 董事、高管：12个月锁定期，减持不超过25%。
- 法人股东：36个月锁定期，减持不超过100%。
稳定股价措施：
- 公司、控股股东、董监高均有增持义务，资金来源为分红或薪酬。
- 回购与增持均需遵守相关法律法规，且需履行公告与审批程序。
财务与经营：
- 公司2017年3月31日为审计基准日，财务状况稳定。
- 主要财务数据包括流动资产、非流动资产、净利润等，具体数值详见财务报表。
- 公司业务涵盖供热运营、节能改造、节能产品销售等。
风险因素：
- 供热价格受政府调控，调整受限。
- 燃气成本占比高，价格波动影响利润。
- 实际供热面积可能低于签约面积。
- 供热设施运行存在偶发事故风险。
- 技术研发周期长，存在失败风险。
- 项目运营时间受客户工程进度影响。
- 燃料补贴政策变化影响公司盈利能力。
- 税收优惠政策变化可能影响公司业绩。
- 计量收费制度影响毛利率与合同签订方式。
- 供热业务具有明显的季节性波动。
承诺与约束：
- 公司、控股股东、董监高均承诺不进行虚假陈述，若存在虚假记载，需依法回购股份并赔偿投资者损失。
- 若未履行承诺，需公开道歉、扣减收益、限制股份转让等。

结构清晰要点

公司基本信息：北京金房暖通节能技术股份有限公司，注册资本68,058,077元，法定代表人杨建勋，注册地址为北京市昌平区超前路9号B座2273室。
保荐人：兴业证券股份有限公司，住所为福州湖东路268号。
财务数据：公司财务报告经天健会计师事务所审计，出具标准无保留意见。
股东结构：杨建勋为控股股东，持股27.83%；其他董事、高管及法人股东均作出相关承诺。
分红政策：公司优先采用现金分红，比例不低于10%，且三年累计不低于30%；根据公司发展阶段，现金分红比例最低为20%。
承诺履行：所有承诺均需在公司上市后履行，并接受相关约束措施。

总结

北京金房暖通节能技术股份有限公司拟通过首次公开发行股票募集资金，用于供热运营、节能改造及产品销售等领域。公司对股份锁定期、减持承诺、稳定股价预案、股利分配政策、风险因素及承诺履行等方面进行了详细说明，以确保投资者知情权并保障公司合规经营。公司强调对股东回报的重视，承诺积极履行利润分配义务，并在存在虚假记载或未履行承诺时承担相应责任。整体来看，公司致力于通过稳定股价、规范治理、积极分红等方式提升投资者信心。

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